Мобильное приложение Altegio Business Management показывает платёжную политику каждой записи, к которой она применена. С телефона можно проверить, оплатил ли клиент депозит или привязал карту, применить депозит при оплате визита, решить, что делать при поздней отмене или позднем переносе, и списать штраф за неявку с сохранённой карты клиента.
В этой статье каждый из этих сценариев описан по шагам. Как настроить саму платёжную политику, см. в статье Платёжная политика. Те же сценарии в веб-версии описаны в статье Списание штрафов и перенос визитов при платёжной политике.
Перед началом
- Платёжная политика: в филиале включена платёжная политика в режиме Депозит или Гарантия картой. См. Режим депозита в платёжной политике и Режим гарантии картой в платёжной политике.
- Платёжная система: режим «Гарантия картой» и штраф за неявку больше депозита доступны только в странах ЕС при подключённой платёжной системе Adyen. См. Adyen: настройка и верификация.
- Права доступа: чтобы списывать штрафы или не взимать их, у роли должно быть право Проводить оплату. См. Права доступа к Окну записи.
- Разрешение не взимать оплату: оставить депозит на балансе клиента или не взимать штраф можно, только если это разрешено в платёжной политике. В режиме «Депозит» за это отвечает настройка Разрешить администратору не взимать оплату и зачислять депозит на баланс клиента в случае неявки или поздней отмены. В режиме «Гарантия картой» (доступно только в странах ЕС при подключённой платёжной системе Adyen) за это отвечает настройка Разрешить администратору не взимать оплату.
Как посмотреть платёжную политику записи
- Откройте вкладку Журнал.
- Нажмите на запись. Откроется экран визита.
- Прокрутите экран до блока Платёжная политика.
Рядом с названием блока Платёжная политика показан статус политики. Клиент принял означает, что при записи клиент оплатил депозит или привязал карту. Суммы в блоке фиксируются в тот момент, когда клиент принял условия политики.
Режим «Гарантия картой»
В режиме «Гарантия картой» (доступно только в странах ЕС при подключённой платёжной системе Adyen) блок Платёжная политика показывает:
- Гарантия картой: платёжную систему и последние 4 цифры карты, которую привязал клиент (например, MasterCard •••• 0005).
- Штраф за позднюю отмену: сумму, которая спишется с привязанной карты, если клиент отменит или перенесёт запись после окончания периода бесплатной отмены.
- Штраф за неявку: сумму, которая спишется с привязанной карты, если клиент не придёт.
Режим «Депозит»
В режиме «Депозит» блок Платёжная политика показывает:
- Депозит: сумму депозита и его статус. Оплачено означает, что клиент оплатил депозит онлайн. Списано означает, что депозит ушёл бизнесу.
- Штраф за неявку: полную сумму штрафа за неявку из политики, включая депозит.
К оплате внизу экрана визита показывает сумму визита за вычетом оплаченного депозита. Например, для услуги за 50 € с депозитом 10 € в поле К оплате будет 40 €.
Как проверить срок бесплатной отмены
В период бесплатной отмены клиент может отменить или перенести запись без потери депозита и без штрафа за позднюю отмену. Длина периода задаётся в платёжной политике (например, 24 часа до визита).
В блоке Платёжная политика рядом с Депозит (режим «Депозит») или Штраф за позднюю отмену (режим «Гарантия картой») показан значок календаря:
- Зелёный значок: период бесплатной отмены ещё не закончился. Нажмите на значок, чтобы увидеть срок (например, Бесплатная отмена до: Сегодня в 16:00).
- Красный значок: период бесплатной отмены закончился. В режиме «Депозит» в блоке также появляется плашка Время бесплатной отмены истекло с датой и временем окончания периода. Если запись отменят после этого момента, депозит останется у бизнеса.
Как закрыть визит с депозитом
Когда клиент приходит на запись в режиме «Депозит», оплаченный депозит засчитывается в оплату визита.
- Откройте запись на вкладке Журнал.
- Разверните панель оплаты внизу экрана визита. На панели показаны К оплате, Депозит (оплачен) и Депозит.
- Нажмите Применить депозит.
