Bevezetés
Az Altegio raktármodulja az időpontalapú vállalkozásoknak készült, amelyek egy vagy több üzletegységben követik a fogyóanyagokat és az eladásra szánt készletet. Egy helyen egyesíti a raktárakat, az alapvető raktárműveleteket (bevételezés, eladás, leírás, áthelyezés), az automatikus leírással működő technológiai kártyákat (BOM), a vonalkód-olvasást, a kritikus készletszinteket és utánrendelési jelzéseket, valamint az egykattintásos riportokat – közben minden mozgást a pénzügyekhez köt, hogy minden visszakövethető legyen. A funkciók áttekintését és a szerepkörönkénti előnyöket a Készletkezelés oldalon és a Raktár modul útmutatójában találod. Készletkezelés · Raktár – általános információk
Raktárak és termékstruktúra
- Alapértelmezett és egyéni raktárak: két raktár jön létre alapból („Fogyóanyagok”, „Termékek”), és igény szerint hozzáadhatsz, szerkeszthetsz, átrendezhetsz vagy törölhetsz raktárakat. Raktárak kezelése
- Termék-törzsadatok: a cikkszám, a vonalkód, a beszerzési ár, az eladási ár, az eladási és leírási mértékegység, a kritikus készlet és a kívánatos minimum egyaránt karbantartható és tömegesen szerkeszthető. Termékek hozzáadása Excelből · Gyorsszerkesztés (tömeges szerkesztés)
- Beszállítói nyilvántartás: tárold a beszállítók és partnerek kartonjait, egyenlegeit és elszámolási adatait; a listát Excelből is importálhatod. Beszállítók és partnerek · Beszállítók importálása Excelből
Raktárműveletek (bevételezés, eladás, leírás, áthelyezés)
Használd a négy szabványos műveletet; mindegyik frissíti a készletet, és ahol releváns, a pénzügyeket is.
| Művelet | Hol található a felületen | Jellemző használat | Pénzügyi kapcsolat | Fő mezők |
|---|---|---|---|---|
| Bevételezés | Raktár → Raktárkezelés → Bevételezés | Szállítmányok fogadása, beszerzési ár rögzítése | Ha a „Fizetve” opciót választod, automatikusan létrejön egy pénzügyi művelet | Beszállító, raktár, beszerzési ár, mennyiség, kedvezmények |
| Termékeladás | Raktárműveletek | Eladásra szánt termékek értékesítése látogatáshoz kötés nélkül (a naptárból is elérhető) | Az eladást és a fizetést a pénzügyekben rögzíti | Termék, mennyiség, ár, fizetési mód |
| Leírás | Raktárműveletek | Korrekció romlás, belső felhasználás vagy javítás miatt | Nincs fizetés; csak visszakövethető nyilvántartás | Termék, mennyiség, indok/megjegyzés |
| Áthelyezés | Raktár → Raktárak → Termékek áthelyezése | Készlet mozgatása raktárak/üzletegységek között | Nincs fizetés; belső mozgatás | Forrás- és célraktár, termékek, mennyiség |
Hivatkozások: bevételezés (automatikus pénzügyi könyveléssel), áthelyezés és a műveletek katalógusa. Bevételezés · Áthelyezés raktárak között · Raktárműveletek (tartalomjegyzék)
Technológiai kártyák (BOM) és automatikus leírás
- Technológiai kártya szolgáltatásonként: adj meg minden szolgáltatáshoz technológiai kártyát (anyagnormát), hogy pontosan tudd, milyen fogyóanyagok mennek rá. Munkatársi szolgáltatások beállítása (technológiai kártya mező) · HU: technológiai kártyák
- Automatikus leírás: amikor egy szolgáltatást elvégeznek vagy megerősítenek, a platform automatikusan eladja és/vagy leírja a hozzákapcsolt fogyóanyagokat – így nincs kézi rögzítés, és az anyagköltség (COGS) pontos marad. Elektronikus naptár (automatikus leírás) · HU: automatikus leírás megerősítéskor
Vonalkód-támogatás és gyorsaság
- Olvass be vonalkódot a fizetésnél vagy a raktárműveletek közben: a vonalkód-olvasás akár 10× gyorsabbá teheti az eladások feldolgozását, és csökkenti a hibákat. Készletkezelés (vonalkód)
- A termékkartonok tárolják a vonalkódokat; az Excel-import támogatja a Vonalkód oszlopot. Termékek hozzáadása Excelből
Kritikus készletszintek és utánpótlás
