Introdução
Este guia descreve como desenhar, lançar e medir a fidelização na Altegio usando blocos nativos: programas de desconto/bónus/recomendação, cartões de fidelização e cartões-presente, planos (incluindo renovação automática no Brasil), cartões digitais para wallets, promoções exclusivas da app e análises/relatórios. Os links apontam para a documentação oficial da Altegio para implementação.
A stack de fidelização num relance
| Elemento | O que faz | Onde configurar | Relatórios/operações principais |
|---|---|---|---|
| Programa de desconto | Reduções de preço por níveis/acumuladas, por gasto ou visitas, em toda a rede | Programa de fidelização (visão geral) · Índice de programas de fidelização | Eficácia das promoções (Análises) · Vendas por clientes/serviços |
| Programa de bónus (cashback) | Acumula pontos/bónus utilizáveis em pagamentos futuros | Programa de fidelização (visão geral) | Fidelização > Transações |
| Programa de recomendação | Recompensa quem recomenda (bónus) e o cliente convidado (desconto) | Programa de recomendação | Transações de fidelização · Histórico no cartão do cliente |
| Cartões de fidelização | Guardam saldo/descontos do cliente; emissão individual ou em massa | Lista de cartões de fidelização · Emissão de cartões | Transações de fidelização |
| Cartões-presente | Vendem, acompanham saldo/abatimentos em toda a rede | Relatório de cartões-presente | Relatório de cartões-presente (exportação para Excel) |
| Planos | Acesso pré-pago a serviços; restrições de marcação; importações | Marcação online com plano · Importação de planos | Relatórios de planos (secção Fidelização) |
| Planos com renovação automática (BR) | Planos recorrentes cobrados no cartão via AltPay no Brasil | Criar plano + renovação automática (Brasil) | E-mails de estado/histórico do plano |
| Cartões digitais para wallets | Cartões Apple Wallet/Google Pay com saldo em tempo real | Integração LoyalCards · Cartões Boomerangme | Notificações push da wallet |
| Promoções na app/marcação online | Aplicação automática de descontos para marcações online/app; promoções no widget | Desconto automático para marcação online · Bloco promocional no widget | Análises do widget (event tracking) |
Programas de desconto e bónus (prontos para redes)
- Configure descontos acumulados e regras de acumulação de bónus por gasto, visitas ou itens pagos; aplique em filiais onde o programa esteja válido. Consulte a visão geral da plataforma para capacidades e comportamento em várias unidades. Programa de fidelização Altegio.
- Notifique clientes sobre ofertas pessoais e estado automaticamente ou manualmente; combine com segmentação na base de clientes. Índice de programas de fidelização · Base de clientes.
Dicas de implementação:
- Comece com 2–3 níveis de desconto (por exemplo, Bronze/Prata/Ouro) ligados ao gasto; adicione uma pequena acumulação de bónus em serviços onde a margem o permita. Programa de fidelização Altegio.
Programa de recomendação
- Ao nível da rede ou da unidade, defina: (1) um desconto de percentagem fixa para o cliente convidado (apenas na primeira visita) e (2) um cashback/bónus de percentagem fixa para quem recomenda. A equipa introduz o telefone de quem recomendou no pagamento; os bónus acumulam automaticamente. Veja todas as acumulações em Fidelização > Transações. Programa de recomendação · Transações de fidelização.
Limites de política:
- O cliente convidado deve ser uma verdadeira primeira visita à empresa/rede, conforme configurado. Programa de recomendação.
Cartões de fidelização: emissão, operações em massa e utilização
- Opere cartões ao nível da rede: veja número, tipo, titular (telefone), saldo, data de criação; abra o cartão ou o cliente a partir de links clicáveis. Lista de cartões de fidelização.
- Emita cartões individualmente a partir de uma marcação ou do cartão do cliente, ou emita/atualize saldos em massa via Excel na interface da rede (aplicam-se regras de formato e unicidade de telefone). Emissão de cartões.
- Acompanhe cada débito/crédito (incluindo promoções, acumulações por recomendação, operações manuais, abatimentos de planos) em Fidelização > Transações, com filtros detalhados e links. Transações de fidelização.
Cartões-presente: vendas e responsabilidade
- Audite todos os cartões-presente em toda a rede: número, tipo, saldo, valor nominal, estado, titular, data/local de venda, pagamentos e valores debitados; exporte para Excel. Relatório de cartões-presente.
Planos: controlo de acesso e faturação recorrente
- Restrinja a marcação online a clientes com um plano válido para o(s) serviço(s) pretendido(s). As validações cobrem estado, saldo, intervalo de datas e quantidade. Funciona no widget antigo/novo de marcação e na aplicação móvel. Marcação online com plano.
- Migre ou crie planos em massa ao nível da rede via Excel (validação estrita, unicidade dos números e colunas obrigatórias). Importação de planos.
