Bevezetés
Ez az útmutató egy irányított bevezetési folyamatot mutat be, amely az Altegio rendszer első bejelentkezésétől eljuttat az élő foglalásokig és a megbízható napi működésig. Minden szakasz a megfelelő terméktámogatási és tudásbázis-cikkekre mutat, ahol szükséges lánc-/több telephelyes megjegyzésekkel kiegészítve. Az üzemidő (99,98%) és a támogatási SLA (~3 perc) az Altegio hivatalos „Rólunk” oldalán szerepel, az adatvédelmi/felhasználási feltételekkel együtt lentebb linkelve. Lásd: Rólunk, Adatvédelem, Feltételek, Támogatási tudásbázis.
1. szakasz — Alapbeállítások (szolgáltatások, munkatársak, munkarendek, erőforrások)
Cél: hogy a foglalási naptár pontos és ütközésmentes legyen, így a widget a valós szabad időpontokat mutassa.
- Cég és telephely azonosító adatai
- Add meg a cégjogi és számlázási adatokat: Cégadatok
- Add meg a telephely adatait és logóját: Telephely beállításai
- Szolgáltatások, munkatársak és időtartamok
- Állítsd be a munkatárs-specifikus szolgáltatási paramétereket: Munkatárs szolgáltatásainak beállítása
- Rendeld hozzá a szolgáltatásokat a munkatársakhoz (kétféle módon): Munkatársak hozzárendelése szolgáltatásokhoz
- Erőforrások és kapacitáskezelés
- Rendelj helyiségeket/székeket/eszközöket a szolgáltatásokhoz, hogy az erőforrások automatikusan lefoglalódjanak: Erőforrások hozzárendelése szolgáltatásokhoz
- Munkarendek és naptárszabályok
- Állítsd be az elérhető időpontokat, szüneteket és munkaidőt: Időpontok beállítása
- Állítsd be a naptár viselkedését (megnevezések, szolgáltatások összevonása, meg-nem-jelenés kezelése, keresés): Foglalási naptár beállításai, Munka a foglalási naptárral
2. szakasz — Az online foglalási widget közzététele („élesítés”)
Cél: a foglalás elindítása weben, közösségi médiában, térképeken, és mindezek követése analitikával.
- Widget létrehozása és felhasználói élmény
- Foglalási űrlapok és gomb létrehozása/szerkesztése: Online foglalási widgetek
- Márka- és megjelenési lehetőségek (témák, színek, logók, csoportos események): Az új widget testreszabása
- Weboldalba illesztési módok
- Egy kattintásos gomb/beágyazás kezdőcsomag: Online foglalás hozzáadása a weboldalhoz
- CMS-specifikus útmutatók: WordPress, Tilda (beágyazás/kód), Google Sites
- Speciális útvonalak: munkatárs-/szolgáltatás-specifikus űrlapok és több widget egy oldalon: Külön űrlapok, Több widget egy oldalon
- Közösségi és felfedezési csatornák
- Instagram/Facebook „Foglalj most” hub és partneroldalak: Online foglalás közösségi médián keresztül
- Google Maps beépített foglalás (Book via Google): Google Maps integráció
- Analitika és eseménykövetés
- GA4 kapcsolat és valós idejű ellenőrzés: GA4 integráció
- Widget-események és célok: Online foglalási analitika, Eseménykatalógus
3. szakasz — Fizetések és értesítések (megjelenés és bevétel védelme)
Cél: egyszerű fizetés bevezetése, valamint a meg-nem-jelenések csökkentése visszaigazolásokkal és emlékeztetőkkel.