- Figyeld a küszöbértékeket: add meg a termékadatokban a „Kritikus készlet” és a „Kívánatos minimum” értékét, majd szűrd a riportokat, hogy megtaláld az utánrendelésre szoruló tételeket. Termékek hozzáadása Excelből · Készletegyenleg szűrői
- Anyagmegtakarítás: a vezetők a riportok és a technológiai kártyák segítségével jellemzően 10%-kal vagy többel csökkentik a fogyóanyag-felhasználást. Készletkezelés (szerepkörönkénti előnyök)
Excel-import és -export munkafolyamatok
- Termékek (katalógus): Raktár → Termékek → Excel műveletek → Feltöltés Excelből; párosítsd az oszlopokat (Név, Cikkszám, Vonalkód, Beszerzési ár, Ár, Mértékegység, Kritikus készlet, Kívánatos minimum stb.). Feltöltésenként legfeljebb 1000 sor. Útmutató
- Bevételezés (beszerzési árral): Raktár → Raktárkezelés → Bevételezés → Feltöltés Excelből; a kötelező mezők közé tartozik a Terméknév, a Mennyiség, a Beszerzési költség és a Részösszeg. A „Fizetve” bevételezés raktári és pénzügyi dokumentumot is létrehoz. Útmutató
- Beszállítók/partnerek: Pénzügyek → Partnerek → Excel műveletek → Feltöltés Excelből (Név, Adószám, elérhetőség stb.; kötegenként ≤500 sor). Útmutató
- Riportok Excelbe: minden raktári riport egy kattintással exportálható (például a Készletegyenleg). Készletegyenleg · Raktári riportok (katalógus)
Szerepkörönkénti érték
- Vezetők: kiderül, mely tételek keresettek és melyek nem, a felhasználás 10%-kal vagy többel visszafogható, a visszakövethető mozgások és az eltérés-ellenőrzések pedig megelőzik a lopást. Készletkezelés
- Adminisztrátorok: megszűnnek a nyilvántartási hibák, a sablonok felgyorsítják a bevételezést, az eladást és a leírást, a kritikus készletszint pedig azonnal látszik, így az utánrendelés időben megtörténik. Készletkezelés
- Könyvelők: egyeztethetik a beszállítói elszámolásokat, és ahol szükséges, beépíthetik a raktári költségeket a bérszámítási és jövedelmezőségi modellekbe. Készletkezelés
Riportok és elemzések
Az alapriportokat a Raktár → Riportok menüpontból készítheted el; néhány példa:
- Készletegyenleg (aktuális készlet, beszerzési ár, eladási ár, nullkészlet- és kritikuskészlet-szűrők; átkattintás a termékkartonokra). Útmutató
- Forgás / műveletelemzés, fogyóanyag-felhasználás, leíráselemzés és rendelési listák. Raktári riportok (katalógus)
- Hálózati szintű átláthatóság: a raktári riportok központi beállításokkal hálózatokra is skálázódnak. Hálózati beállítások tartalomjegyzéke (raktár hálózatoknak)
Pénzügyi integráció és visszakövethetőség
- Kétirányú kapcsolat: a „Fizetve” bevételezés automatikusan könyveli a raktári és a pénzügyi műveletet is; minden dokumentum a Pénzügyek → Dokumentumok menüpontban látható és szerkeszthető. Bevételezés · Pénzügyek – Dokumentumok
- Napi számok: a bevételt és az eladott termékeket közvetlenül a Digitális naptárból láthatod; ugyanarról a képernyőről átugorhatsz a Raktárműveletekhez, hogy termékeket adj el. Napi pénzügyi adatok
Hálózati és többüzletegységes raktár
- Központosítsd a szolgáltatásokat és a technológiai kártyákat, egységesítsd a termékeket az üzletegységek között; kezeld a raktárakat üzletegységenként, és vond össze az elemzéseket. Hálózati beállítások (raktár) · Raktári riportok (katalógus)
Beállítási ellenőrzőlista
1) Hozd létre a raktárakat, és importáld a termékkatalógust (vonalkódokkal, mértékegységekkel, küszöbértékekkel). Raktárak · Termékek Excelből
2) Hozd létre a beszállítókat, és (opcionálisan) importáld őket Excelből. Beszállítók
3) Állíts be technológiai kártyát minden szolgáltatáshoz az automatikus leíráshoz. Technológiai kártya a szolgáltatásokban
4) Rögzítsd az első készletet Bevételezéssel (a „Fizetve” opcióval a Pénzügyekbe is könyvelődik). Bevételezés
5) Kapcsold be a vonalkód-olvasást a pénztárnál, és teszteld az eladást és a leírást. Készletkezelés
6) Ellenőrizd a riportokat (Készletegyenleg, forgás, fogyóanyagok), és állítsd be az utánrendelési küszöböket. Riportok
