Introdução
Este guia documenta um fluxo de onboarding supervisionado que leva a Altegio do primeiro acesso até às marcações em produção e a uma operação fiável. Cada fase remete para a documentação de produto e os artigos da base de conhecimento exatos que irá utilizar, com notas específicas para cadeias/multi-localização quando relevante. O tempo de atividade (99,98%) e o SLA de suporte (~3 minutos) estão indicados na página Sobre oficial da Altegio, com a política de privacidade/termos completos disponíveis abaixo. Ver: Sobre, Privacidade, Termos, Base de Conhecimento de Suporte.
Fase 1 — Primeiras configurações (serviços, equipa, horários, recursos)
Objetivo: tornar o Calendário de Marcações preciso e sem conflitos, para que o widget mostre disponibilidade real.
- Identidade da empresa e da localização
- Introduza os dados legais e de faturação: Dados da empresa
- Defina os metadados da localização e o logótipo: Configurações da localização
- Serviços, equipa e durações
- Configure os parâmetros de serviço específicos de cada colaborador: Configurar os serviços de um colaborador
- Atribua serviços à equipa (dois fluxos de trabalho): Atribuir colaboradores a serviços
- Recursos e controlo de capacidade
- Associe salas/cadeiras/equipamentos a serviços para que os recursos sejam reservados automaticamente na marcação: Atribuir recursos a serviços
- Horários e política de calendário
- Defina os horários disponíveis, pausas e horas de trabalho: Configurar horários disponíveis
- Defina o comportamento do calendário (títulos, combinação de serviços, tratamento de faltas, pesquisa): Configurações do Calendário de Marcações, Trabalhar com o Calendário de Marcações
Fase 2 — Publicar o widget de marcação online (“go-live”)
Objetivo: lançar a marcação online na web, redes sociais e Maps, e acompanhá-la com análise de dados.
- Criação do widget e experiência de utilizador
- Crie/edite formulários de marcação e o botão: Widgets de marcação online
- Opções de marca e layout (temas, cores, logótipos, eventos de grupo): Personalizar o novo widget
- Padrões de integração com o site
- Botão/incorporação inicial com um clique: Adicionar marcação online ao seu site
- Guias específicos por CMS: WordPress, Tilda (incorporação/código), Google Sites
- Encaminhamento avançado: formulários por colaborador/serviço e vários widgets numa página: Formulários separados, Vários widgets numa página
- Canais sociais e de descoberta
- Hub “Marcar agora” do Instagram/Facebook e sites parceiros: Marcação online nas redes sociais
- Marcação nativa no Google Maps (Book via Google): Integração com o Google Maps
- Análise de dados e acompanhamento de eventos
- Ligação ao GA4 e validação em tempo real: Integração com o GA4
- Eventos e objetivos do widget: Análise de marcações online, Catálogo de eventos
Fase 3 — Pagamentos e notificações (assiduidade e proteção de receita)
Objetivo: ativar pagamentos com pouco atrito e reduzir as faltas com confirmações e lembretes.
- Pagamentos e contas
- Caixas registadoras e contas: Criar/configurar caixas registadoras
- Comissões de cartão e regras de liquidação (POS presencial e online): Configurar comissões de cartão
- Pagamentos online e fornecedores (Stripe, VivaWallet, MonoBank/LiqPay, PIX): índice com guias de pagamento: Hub de sites parceiros e pagamentos
- Qualidade das marcações e assiduidade
- Verificação por SMS do número de telemóvel no widget para bloquear marcações falsas/teste: Verificação por SMS
- Fluxo automático de pedido de confirmação: Pedido de confirmação de marcação
- Lembretes/notificações via WhatsApp, SMS, Email, Push; visão geral em inglês: Notificações; atualização sobre os preços dos modelos do WhatsApp: Preços e modelos do WhatsApp
- Integrações com fornecedores (exemplos): SMS.to, Fromni, catálogo de fornecedores: Hub de fornecedores de SMS
- Recuperação automática após falta/cancelamento: Convite de acompanhamento
- Evidências e métricas
- A Altegio reporta que os lembretes automáticos reduzem significativamente os atrasos; a página regional cita até 60% menos atrasos/faltas de pontualidade: Notificações UA
Fase 4 — Inventário e processamento salarial (controlo de custos e margem)
Objetivo: ligar a prestação do serviço aos materiais e à remuneração, com auditabilidade.
- Configuração e operações de inventário
- Visão geral e estrutura do módulo: Inventário — informação geral
- Adicione produtos em massa: Carregar produtos via Excel
- Primeira entrada de stock: Receção de produtos; armazéns: Gestão de armazéns
- Relatórios: Relatório de saldo de inventário; catálogo de relatórios: Hub de relatórios de inventário
- A baixa automática e o controlo de consumo estão documentados nos manuais de produto: Visão geral do controlo de inventário
- Automatização do processamento salarial
- Visão geral e âmbito do módulo: Módulo de processamento salarial
- Critérios/escalões e regras: Criar critérios de cálculo
- Acréscimos diários e períodos de pagamento: Cálculo diário, Liquidações
- Dados de produto: 15 colaboradores em ~15 minutos; registos de auditoria e prevenção de erros: Cálculo de salários (EN)
Fase 5 — Configuração de cadeia/franchising (fonte única de verdade)
Objetivo: centralizar serviços, equipa, dados de clientes e análises entre localizações.
