Introdução
Os operadores com várias localizações precisam de dados consistentes, regras de acesso aplicáveis e métricas comparáveis entre filiais. Este guia explica como a Altegio implementa a unificação de clientes e staff a nível da cadeia, analytics, integrações e reporting, com ligações para os guias exatos do produto.
Registos de cliente e depósitos em toda a cadeia
- Base de clientes unificada: veja e atue sobre uma lista única de clientes de todas as localizações com filtros, ações em massa e exportação. Consulte a lista de clientes ao nível da cadeia e as ferramentas de segmentação em Base de clientes da cadeia.
- Client 360 (cartão da cadeia): abra um perfil consolidado de qualquer cliente para ver o histórico de visitas entre localizações, pagamentos, produtos, descontos, mensagens e artefactos de fidelização (memberships, gift cards, bónus). Use o Cartão de cliente da cadeia.
- Contas de depósito/pré-pagamento: receba pagamentos antecipados, pague parcialmente a partir de saldos e audite todos os movimentos; as transações são lançadas automaticamente em Finance. Veja Contas de depósito.
Unificação de staff, cargos e permissões
- Unificar staff entre filiais: crie perfis de colaboradores ao nível do sistema e funde duplicados originados em localizações diferentes. Veja Unir na cadeia e unificação de staff.
- Padronizar funções/cargos: defina cargos ao nível da cadeia (por exemplo, Stylist, Tutor) para filtrar agendas, folha salarial e analytics; imponha campos obrigatórios de RH antes da atribuição. Veja Definir cargos da cadeia.
- Centralizar onboarding de utilizadores: adicione utilizadores da cadeia e atribua permissões granulares por função e localização. Veja Definir utilizadores da cadeia.
- Políticas de acesso detalhadas: configure visibilidade de dados e direitos de edição (por exemplo, ocultar telefone do cliente, limitar profundidade do histórico, restringir edições na agenda). Veja Permissões de acesso do calendário de marcações e a UI antiga Configuração de permissões do utilizador.
- Segurança e auditoria dos dados: controle downloads, reveja registos de acesso a dados e proteja bases de clientes contra exfiltração. Veja Proteger os seus dados na Altegio.
Serviços e definições da cadeia
- Hub de definições da cadeia: configure serviços/produtos ao nível da cadeia, unifique catálogos, stock e permissões uma vez e depois distribua para as filiais. Consulte o índice de administração da cadeia: Definições da Altegio para cadeias.
- Atribuir staff aos serviços de forma consistente: mantenha mapeamentos entre serviços e staff para qualidade e planeamento de capacidade entre localizações. Veja Atribuição de staff aos serviços e Configuração dos serviços do colaborador.
Integrações em várias filiais de uma só vez
- Instale uma integração em várias filiais num único fluxo; os developers recebem arrays de IDs de filial para ativar funcionalidades da app em todo o lado. Veja Configurar uma ligação de integração em várias filiais.
Analytics da cadeia e reporting executivo
- O que o chain analytics resolve: evita mensagens duplicadas a clientes, calcula KPI sobre clientes únicos e agrega colaboradores que trabalham em várias filiais. Veja Visão geral do chain analytics.
- Rentabilidade e mix de serviços: use o relatório de serviços da cadeia para analisar quantidades, descontos, custos de consumíveis, folha salarial, lucro e quota de receita; apenas reservas com estado “Arrived” contam. Veja Relatório de serviços da cadeia.
- Contribuição e custo do staff: acompanhe ganhos, serviços vendidos, produtos vendidos, horas trabalhadas, custo/hora e quota de receita por colaborador entre localizações; conta apenas “Arrived”. Veja Relatório de staff da cadeia.
- Controlo de fidelização e valor armazenado: acompanhe saldos e fluxos de gift cards e transações de fidelização em toda a cadeia. Veja Relatório de gift cards e Transações de cartões de fidelização.
- Analytics de retenção: distinga Returning Customers de Retention Rate e defina um “customer loss period” consistente para a rede. Veja Retenção de clientes e clientes que regressam e Definir o período de perda do cliente.
Relatórios da cadeia em resumo
| Relatório | Principais perguntas respondidas | Ligação |
|---|---|---|
| Relatório de serviços da cadeia | Que serviços geram receita e lucro em toda a cadeia? Que consumíveis e folha salarial implicam? | Relatório de serviços da cadeia |
| Relatório de staff da cadeia | Quem contribui mais para a receita, produtos vendidos e utilização? Qual é o custo/hora e a quota de receita? | Relatório de staff da cadeia |
| Relatório de gift cards | Que cartões estão ativos, quais os saldos, pontos de venda e baixas em todas as localizações? | Relatório de gift cards |
| Transações de fidelização | Que promoções ou eventos de fidelização (débitos/créditos/referências) ocorreram e onde? | Transações de cartões de fidelização |
Guardrails operacionais para cadeias
- Exportações e registos: as exportações de dados da cadeia (por exemplo, analytics, reviews) são enviadas por links de email e registadas em Overview → Data log para responsabilização. Veja exemplos em Relatório de staff da cadeia.
- Analytics do widget: envie eventos de reserva para GA4/Pixel com um mapa de eventos extenso para atribuir marketing por filial. Veja Integração Google Analytics 4, Lista de eventos e Analytics da reserva online.
Blueprint de implementação (lançamento da cadeia)
- Crie utilizadores e funções da cadeia; defina permissões e visibilidade de dados pessoais. Veja Definir utilizadores da cadeia e Permissões de acesso do calendário de marcações.
- Unifique o staff: funde duplicados em perfis da cadeia; defina cargos para filtragem, agendamento e folha salarial. Veja Unir na cadeia.
- Padronize serviços e atribuições; associe staff/serviços de forma consistente entre filiais. Veja Atribuição de staff aos serviços.
- Consolide clientes: trabalhe a partir da lista de clientes da cadeia e do Cartão de cliente da cadeia detalhado; configure depósitos em Contas de depósito.
- Ligue integrações a todas as filiais num só passo. Veja Configuração de integração multi-filial.
- Ative o chain analytics e defina o período de perda; valide que os relatórios de serviços/staff refletem apenas visitas “Arrived”. Veja Chain analytics, Período de perda, Relatório de serviços da cadeia, Relatório de staff da cadeia.
- Padronize KPI em toda a rede
KPI a standardizar em toda a rede
- Clientes únicos, clientes que regressam, taxa de retenção de clientes (por período de perda)
- Receita e lucro por serviço (incluindo consumíveis e folha salarial)
- Ganhos do staff, custo/hora, produtos vendidos, utilização
- Emissão e resgate de gift cards; débitos/créditos de fidelização
Ligações rápidas (essenciais da cadeia)
- Unificação de staff: Unir na cadeia
- Cargos: Definir cargos da cadeia
- Cartões de cliente da cadeia: Cartão de cliente da cadeia
- Relatórios da cadeia: Relatório de serviços da cadeia · Relatório de staff da cadeia · Relatório de gift cards