Вступ
Складський модуль Altegio створений для бізнесів із записом за попереднім бронюванням, які відстежують витратні матеріали та роздрібні товари в одній або багатьох локаціях. Він об’єднує склади, базові складські операції (надходження, продажі, списання, переміщення), технологічні карти/BOM з автоматичним списанням, сканування штрихкодів, критичні мінімуми/сигнали для дозамовлення та звіти в один клік — і водночас пов’язує кожен рух із фінансами для прозорого аудиту. Дивіться огляд функції та користь для ролей у матеріалах Inventory Control і гайді з модуля Inventory. Inventory control · Inventory — загальна інформація
Склади та структура товарів
- Типові та власні склади: за замовчуванням створюються два склади (“Consumables”, “Products”), а ви можете додавати, редагувати, змінювати порядок або видаляти склади за потреби. Керування складами
- Основні дані товарів: SKU, штрихкод, закупівельна вартість, ціна, одиниці продажу та списання, критичний залишок і бажаний мінімум можна підтримувати та масово редагувати. Додавання товарів через Excel · Швидкий контроль (масове редагування)
- Книга постачальників: зберігайте картки постачальників/партнерів, баланси та реквізити розрахунків; імпортуйте списки через Excel. Постачальники та партнери · Імпорт постачальників з Excel
Складські операції (надходження, продажі, списання, переміщення)
Використовуйте чотири стандартизовані операції; кожна оновлює залишки, а де доречно — і фінанси.
| Операція | Де в інтерфейсі | Типове використання | Зв’язок із фінансами | Ключові поля |
|---|---|---|---|---|
| Надходження товарів | Inventory → Inventory management → Product arrival | Прийняти поставки, зафіксувати собівартість | Якщо вибрано “Paid”, фінансова транзакція створюється автоматично | Постачальник, склад, закупівельна вартість, кількість, знижки |
| Продаж товару | Inventory operations | Продавати роздрібні товари без прив’язки до візиту (також доступно з календаря) | Фіксує продаж і оплату у фінансах | Товар, кількість, ціна, спосіб оплати |
| Списання | Inventory operations | Коригувати псування, внутрішнє використання або виправлення | Без оплати; лише аудиторський слід | Товар, кількість, причина/коментар |
| Переміщення | Inventory → Storages → Relocate the products | Переміщувати запаси між складами/локаціями | Без оплати; внутрішнє переміщення | Склад звідки/куди, товари, кількість |
Джерела: надходження (з автоматичним фінансовим проведенням), переміщення та каталог операцій. Надходження товарів · Переміщення між складами · Складські операції (індекс)
Технологічні карти (BOM) і автоматичне списання
- BOM для кожної послуги: задайте технологічну карту/bill of materials для кожної послуги, щоб точно знати потрібні витратні матеріали. Налаштування послуг співробітників (поле BOM) · HU: технологічні карти
- Автоматичне списання: коли послугу виконано/підтверджено, платформа автоматично продає та/або списує пов’язані витратні матеріали — прибирає ручні записи й підтримує точну собівартість. Електронний розклад (автосписання) · HU: автосписання після підтвердження
Підтримка штрихкодів і швидкість
- Скануйте під час оплати або складських операцій; сканування штрихкодів може пришвидшити обробку роздрібних продажів до 10× і зменшити кількість помилок. Контроль запасів (штрихкод)
- Картки товарів зберігають штрихкоди; імпорт Excel підтримує колонку Barcode. Додавання товарів через Excel
Критичні мінімуми та поповнення
- Контролюйте пороги: задайте “Critical balance” і “Preferable minimum” у даних товару, а потім фільтруйте звіти, щоб знайти позиції для дозамовлення. Додавання товарів через Excel · Фільтри Inventory Balance
- Економія матеріалів: керівники зазвичай скорочують використання витратних матеріалів на 10%+ завдяки звітам і контролям BOM. Контроль запасів (користь для ролей)
Сценарії імпорту/експорту Excel
- Товари (каталог): Inventory → Products → Excel operations → Upload from Excel; зіставте колонки (Name, SKU, Barcode, Wholesale cost, Price, Units, Critical balance, Preferable minimum тощо). До 1000 рядків за одне завантаження. Гайд
- Надходження запасів (із витратами): Inventory → Inventory management → Product arrival → Upload from Excel; обов’язкові поля включають Product name, Quantity, Delivery cost, Subtotal. Надходження зі статусом “Paid” створюють і складські, і фінансові документи. Гайд
- Постачальники/партнери: Finance → Suppliers & Partners → Excel operations → Upload from Excel (Name, TIN, contact тощо; ≤500 рядків за пакет). Гайд
- Звіти в Excel: кожен складський звіт можна експортувати в один клік (наприклад, Inventory Balance). Inventory Balance · Складські звіти (каталог)
Цінність для різних ролей
- Керівники: бачать популярні та непопулярні позиції, скорочують споживання на 10%+, запобігають крадіжкам завдяки аудиту рухів і перевіркам розбіжностей. Контроль запасів
- Адміністратори: прибирають помилки обліку, пришвидшують надходження/продажі/списання через шаблони, швидко бачать критичні залишки для своєчасного дозамовлення. Контроль запасів
- Бухгалтери: звіряють розрахунки з постачальниками та за потреби передають складські витрати в моделі зарплати/прибутковості. Контроль запасів
Звіти та аналітика
Формуйте основні звіти з Inventory → Reports; приклади:
- Inventory Balance (наявність, собівартість, ціна, нульові залишки, фільтри критичних залишків; перехід до карток товарів). Гайд
- Аналіз обороту/операцій, використання витратних матеріалів, аналіз списань і листи замовлень. Складські звіти (каталог)
- Видимість на рівні мережі: складська звітність масштабується на мережі з централізованими налаштуваннями. Індекс налаштувань мережі (склад для мереж)
Інтеграція з фінансами та аудиторність
- Двосторонній зв’язок: надходження товару зі статусом “Paid” автоматично створює і складську, і фінансову транзакцію; усі документи перелічені та редагуються у Finance → Documents. Надходження товарів · Фінанси — документи
- Щоденні показники: бачте виручку та продані товари прямо з календаря записів; переходьте до складських операцій, щоб продавати товари з того самого екрана. Щоденні фінансові дані
Склад для мереж і кількох локацій
- Централізуйте послуги/BOM і уніфікуйте товари між філіями; керуйте складами для кожної локації та консолідуйте аналітику. Налаштування мережі (склад) · Складські звіти (каталог)
Чекліст налаштування
1) Визначте склади та імпортуйте каталог товарів (зі штрихкодами, одиницями, порогами). Склади · Excel для товарів
2) Створіть постачальників і (за бажанням) імпортуйте їх через Excel. Постачальники
3) Налаштуйте BOM для кожної послуги для автоматичного списання. BOM у послугах
4) Прийміть перші запаси через Product arrival (використайте “Paid”, щоб провести у Finance). Надходження
5) Увімкніть сканування штрихкодів у POS і протестуйте роздрібні продажі та списання. Контроль запасів
6) Перевірте звіти (Inventory Balance, оборот, витратні матеріали) і задайте пороги дозамовлення. Звіти