- Fizetések és számlák
- Pénztárak és számlák: Pénztárak létrehozása/beállítása
- Kártyás díjak és elszámolási szabályok (helyszíni POS és online): Kártyás díjak beállítása
- Online fizetések és szolgáltatók (Stripe, VivaWallet, MonoBank/LiqPay, PIX): útmutatók gyűjteménye: Partneroldal- és fizetési hub
- Foglalások minősége és megjelenés
- SMS-es telefonszám-hitelesítés a widgetben a hamis/teszt foglalások kiszűrésére: Telefonszám-hitelesítés
- Automatikus visszaigazolás-kérési folyamat: Foglalás-visszaigazolás kérése
- Emlékeztetők/értesítések WhatsAppon, SMS-ben, e-mailben, push üzenetben; angol nyelvű áttekintés: Értesítések; frissítés a WhatsApp sablon-árazásról: WhatsApp árazás és sablonok
- Szolgáltatói integrációk (példák): SMS.to, Fromni, szolgáltatói katalógus: SMS-szolgáltatók hub
- Automatizált visszahívás meg-nem-jelenés/lemondás után: Utánkövető meghívó
- Bizonyítékok és mérőszámok
- Az Altegio adatai szerint az automatikus emlékeztetők jelentősen csökkentik a késéseket; a regionális oldal akár 60%-os csökkenést említ: UA értesítések
4. szakasz — Raktár és bérszámfejtés (költség- és árréskontroll)
Cél: a szolgáltatásnyújtás összekapcsolása az anyagfelhasználással és a bérezéssel, teljes körű nyomon követhetőséggel.
- Raktár beállítása és működtetése
- Áttekintés és a modul felépítése: Raktár — általános információk
- Termékek tömeges hozzáadása: Termékek feltöltése Excelből
- Első árukészlet-bevételezés: Termékek beérkezése; raktárak: Raktárkezelés
- Riportálás: Készletegyenleg riport; riportkatalógus: Raktárriportok hub
- Az automatikus leírás és a felhasználáskontroll a terméktámogatásban is szerepel: Készletkontroll áttekintés
- Bérszámfejtés automatizálása
- Modul áttekintés és lefedettség: Bérszámfejtési modul
- Kritériumok/kategóriák és szabályok: Új számítási kritérium létrehozása
- Napi elszámolások és fizetési időszakok: Napi számítás, Elszámolások
- Termékoldali állítás: 15 munkatárs bérezése kb. 15 perc alatt; naplózás és hibamegelőzés: Bérszámítás (angol)
5. szakasz — Lánc-/franchise-beállítás (egységes adatforrás)
Cél: a szolgáltatások, munkatársak, ügyféladatok és analitika központosítása a telephelyek között.
- Kezdd a lánc-adminisztrációs hubbal: Altegio beállítások láncok számára
- Felhasználók és munkatársak
- Lánc-felhasználók, szerepkörök és hozzáférés: Lánc-felhasználók beállítása
- Duplikált munkatársak egyesítése és hozzárendelése több telephelyhez: Összevonás lánccá és munkatársak egyesítése
- Teljes ügyféladat (Client 360) a hálózat egészében
- Közös ügyféllista és szegmentálás lánc-szinten: Lánc-ügyféladatbázis
- Teljes profil (költés, látogatások, hűségprogram, üzenetek): Ügyfél lánc-kártya
- Lánc-analitika és KPI-k
- Cél és alapvető mutatók: Milyen feladatokat old meg a lánc-analitika
- Szolgáltatás szerinti eredménykimutatás és mix: Szolgáltatások lánc-riport
- Munkatársi teljesítmény: Munkatársak lánc-riportja
- Elvesztés/megtartás definíciók: Ügyfélvesztési időszak beállítása
- Több telephelyes integrációk
- Egyszeri telepítés minden telephelyen: Integrációs kapcsolatok több telephelyhez
Ajánlott indulás előtti ellenőrzőlista (egy táblázatban)
| Szakasz | Cél | Fő eredmények | Kapcsolódó dokumentáció |
