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Vendas por profissional · Dinâmica por profissional · Vendas por serviços · Vendas por clientes
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. clientes. equipe. tempo. lucro.
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A Altegio transforma cada agendamento, venda e operação de caixa em relatórios com nome, para você ver quanto o mês realmente rendeu, quem traz esse dinheiro e onde ele escapa – e agir enquanto ainda faz diferença
Teste grátis de 7 dias · onboarding com um especialista · sem cartão de crédito
Comparecimento
Clientes
861
↑ 11%
Ver clientes ↗
Visitas
1052
↑ 4%
Valor total
Agendamentos
976
↑ 12%
Valor total
Clientes novos
Clientes recorrentes
Clientes perdidos ·
16
Ocupação
Concluídos
657
↑ 2%
60% do total
Cancelados
5
↓ 3%
1% do total
Tempo de trabalho ocupado
Não comparecimentos
Média ·
50
por dia
Relatórios por unidade e por rede
um conjunto de relatórios para cada unidade e um conjunto de rede que compara todas pelas mesmas regras
Regras que seguem o seu jeito de trabalhar
o período de cliente perdido, os planos de receita mensais e quem vê qual relatório são você quem define
KPIs de cada profissional
acompanhe a eficiência de cada pessoa, do faturamento e do ticket médio ao nível de ocupação da agenda
Todos os números têm explicação
todo agendamento, pagamento e operação de estoque adicionado, alterado ou excluído fica registrado
Sem o Altegio eu não conseguiria chegar aos números de retorno dos clientes, profissional por profissional. O Altegio com certeza me ajudou a trabalhar com a equipe: todos aqueles números, mostrar aos profissionais a própria taxa de retorno, o histórico de adaptação de um profissional – aos 7 dias, com 2 semanas, onde ele chega depois de 2 meses. E dá para calcular exatamente como motivar o profissional a ganhar mais pela quantidade de clientes, como acompanhar o ticket médio. Funciona muito bem e muito rápido
As análises se preenchem sozinhas com o trabalho que sua equipe já faz – nada para configurar, nada para importar
01
Agendamentos, vendas e operações de caixa viram dados de relatório ao longo do dia – sem digitação no fim do expediente
02
Todo relatório aceita um intervalo de datas; a maioria adiciona filtros, até chegar a um profissional, um serviço, uma unidade
03
Os cards de métricas de clientes no Painel principal têm a ação Ver clientes, que abre a lista de clientes por trás daquele número
Não precisa de formação em finanças: os relatórios já vêm prontos e o período é um intervalo de datas
Vendas
Total
€2.01K
36 operações
Serviços
€1,73K
36 serviços vendidos
Produtos
€282
14%
Vendas totais
Serviços
Produtos
Valor médio por visita
€55.75
Valor médio por serviço
€47,92
36 serviços vendidos
Valor médio por produto
€23.50
14%
*Não inclui pré-pagamentos, como vendas de pacotes/vales-presente e recargas de saldo do cliente
Todos os relatórios que você tem, catalogados e agrupados por categoria – seja qual for o seu negócio com agendamento, o relatório que você precisa já existe e tem nome
receita
Vendas por profissional · Dinâmica por profissional · Vendas por serviços · Vendas por clientes
ocupação
Painel principal, que consolida Vendas, Comparecimento e Ocupação · Ocupação da equipe · Retenção de clientes
o calendário
Agendamentos · Eventos – todo agendamento e evento em grupo, com status, origem e quem criou
dinheiro
Relatório financeiro · Lucros e perdas · Relatório de caixa do dia
estoque
Análise de vendas · Análise de consumo de material · Análise de baixas · Balanço de estoque · Pedidos de produtos
pessoas
Relatório de RH · Eficácia das promoções · Mensagens, com o módulo de notificações conectado · Registro de chamadas, com uma integração de telefonia IP conectada
trilha de auditoria
Registro de atividades · Registro de alterações – quem baixou, adicionou, alterou ou excluiu o quê, e quando
várias unidades
Relatório consolidado · Detalhamento por unidades · Detalhamento por dias · Detalhamento por parâmetros · Profissionais, Serviços e Agendamentos da rede · Relatório de pacotes · Planos de receita
deslize pelas oito categorias de relatórios →
Trabalhe uma semana de verdade e todo relatório desta lista se preenche com os seus próprios números
Receita, despesas e o que sobra – três relatórios financeiros respondem pelo mês, do dia ao ano
o período
Todas as receitas e despesas do período que você define, abrindo na última semana por padrão. É o relatório para conferir o mês
o ano
Receitas e despesas mês a mês ao longo do ano, com vários meses comparados
o dia
Um relatório diário gerado automaticamente, com sangrias e transferências de dinheiro, enquanto a equipe que fez o turno ainda está ali
a divisão
A seção Vendas do Painel principal, com o total dividido entre serviços e produtos
