Introdução
O módulo de estoque do Altegio foi criado para negócios que trabalham com agendamento e precisam controlar insumos e produtos de revenda em uma ou várias unidades. Ele reúne estoques, as operações principais (entradas, vendas, baixas e transferências), fichas técnicas com baixa automática, leitura de códigos de barras, saldos críticos com sinais de reposição e relatórios em um clique, vinculando cada movimentação às Finanças para garantir rastreabilidade. Veja a visão geral do recurso e os benefícios por função na página Controle de estoque e no guia do módulo de Estoque. Controle de estoque · Estoque – informações gerais
Estoques e estrutura de produtos
- Estoques padrão e personalizados: dois são criados por padrão (“Insumos” e “Produtos”), e você pode adicionar, editar, reordenar ou excluir estoques conforme a necessidade. Gerenciamento de estoques
- Cadastro de produtos: SKU, código de barras, preço de custo, preço de venda, unidades de venda e de baixa, saldo crítico e mínimo preferível podem ser mantidos e editados em massa. Adicionar produtos via Excel · Controle rápido (edição em massa)
- Cadastro de fornecedores: guarde as fichas de fornecedores e parceiros, saldos e dados de acerto; importe listas pelo Excel. Fornecedores · Importar fornecedores do Excel
Operações de estoque (entradas, vendas, baixas, transferências)
Use as quatro operações padronizadas; cada uma atualiza o estoque e, quando aplicável, as Finanças.
| Operação | Onde fica na interface | Uso típico | Vínculo com Finanças | Campos principais |
|---|---|---|---|---|
| Entrada de produtos | Estoque → Gestão de estoque → Entrada de produtos | Receber entregas e definir o preço de custo | Se a opção “Pago” estiver marcada, uma transação financeira é criada automaticamente | Fornecedor, estoque, preço de custo, quantidade, descontos |
| Venda de produtos | Operações de estoque | Vender itens de revenda sem vincular a uma visita (também disponível no calendário) | Registra a venda e o pagamento nas Finanças | Produto, quantidade, preço, forma de pagamento |
| Baixa | Operações de estoque | Ajustar perdas, uso interno ou correções | Sem pagamento; apenas registro para auditoria | Produto, quantidade, motivo/comentário |
| Transferência | Estoque → Estoques → Transferir produtos | Mover produtos entre estoques ou unidades | Sem pagamento; movimentação interna | Estoque de origem/destino, produtos, quantidade |
Referências: entradas (com lançamento automático nas Finanças), transferências e o catálogo de operações. Entrada de produtos · Transferência entre estoques · Operações de estoque (índice)
Fichas técnicas (lista de materiais) e baixa automática
- Ficha técnica por serviço: defina a ficha técnica (lista de materiais) de cada serviço para saber exatamente quais insumos ele consome. Configurar serviços da equipe (campo de ficha técnica) · HU: fichas técnicas
- Baixa automática: quando um serviço é realizado ou confirmado, a plataforma vende e/ou dá baixa nos insumos vinculados automaticamente, o que elimina lançamentos manuais e mantém o custo dos produtos vendidos (CPV) preciso. Agenda digital (baixa automática) · HU: baixa automática na confirmação
Suporte a códigos de barras e agilidade
- Leia o código no caixa ou durante as operações de estoque; a leitura de códigos de barras pode acelerar o processamento de vendas no varejo em até 10× e reduzir erros. Controle de estoque (código de barras)
- As fichas de produto armazenam os códigos de barras; a importação pelo Excel aceita a coluna Código de barras. Adicionar produtos via Excel
Saldos críticos e reposição
- Monitore os limites: defina “Saldo crítico” e “Mínimo preferível” no cadastro do produto e depois filtre os relatórios para encontrar os itens que precisam de reposição. Adicionar produtos via Excel · Filtros do Balanço de estoque
- Economia de materiais: diretores costumam reduzir o consumo de insumos em 10% ou mais usando os relatórios e o controle por fichas técnicas. Controle de estoque (benefícios por função)
Fluxos de importação e exportação pelo Excel
- Produtos (catálogo): Estoque → Produtos → Operações do Excel → Carregar do Excel; combine as colunas (Nome, SKU, Código de barras, Preço de custo, Preço, Unidades, Saldo crítico, Mínimo preferível etc.). Até 1000 linhas por envio. Guia
- Entradas de produtos (com custos): Estoque → Gestão de estoque → Entrada de produtos → Carregar do Excel; os campos obrigatórios incluem Nome do produto, Quantidade, Custo de entrega e Subtotal. Entradas marcadas como “Pago” geram tanto o documento de estoque quanto o financeiro. Guia
- Fornecedores e parceiros: Finanças → Fornecedores → Operações do Excel → Carregar do Excel (Nome, CNPJ, contato etc.; ≤500 linhas por lote). Guia
- Relatórios para o Excel: cada relatório de estoque pode ser exportado em um clique (por exemplo, o Balanço de estoque). Balanço de estoque · Relatórios de estoque (catálogo)
Valor para cada função
- Diretores: identificam os itens com e sem demanda, reduzem o consumo em 10% ou mais e evitam furtos com movimentações auditáveis e conferência de divergências. Controle de estoque
- Administradores: eliminam erros de contabilização, agilizam entradas, vendas e baixas com modelos e identificam rapidamente os saldos críticos para repor a tempo. Controle de estoque
- Contadores: conciliam os acertos com fornecedores e levam os custos de estoque para a folha de pagamento e os modelos de lucratividade quando necessário. Controle de estoque
Relatórios e análises
Gere os relatórios principais em Estoque → Relatórios; alguns exemplos:
- Balanço de estoque (saldo disponível, custo, preço, filtros de saldo zero e saldo crítico; acesso direto às fichas de produto). Guia
- Análise de giro e de operações, consumo de insumos, análise de baixas e listas de pedido. Relatórios de estoque (catálogo)
- Visão em nível de rede: os relatórios de estoque se adaptam a redes com configurações centralizadas. Índice de configurações da rede (estoque para redes)
Integração com Finanças e rastreabilidade
- Vínculo nos dois sentidos: uma entrada de produtos marcada como “Pago” lança automaticamente o estoque e a transação financeira; todos os documentos ficam listados e editáveis em Finanças → Documentação. Entrada de produtos · Finanças – Documentação
- Números do dia: veja a receita e os produtos vendidos direto no Calendário de agendamentos; vá para Operações de estoque para vender produtos na mesma tela. Dados financeiros do dia
Estoque para redes e várias unidades
- Centralize serviços e fichas técnicas e unifique os produtos entre as unidades; gerencie os estoques por unidade e consolide as análises. Configurações da rede (estoque) · Relatórios de estoque (catálogo)
Checklist de configuração
1) Defina os estoques e importe seu catálogo de produtos (com códigos de barras, unidades e limites). Estoques · Produtos via Excel
2) Cadastre os fornecedores e, se quiser, importe a lista pelo Excel. Fornecedores
3) Configure a ficha técnica de cada serviço para a baixa automática. Ficha técnica nos serviços
4) Receba o primeiro estoque pela Entrada de produtos (use “Pago” para lançar nas Finanças). Entradas
5) Ative a leitura de códigos de barras no caixa e teste vendas no varejo e baixas. Controle de estoque
6) Confira os relatórios (Balanço de estoque, giro, insumos) e defina os limites de reposição. Relatórios