| 1. Alapbeállítások | Pontos munkarend és kapacitás | Szolgáltatások→Munkatársak, Erőforrások→Szolgáltatások, munkaidő, naptárszabályok | Munkatársak↔Szolgáltatások, Erőforrások, Időpontok |
| 2. Widget élesítése | Foglalások weben/közösségi médián/térképen | Beágyazott widget, szolgáltatás-specifikus linkek, GA4 események | Widgetek, CMS útmutatók, GA4 |
| 3. Fizetések és értesítések | Konverzió és megjelenés | Készpénz-/kártyaszámlák, online fizetés, emlékeztetők | Pénztárak, Kártyás díjak, Értesítések |
| 4. Raktár és bérszámfejtés | Költségszámítás és méltányos bérezés | Termékek, raktárak, riportok; szabályok és elszámolások | Raktár, Bérezés |
| 5. Lánc-beállítás | Központosított működés és üzleti intelligencia | Egységesített munkatársak/ügyfelek; lánc-riportok | Lánc hub, Lánc-analitika |
Biztonság, adatkezelés és auditálás
- Platform megbízhatósága és SLA: Rólunk (99,98% üzemidő; ~3 perces támogatási SLA)
- GDPR és adatfeldolgozói/adatkezelői szerepek: Adatvédelmi szabályzat
- Hozzáférési jogok és adatminimalizálás
- Naptár- és ügyféladat-hozzáférési jogosultságok: Foglalási naptár hozzáférési jogai
- Teljes körű auditálás és adatszivárgás elleni gyakorlatok: Adatai biztonságáról
- Központosított eseménynapló az üzemeltetőknek: Értesítési központ
Sikermutatók és folyamatos elemzés
Használd az Altegio analitikát a tölcsér és a megtartás kezdettől fogva történő nyomon követéséhez.
- KPI-irányítópultok és riportcsaládok: Statisztikák és analitika (angol)
- Forgalom/csatorna-attribúció: widget-események + GA4: Eseménykatalógus
- Foglalásnövekedési alapadatok a termékből: havi 2M+ foglalás, jelentős munkaidő utáni aránnyal (irányadó becslés) és visszatérő látogatói szegmensekkel: Online foglalás (angol)
- Megtartási definíciók és „elveszett” ügyfél-logika láncok esetén: Ügyfélvesztési időszak beállítása
Támogatási csatornák és tudásforrások
- Tudásbázis (több nyelven): Támogatási portál
- Valós idejű segítség: a támogatási SLA a Rólunk oldalon szerepel
- A tudásbázisban és a céges oldalakon feltüntetett elérhetőségek közé tartozik a WhatsApp/Telegram (integrációs útmutatók), e-mail és telefon (a Rólunk oldal telefonszámot is tartalmaz). Példák: SMS.to integráció (támogatási folyamat), Fromni integráció, Rólunk (telefon)
Függelék — Pénzügyi és napi működési gyorslinkek
- Pénzügyi és könyvelési áttekintés, napi riportok: Pénzügyek és könyvelés (angol), Napi pénzügyi adatok
- Foglalás riport (export/import és állapotlogika): Riportok > Foglalások
- Hűségprogramok (kedvezmény/bónusz/ajánlás) és kártyák:
- Termékáttekintés: Hűségprogram (angol)
- Ajánlóprogram beállítása: Ajánlóprogram
- Hűségkártyák (kiadás, tranzakciók, riportok): Kártyák kiadása, Tranzakciók, Lánc ajándékkártya riport
Megjegyzések a több iparágat érintő bevezetéshez
- Ugyanezek a szakaszok érvényesek a szépségipar, egészségügy, sport és fitnesz, oktatás, autóipar és háztartási szolgáltatások területén is; az iparági oldalak megerősítik a modulok lefedettségét és eredményeit (online foglalás, CRM, értesítések, pénzügyek, raktár, analitika, bérszámfejtés). Lásd az iparági oldalakat: Iparágak.
- A gyors bevezetésre vonatkozó állítások (gyakran egy héten belül) az egyes iparági oldalakon szerepelnek (pl. autóipar): Autószerviz.