- Brasil: ative planos com renovação automática cobrada por cartão via AltPay. Os clientes recebem e-mails de confirmação/cancelamento; cobranças falhadas cancelam automaticamente a renovação; o plano continua utilizável até expirar após o cancelamento. Criar plano + renovação automática (Brasil).
Cartões digitais (Apple Wallet / Google Pay)
- LoyalCards: emita cartões via QR/SMS/link/Telegram; saldos e descontos atualizam em tempo real; envie notificações push/de localização a partir do passe de wallet; gira o design e as informações do verso. Integração LoyalCards.
- Boomerangme: promoções por carimbos (por exemplo, 10 visitas = 1 oferta) com tracking automático via Altegio; PUSH gratuito ilimitado e importação simples a partir do seu CRM. Cartões eletrónicos Boomerangme.
Promoções exclusivas da app e da marcação online
- Aplique automaticamente uma promoção quando uma marcação é feita online (ou especificamente a partir da aplicação móvel do cliente). Escolha aplicar apenas na primeira marcação ou em todas; o desconto é acrescentado automaticamente no checkout. Desconto automático para marcação online.
- Promova ofertas dentro do fluxo de marcação usando o bloco Promo do widget (uma promoção por ecrã; título/descrição/imagem/link). Acompanhe cliques com o evento clicked_promo_link. Bloco Promo no widget · Eventos do widget para análises.
Modelo de dados da rede: visão única do cliente
- Consolide identidades de clientes e ativos de fidelização entre unidades com a base de clientes da rede e o cartão de cliente da rede (cartões, cartões-presente, planos, histórico de acumulação/abatimento e registo de mensagens). Base de clientes da rede · Cartão de cliente da rede.
- Evite comunicações duplicadas a visitantes de várias unidades e meça gasto/ocupação à granularidade da rede. O que a análise da rede resolve.
Medição e relatórios
- Registo de transações de fidelização: filtre por tipo de operação (desconto promocional, acumulação por recomendação, débito/crédito manual, cartão-presente, plano, expirações, conta de depósito, etc.). Transações de fidelização.
- Relatório de cartões-presente (rede): saldos, abatimentos, vendas/pagamentos com abertura detalhada; exportação para Excel. Relatório de cartões-presente.
- KPIs de retenção: configure o período de perda; acompanhe Clientes recorrentes vs. taxa de retenção de clientes (lógica apenas para Chegou). Definir período de perda · Métricas de retenção.
- Atribuição de widget e promoções: ligue o Google Analytics 4; use a lista de eventos para criar objetivos (booked, service_selected, clicked_promo_link, etc.). Integração GA4 · Eventos do widget.
Blueprint de implementação (rede ou unidade única)
1) Defina objetivos: aumento de visitas repetidas, ticket médio, reativação.
2) Escolha elementos: descontos para níveis; bónus em SKUs de margem elevada; recomendação (desconto na primeira visita + bónus para quem recomenda); plano quando o acesso previsível é importante.
3) Configure programas e cartões ao nível da rede. Índice de programas de fidelização · Cartões de fidelização.
4) Adicione incentivos exclusivos online/app e o bloco Promo no widget. Desconto automático para marcação online · Bloco Promo.
5) Lance cartões digitais para wallets, para identificação sem fricção e push gratuito. LoyalCards · Boomerangme.
6) Ligue análises (GA4), defina o período de perda e publique um dashboard semanal de fidelização (transações, responsabilidade de cartões-presente, retenção). Integração GA4 · Definir período de perda.
Essenciais de segurança e governação
- Limite quem pode ver/exportar dados de clientes e números de fidelização; use permissões de acesso por função e registos de auditoria. Configurar permissões de acesso de utilizadores · Proteger os seus dados.
- Proteção de dados e funções: a Altegio atua como subcontratante no tratamento dos dados dos clientes; o seu negócio é o responsável pelo tratamento. Consulte os documentos de privacidade. Política de Privacidade.
Receitas rápidas
- Desconto na primeira marcação online (exclusivo app): defina aplicação automática = primeira marcação; canal = aplicação móvel do cliente. Desconto automático para marcação online.
- “10 visitas = 1 oferta” sem plástico: implemente Boomerangme; importe clientes; ative a integração Altegio para carimbar visitas automaticamente. Cartões eletrónicos Boomerangme.
- Recomendação 10% + 5% cashback: promoção de desconto para o convidado, promoção de cashback para quem recomenda; instrua a equipa de caixa a introduzir o telefone de quem recomendou no pagamento. Programa de recomendação.
- Aulas apenas com plano: ative “Proibir marcação online sem plano” para os serviços pretendidos. Marcação online com plano.
Referências (documentação oficial)
- Programas: Programa de fidelização Altegio · Índice de programas de fidelização
- Cartões: Lista de cartões de fidelização · Emissão de cartões · Transações de fidelização · Relatório de cartões-presente
- Planos: Marcação com plano · Importar planos · Renovação automática (BR)
- Wallet digital: LoyalCards · Boomerangme
- Promoções online/app e análises: Desconto automático para marcação online · Bloco Promo · Integração GA4 · Eventos do widget