O registro por trás desses números fica na seção Finanças e contabilidade
Trabalhe um mês de verdade e esses três relatórios se escrevem sozinhos
A revenda é um segundo negócio dentro do seu – e tem seu próprio conjunto de relatórios
O que vendeu, em que quantidade, no período. Abre em Estoque > Relatórios detalhados, como o resto deste conjunto
O que o trabalho consumiu, para que o custo de um serviço não seja um chute
O que saiu da prateleira sem ser vendido
O que está na prateleira agora, visto por unidade
O que foi pedido e o que está a caminho
Qual serviço tem demanda e qual traz mais receita
Para redes, o relatório Serviços adiciona lucro e custo de insumos por serviço. Uma oficina mecânica usa esse relatório para ver se um box lotado foi mesmo lucrativo
Quanto cada profissional trouxe e quanto da agenda dele estava realmente ocupada – a diferença que a agenda sozinha não mostra
Quanto cada profissional faturou no período, e em quais indicadores
Um profissional mês a mês: serviços e valores, agendamentos, ticket médio, produtos vendidos
Quanto da agenda de cada profissional estava realmente ocupada, em qualquer período que você escolher
Se os clientes atendidos por um profissional voltaram
Contratações, períodos de trabalho e desligamentos, quando a pergunta é sobre a equipe, não sobre vendas
Tabelas de folha com regra padrão, critérios de cálculo, bônus e descontos, definidos em Folha de pagamento
deslize pelos relatórios da equipe →
Uma clínica com dois médicos da mesma especialidade lê dois relatórios lado a lado: Vendas por profissional diz quem faturou mais; Ocupação da equipe, se a diferença está nas horas agendadas
Todo agendamento da empresa – qualquer origem, qualquer usuário, qualquer status, inclusive os excluídos – com quantos foram cancelados e de onde vieram
Relatórios > Agendamentos filtra por data de criação, data da visita, profissional, nome ou telefone do cliente, serviço e categoria de agendamento
Filtros de cancelamento e de status da visita, para você contar com que frequência isso acontece em vez de chutar
O status de pagamento é um filtro do mesmo relatório: pagos, não pagos ou todos
O filtro de origem separa agendamentos de todos os tipos, online e offline, e mostra o usuário que criou cada um
O relatório Eventos trata eventos em grupo do mesmo jeito, com os mesmos status
Coloque seus identificadores do Google Analytics e do Facebook Pixel nas configurações do widget de Agendamento Online – e os eventos do widget chegam às suas ferramentas de análise
Uma terça-feira fraca deixa de ser mistério: você vê quantos agendamentos foram feitos, quantos foram cancelados e de onde vieram os demais
Novos, recorrentes e perdidos – com os nomes por trás de cada número, e a definição de “perdido” é você quem escolhe
O período de cliente perdido é uma configuração. Ele fica em Estatísticas e relatórios > Configurações > Perda de clientes. Mude o valor e Retenção de clientes acompanha
Retenção de clientes mostra os resultados do trabalho da sua equipe com os clientes, inclusive por profissional
Clientes recorrentes funciona de outro jeito, de propósito. Ele considera todo o período anterior, então a visita anterior pode ter sido há um mês ou há um ano, e ignora a configuração de perda de clientes
Vendas por clientes lista receita e visitas de cada cliente no período – é ali que estão os clientes que mais gastam
Eficácia das promoções mostra quantos clientes novos uma promoção trouxe e quantos deles voltaram
Relatório de pacotes lista, para uma rede, os pacotes válidos em todas as unidades
Tipo de cliente:
Novos
Recorrente
Perdidos
Pacote vencendo ✕
Nome
Sobrenome
Telefone
Vendas totais
Visitas
George
Bennedict
+374 93 …
2.825,57 €
21
Johnny
Reyes
+374 88 …
261,36 €
9
Bob
Carter
+225 66 …
176,00 €
7
Patrick
Johnson
+374 96 …
128,37 €
5
Anna
Lindqvist
+386 4 …
114,84 €
3
Hannah
Whitmore
+374 99 …
8,47 €
2
Comece a trabalhar com sua base de clientes de forma profissional
Cada métrica tem uma regra de contagem, então dois relatórios podem diferir sem que nenhum esteja errado – basta saber qual responde à sua pergunta
Relatórios baseados em visitas contam as visitas com status Cliente chegou. Vendas por profissional, Vendas por clientes e o relatório Profissionais da rede leem agendamentos com o status Cliente chegou. O Relatório financeiro e o Lucros e perdas leem receitas e despesas, e é por isso que os dois diferem
As métricas de Comparecimento do Painel principal contam só agendamentos com status Cliente chegou e excluem agendamentos sem cliente vinculado
Pré-pagamentos não são contados ali: pacotes, vales-presente e recargas de saldo chegam antes do serviço