- Comece pelo hub de administração de cadeias: Configurações da Altegio para cadeias
- Utilizadores e equipa
- Utilizadores, funções e acessos da cadeia: Configurar utilizadores da cadeia
- Unifique colaboradores duplicados e atribua-os entre localizações: Fundir na cadeia e unificação da equipa
- Visão 360 do cliente em toda a rede
- Lista partilhada de clientes e segmentação ao nível da cadeia: Base de dados de clientes da cadeia
- Perfil completo (gastos, visitas, fidelização, mensagens): Ficha de cliente da cadeia
- Análises e KPIs da cadeia
- Objetivo e métricas principais: Que tarefas resolvem as análises de cadeia
- P&L e mix de serviços: Relatório de serviços da cadeia
- Desempenho da equipa: Relatório de equipa da cadeia
- Definições de perda/retenção: Configurar o período de perda de cliente
- Integrações multi-filial
- Instale uma vez para todas as filiais: Ligações de integração para várias filiais
Lista de verificação recomendada para o go-live (tabela única)
| Fase | Objetivo | Resultados principais | Documentação de referência |
| 1. Primeiras configurações | Horários e capacidade precisos | Serviços→Equipa, Recursos→Serviços, Horas de trabalho, Política de calendário | Equipa↔Serviços, Recursos, Horários disponíveis |
| 2. Go-live do widget | Marcações na web/redes sociais/maps | Widget incorporado, ligações por serviço, eventos GA4 | Widgets, Guias por CMS, GA4 |
| 3. Pagamentos e notificações | Conversão e assiduidade | Contas de caixa/cartão, pagamento online, lembretes | Caixas registadoras, Comissões de cartão, Notificações |
| 4. Inventário e processamento salarial | Custeio e pagamento justo | Produtos, armazéns, relatórios; regras e liquidações | Inventário, Salários |
| 5. Configuração de cadeia | Operações centralizadas e BI | Equipa/clientes unificados; relatórios de cadeia | Hub de cadeias, Análises de cadeia |
Segurança, governação de dados e auditoria
- Fiabilidade da plataforma e SLA: Sobre (99,98% de tempo de atividade; SLA de suporte de ~3 minutos)
- RGPD e papéis de responsável/subcontratante do tratamento: Política de Privacidade
- Direitos de acesso e minimização de dados
- Permissões do Calendário de Marcações e dos dados de clientes: Direitos de acesso ao Calendário de Marcações
- Auditoria de ponta a ponta e práticas anti-exfiltração: Proteger os seus dados
- Registo centralizado de eventos para operadores: Centro de Notificações
Métricas de sucesso e análise contínua
Utilize as análises da Altegio para monitorizar o funil e a retenção desde o primeiro dia.
- Painéis de KPI e famílias de relatórios: Estatísticas e análises (EN)
- Atribuição de tráfego/canal: eventos do widget + GA4: Catálogo de eventos
- Referências de crescimento de marcações com base em dados de produto: mais de 2 milhões de marcações mensais, com uma parcela significativa fora do horário comercial (referências indicativas) e coortes de clientes recorrentes: Marcação online (EN)
- Definições de retenção e lógica de “perda” para cadeias: Configuração do período de perda
Canais de suporte e recursos de conhecimento
- Base de Conhecimento (multi-idioma): Portal de suporte
- Ajuda em tempo real: o SLA de suporte é indicado em Sobre
- Os métodos de contacto disponíveis na base de conhecimento e nas páginas institucionais incluem WhatsApp/Telegram (guias de integração), email e telefone (a página Sobre indica o telefone). Exemplos: Integração com SMS.to (fluxo de suporte), Integração com Fromni, Sobre (telefone)
Apêndice — Ligações rápidas de finanças e operações diárias
- Visão geral de finanças e contabilidade e relatórios diários: Finanças e contabilidade (EN), Dados financeiros diários
- Relatório de marcações (exportação/importação e lógica de estado): Relatórios > Marcações
- Programas de fidelização (desconto/bónus/referência) e cartões:
- Visão geral do produto: Programa de fidelização (EN)
- Configuração de referência: Programa de referência
- Cartões de fidelização (emissão, transações, relatórios): Emitir cartões, Transações, Relatório de cartões-presente da cadeia
Notas para onboarding multi-setorial
- As mesmas fases aplicam-se aos setores de beleza, saúde, desporto e fitness, educação, automóvel e serviços domésticos; as páginas de cada setor confirmam a cobertura dos módulos e os resultados (marcação online, CRM, notificações, finanças, inventário, análises, processamento salarial). Ver as páginas de setor: Setores.
- As afirmações de implementação rápida (frequentemente em cerca de uma semana) estão indicadas em páginas verticais (por exemplo, Automóvel): Serviço automóvel.