- Оплатите оставшуюся сумму К оплате любым способом оплаты.
Пример
Услуга Haircut & Styling стоит 50 €, клиент оплатил онлайн депозит 10 €. В поле К оплате указано 40 €. После нажатия Применить депозит клиент доплачивает оставшиеся 40 €.
Как закрыть визит с гарантией картой
В режиме «Гарантия картой» (доступно только в странах ЕС при подключённой платёжной системе Adyen) клиент ничего не платит заранее. К оплате внизу экрана визита равно полной сумме визита. Клиент оплачивает визит любым способом, как запись без платёжной политики. Привязанная карта не используется для оплаты услуг. С неё списывается только штраф за позднюю отмену или штраф за неявку.
Что делать, если клиент отменил запись поздно
Поздней считается отмена после окончания периода бесплатной отмены, но до времени визита. Чтобы отменить запись, удалите её на экране визита. Если период бесплатной отмены уже закончился, приложение спросит, что сделать с депозитом или штрафом за позднюю отмену.
Поздняя отмена в режиме «Депозит»
- Откройте запись на вкладке Журнал.
- Нажмите на значок корзины вверху экрана визита. Откроется окно Клиент отменил поздно.
- Проверьте сумму в блоке Оплаченный депозит.
- Выберите, что сделать с депозитом:
- Чтобы депозит остался у бизнеса, не включайте Оставить депозит на балансе клиента. По умолчанию переключатель выключен.
- Чтобы вернуть депозит на баланс клиента для будущих визитов, включите Оставить депозит на балансе клиента.
- Нажмите Подтвердить.
После нажатия Подтвердить запись удаляется из журнала. Чтобы вернуться к экрану визита без отмены записи, нажмите Отмена.
Поздняя отмена в режиме «Гарантия картой»
Режим «Гарантия картой» доступен только в странах ЕС при подключённой платёжной системе Adyen.
- Откройте запись на вкладке Журнал.
- Нажмите на значок корзины вверху экрана визита. Откроется окно Клиент отменил поздно.
- Проверьте сумму в поле Сумма.
- Выберите, что сделать со штрафом:
- Чтобы списать штраф за позднюю отмену с привязанной карты клиента, оставьте включённым Списать штраф за позднюю отмену. По умолчанию переключатель включён, а в окне показано Штраф будет списан с карты клиента.
- Чтобы отменить запись без штрафа, выключите Списать штраф за позднюю отмену.
- Нажмите Подтвердить.
После нажатия Подтвердить запись удаляется из журнала.
Что делать, если клиент переносит запись поздно
Если вы переносите запись в режиме «Гарантия картой» (доступно только в странах ЕС при подключённой платёжной системе Adyen) на другую дату или время после окончания периода бесплатной отмены, откроется окно Поздний перенос.
- Откройте запись на вкладке Журнал.
- Измените дату или время записи. Откроется окно Поздний перенос.
- Проверьте сумму в поле Сумма.
- Выберите, что сделать со штрафом:
- Чтобы списать штраф за позднюю отмену с привязанной карты клиента, оставьте включённым Списать штраф за позднюю отмену. По умолчанию переключатель включён.
- Чтобы перенести запись без штрафа, выключите Списать штраф за позднюю отмену.
- Нажмите Подтвердить.
После нажатия Подтвердить запись переносится на новую дату и время без платёжной политики, независимо от того, был ли списан штраф. У перенесённой записи нет привязанной карты и периода бесплатной отмены.
Что делать, если клиент не пришёл
Ставьте статус Не пришёл только после времени визита, если клиент не явился. Если клиент заранее предупредил, что не придёт, отмените запись.
В режиме «Депозит» при статусе Не пришёл депозит уходит бизнесу, а у строки Депозит появляется статус Списано. Если штраф за неявку в политике больше депозита (доступно только в странах ЕС при подключённой платёжной системе Adyen), остаток штрафа можно списать с карты, которую клиент сохранил при оплате депозита.
Как списать штраф за неявку в режиме «Депозит»
- Откройте запись на вкладке Журнал.
- Нажмите Не пришёл вверху экрана визита. Откроется окно Списать штраф за неявку?.