O ticket médio da rede não é a receita dividida pelas visitas. Ele conta só as visitas e vendas de produtos que têm um telefone vinculado
As permissões de análises são concedidas por profissional: sem a permissão, o profissional não vê nem o relatório nem a seção onde ele fica. Os registros de agendamentos e mensagens são concedidos à parte, então a recepção mantém suas ferramentas e a receita continua só sua
Análises
Receita. Sem comissões
Agendamentos
Ocupação
Cancelados
64
↓ 3%
% do total
Total de agendamentos
1668
↑ 28%
Variação
Clientes novos
24
(52%)
Visitas repetidas
14
(33%)
Clientes perdidos
5
(13%)
Um conjunto separado de relatórios de rede – compare unidades ou aprofunde em uma delas, sem juntar um único arquivo à mão
Métricas-chave da rede, consolidadas
Unidades comparadas por receita, ticket médio, ocupação e atividade dos clientes
As mesmas métricas data por data, o suficiente para distinguir uma queda sazonal de uma semana ruim
Uma métrica em todas as unidades, com datas nas colunas e unidades nas linhas
Receita por profissional, desempenho dos serviços por tipo ou subdivisão, e cada agendamento com unidade, status e origem
Um plano mensal por unidade, comparado com a Receita total e o percentual atingido
Definida pela unidade principal da rede, para que os totais sejam comparáveis
deslize pelos relatórios de rede →
Cinco estúdios de bem-estar leem dois relatórios em sequência: Detalhamento por unidades classifica os estúdios; depois, Detalhamento por dias no mais fraco mostra quais dias estão custando caro
Um só conjunto de regras de relatório para uma unidade ou cinquenta – comece pela sua
Excel para o contador, API ou Power BI para o seu BI, o celular para você – os relatórios saem da Altegio em quatro direções
Os relatórios nomeados têm o botão Exportar para Excel, entre eles Retenção de clientes e o Detalhamento por parâmetros da rede
Downloads de Todos os clientes, Relatórios – Agendamentos, Transações financeiras e Gestão de estoque ficam registrados, então você sabe o que saiu do sistema e quando
Quem adicionou, editou ou excluiu um agendamento, uma operação financeira ou uma movimentação de estoque, e quando – assim, um número que mudou pode ser rastreado até a ação que o mudou
Uma integração com acesso à API lê seus clientes, agendamentos e serviços, dentro dos direitos do usuário que concedeu o acesso
Um serviço de business intelligence independente, listado em Integrações, que é o caminho para dashboards no Power BI
O aplicativo Altegio Business Management tem uma aba Estatísticas: fechamento do dia, relatórios diários e por período, gráficos clicáveis, um calendário mensal de ocupação
Uma ressalva antes de confiar no celular. O relatório do aplicativo não é um relatório financeiro, não reflete o fluxo de caixa real e pode não bater com o relatório do dia
Feche o mês com os números que a Altegio contou, não com o que você lembra – nada separado para configurar ou aprender
Teste grátis de 7 dias · onboarding com um especialista · sem cartão de crédito
Seis perguntas que donos de negócio fazem antes de trocar de sistema
A Altegio tem: Estatísticas e relatórios é uma das seções, ao lado da Agenda, Clientes, Finanças e Estoque. Abra Estatísticas e relatórios > Relatórios detalhados e escolha no catálogo completo; os conjuntos de relatórios de estoque e financeiros ficam nas próprias seções do sistema
Porque cada métrica tem sua própria regra. Relatórios baseados em visitas, como Vendas por profissional, contam só agendamentos marcados como Cliente chegou. Já os relatórios financeiros somam receitas e despesas. Nenhum está errado; eles respondem a perguntas diferentes, então escolha o relatório pela pergunta
Sim. O botão fica nos próprios relatórios – Retenção de clientes e o Detalhamento por parâmetros da rede têm esse botão, entre outros. Excel é o arquivo que seu contador ou banco pede, e o Registro de atividades guarda um histórico de cada download feito em quatro seções
Sim. Os relatórios dependem de permissão por pessoa: conceda a permissão, e quem não a tem simplesmente nunca vê esses números nem a seção onde eles ficam. Os registros de agendamentos e mensagens têm uma permissão própria
Sim. Abra a aba Estatísticas do aplicativo Altegio Business Management para ver o dia que acabou de fechar, um dia específico ou um período, com gráficos que você pode explorar. Trate isso como uma visão operacional, não como um relatório financeiro
Por Integrações, não por um conector embutido. Conceda acesso à API a uma integração e ela poderá ler seus clientes, agendamentos e serviços – nunca além do que os direitos do próprio usuário permitem. Para o Power BI especificamente, o caminho é a Smart-Metrika, um serviço de business intelligence independente
Estas são as partes que escrevem nos relatórios e leem a partir deles