Платёжная политика автоматически применяется только к онлайн-записям. Если запись создаёт администратор в журнале записей, он добавляет политику вручную: Altegio рассчитывает депозит для этой записи и создаёт ссылку на оплату со сроком действия. Клиент переходит по ссылке и оплачивает депозит. После этого запись защищена политикой так же, как онлайн-запись.
Когда использовать
- Клиент записывается по телефону или в мессенджере, и вы хотите, чтобы он внёс такой же депозит, как клиенты, которые записываются онлайн.
- Клиент, который уже пропускал визиты, записывается через администратора, и вы хотите подстраховать этот визит депозитом.
- Запись сохранена без платёжной политики, и вы хотите защитить её до визита.
Перед началом
Вам понадобится:
- Активированная платёжная политика в филиале. Она настраивается в режиме Администрирование в разделе Цифровые платежи > Платёжная политика. См. Платёжная политика.
- Право Проводить оплату. Это то же право окна записи, которое позволяет списывать и прощать штрафы по платёжной политике. Отдельного права для платёжной политики нет. См. Права доступа к Окну записи.
Как добавить платёжную политику к записи
- В режиме Цифровой журнал откройте запись в журнале записей: нажмите на ячейку записи. Чтобы создать новую запись, нажмите на свободный слот и выберите Запись.
- Добавьте клиента и хотя бы одну услугу с ценой больше 0. У записи должен быть статус Ожидание или Подтвердил.
- В блоке Платёжная политика нажмите Настроить. Altegio рассчитает политику для этой записи и покажет Требуется предоплата с суммой депозита. На этом шаге ссылка не создаётся, и клиенту ничего не отправляется.
- Проверьте суммы. Если после расчёта вы меняете клиента, услуги или цены, суммы сами не обновляются, а в блоке появляется подсказка «Запись изменилась после этого расчёта. Обновите, чтобы пересчитать суммы.» Нажмите Обновить, чтобы пересчитать. Если новая сумма равна 0, расчёт сбрасывается. Чтобы отменить расчёт, нажмите на крестик.
- Нажмите Сохранить и запросить депозит. Altegio сохранит запись, создаст ссылку на оплату и запустит обратный отсчёт.
- В открывшемся окне отправьте ссылку клиенту или скопируйте её и передайте любым удобным способом.
Заметка
Если закрыть окно отправки, запрос не отменяется: ссылка остаётся действительной, а обратный отсчёт продолжается. Ту же ссылку можно отправить повторно из блока Платёжная политика. Повторная отправка или копирование ссылки не создают новую ссылку и не перезапускают отсчёт.
Заметка
Если сохранить запись, не нажимая Сохранить и запросить депозит, ссылка на оплату не создаётся, клиенту ничего не отправляется и запись не блокируется.
Что происходит после запроса оплаты
Ссылка на оплату действует до срока, заданного в платёжной политике в поле Срок оплаты (по умолчанию 15 минут). Отсчёт начинается в момент создания ссылки, а не в момент её отправки.
Пока клиент не оплатил
В блоке Платёжная политика отображается статус Ожидает оплаты. Запись заблокирована: её нельзя изменить или удалить, у неё нельзя сменить статус. Чтобы сделать что-то из этого, сначала отмените запрос на оплату.
Когда клиент оплатил депозит
Статус меняется на Клиент принял. С этого момента запись работает по тем же правилам, что и онлайн-запись с платёжной политикой: депозит учитывается при оплате визита, а неявки, поздние отмены и переносы обрабатываются в окне визита. См. Списание штрафов и перенос визитов при платёжной политике.
Когда срок истёк без оплаты
Важно
Если клиент не оплатит депозит до истечения срока, Altegio удалит запись из журнала записей. Это касается и записи, которая существовала до запроса оплаты.
Как отменить запрос на оплату
Запрос на оплату можно отменить, пока клиент не начал оплату. Отмена деактивирует ссылку, разблокирует запись и возвращает блок Платёжная политика в состояние, в котором доступна кнопка Настроить. Клиент, который откроет отменённую ссылку, увидит: «Филиал отменил этот запрос на оплату, ссылка больше не действует.»
Клиент начинает оплату, когда отмечает согласия на странице ссылки и нажимает Оплатить. После этого запрос отменить нельзя, и Altegio показывает: «Клиент уже начал оплату этой записи, отменить запрос больше нельзя.» Тогда запрос завершится одним из двух способов: клиент оплатит депозит или истечёт срок. До этого момента статус записи изменить нельзя.