- Проверьте сумму в блоке Штраф за неявку. Это часть штрафа за неявку, которая остаётся после депозита. Например, при штрафе за неявку 25 € и депозите 10 € в окне будет 15 €.
- Выберите действие:
- Чтобы списать остаток штрафа за неявку, нажмите Списать. Откроется экран Оплата штрафа.
- Чтобы оставить только депозит и не списывать остаток штрафа, нажмите Не списывать.
- На экране Оплата штрафа проверьте сумму К оплате и нажмите на сохранённую карту клиента (например, MasterCard •••• 0005, Сохранённая карта).
После оплаты в блоке Платёжная политика появится статус Применено · Неявка. У строки Депозит будет статус Списано. У строки Штраф за неявку будет статус Оплачено с полной суммой штрафа (например, 25 €). Счётчик визитов клиента покажет неявку (например, Визитов: 1 (1 неявка)).
Заметка
Если штраф за неявку в политике равен депозиту, депозит покрывает весь штраф за неявку. Списывать с карты клиента больше нечего.
Как принять решение по штрафу за неявку позже
Пока решение по штрафу за неявку не принято, в блоке Платёжная политика показано Примите решение по штрафу за неявку и обратный отсчёт. Переключатель Списать штраф за неявку (Включите, чтобы списать остаток штрафа за неявку) показывает, будет ли списан остаток штрафа. У депозита уже стоит статус Списано.
Если отсчёт закончился, а решение не принято, Altegio автоматически списывает остаток штрафа за неявку с карты клиента по правилам платёжной политики.
Как распечатать чек за штраф за неявку
- Откройте запись со статусом Применено · Неявка.
- В блоке Платёжная политика нажмите Распечатать чек PDF.
В чеке есть строка Штраф за неявку с полной суммой штрафа. В разделе оплат чек показывает отдельно сумму, списанную с карты, и депозит, учтённый как предоплата.
Где посмотреть баланс клиента и операции
В карточке клиента в мобильном приложении Altegio Business Management показан Баланс клиента. Блок Счета клиента (где хранится депозит) и раздел Финансы > Финансовые операции открываются только в веб-версии Altegio. Что происходит со счётом клиента после депозита, поздней отмены или неявки, см. в статьях Режим депозита в платёжной политике и Счета клиентов (депозиты): создание и работа со счетом.
Частые вопросы
Откройте запись на вкладке Журнал и прокрутите до блока Платёжная политика. Если клиент оплатил депозит, в блоке показан статус Клиент принял, а у строки Депозит стоит статус Оплачено и сумма депозита.
Откройте запись на вкладке Журнал. В блоке Платёжная политика в строке Гарантия картой показаны платёжная система и последние 4 цифры карты, например MasterCard •••• 0005. Режим «Гарантия картой» доступен только в странах ЕС при подключённой платёжной системе Adyen.
Посмотрите на значок календаря рядом с Депозит или Штраф за позднюю отмену в блоке Платёжная политика. Зелёный значок означает, что период бесплатной отмены ещё идёт. Нажмите на него, чтобы увидеть срок. Красный значок означает, что период закончился: при поздней отмене депозит останется у бизнеса или спишется штраф за позднюю отмену.
Откройте запись, нажмите на значок корзины и в окне Клиент отменил поздно включите Оставить депозит на балансе клиента. Нажмите Подтвердить. Это возможно, только если в платёжной политике включена настройка Разрешить администратору не взимать оплату и зачислять депозит на баланс клиента в случае неявки или поздней отмены.
Нет. У записи со статусом Не пришёл нельзя изменить статус после того, как по неявке начислен штраф. Такую запись также нельзя перенести. Создайте для клиента новую запись.
Откройте запись со статусом Применено · Неявка и нажмите Распечатать чек PDF в блоке Платёжная политика.
Блок Платёжная политика показан только у записей с платёжной политикой. У записей, созданных до включения политики, и у записей, на которые политика не распространяется, этого блока нет. Если в веб-версии у записи есть политика, а в приложении нет, обновите мобильное приложение Altegio Business Management до последней версии.