Как Altegio рассчитывает суммы
- Учитываются только услуги. Товары в записи в расчёт не входят.
- Altegio берёт итоговую стоимость услуг с учётом вручную изменённой цены, скидок и уже применённых скидок клиента.
- Если запись частично оплачена, расчёт идёт от неоплаченного остатка. Депозит не может быть больше неоплаченной суммы за услуги.
- К полностью оплаченной записи нельзя добавить платёжную политику. Если добавить ещё одну платную услугу, кнопка Настроить может снова стать доступной.
- Депозит, уже зачтённый по этой записи, считается оплатой и уменьшает остаток. На оставшуюся сумму можно запросить новую платёжную политику. Для одной записи одновременно может быть активен только один запрос по платёжной политике.
- Для каждой услуги Altegio использует её собственные настройки на вкладке Услуги платёжной политики. Для услуг без собственных настроек действуют настройки политики по умолчанию.
- Ограничения области действия политики не проверяются: тип клиента, минимальная сумма визита, а также выбранные услуги и сотрудники не учитываются.
Почему кнопка Настроить недоступна
Если кнопкой Настроить нельзя воспользоваться, блок Платёжная политика показывает причину:
| Ситуация | Сообщение |
|---|---|
| В филиале нет платёжной политики | В локации ещё не настроена платёжная политика. Настройте её в настройках локации. |
| В записи нет клиента или услуг | В записи нет клиента или услуг — добавьте их, чтобы настроить платёжную политику. |
| Статус Клиент пришел или Не пришёл | Запись уже отмечена как «пришёл» или «не пришёл», платёжную политику настроить нельзя. |
| Стоимость записи равна 0 | Стоимость записи равна 0, платёжной политике нечего защищать. |
| Запись является групповым событием | Платёжная политика недоступна для групповых событий. |
Если вернуть записи статус Ожидание или Подтвердил после статуса Клиент пришел или Не пришёл, кнопка Настроить снова станет доступной. Расчёт, по которому вы ещё не запросили оплату, сбрасывается, когда вы ставите записи статус Клиент пришел или Не пришёл.
Особые случаи
Услугу покрывает абонемент с автосписанием
Платёжную политику можно добавить, даже если услугу в записи покрывает абонемент клиента с автосписанием. В окне визита появится предупреждение: «Абонемент не будет списан, если настроена платёжная политика». Пока платёжная политика записи активна или применена, абонемент за эту запись не списывается. Это действует и тогда, когда клиент получил абонемент уже после запроса оплаты.
Клиент записывает другого посетителя
Если в записи отмечено Записывает другого посетителя, ссылка на оплату отправляется клиенту записи.
Повторяющиеся записи
Платёжная политика не копируется в повторяющиеся записи. Настройте её для каждой записи отдельно.
Обычные ссылки на оплату
Ссылка по платёжной политике создаётся отдельно. Обычная ссылка на оплату визита (см. Отправка ссылок для оплаты из окна визита/по QR-коду) не меняется и может существовать для той же записи одновременно с ней.
Ограничения
- Тип политики и суммы нельзя изменить в окне визита. Они берутся из настроек платёжной политики.
- В окне визита не отображается история запросов по платёжной политике.
- В Altegio.me и в виджете онлайн-записи такая запись не помечается как ожидающая оплаты. Клиент оплачивает только по ссылке.
- Недоступно в мобильном приложении Altegio Business Management.
Частые вопросы
Откройте запись в журнале записей, в блоке Платёжная политика нажмите Настроить, проверьте сумму и нажмите Сохранить и запросить депозит. Затем отправьте ссылку клиенту. Клиент оплачивает депозит по ссылке до истечения срока, заданного в платёжной политике.
До истечения срока, заданного в платёжной политике в поле Срок оплаты, по умолчанию 15 минут. Отсчёт начинается в момент создания ссылки. Если клиент не оплатит вовремя, Altegio удалит запись.
Клиент не оплатил депозит до истечения срока. В этом случае Altegio удаляет запись из журнала записей, даже если она существовала до запроса.
Пока запрос на оплату активен, запись заблокирована. Сначала отмените запрос в блоке Платёжная политика. Если клиент уже начал оплату, запрос отменить нельзя: дождитесь оплаты или окончания срока.
Да. Когда вы сами добавляете политику к записи, тип клиента, минимальная сумма визита, а также выбранные услуги и сотрудники не проверяются.