Gestão de cartões-presente em várias unidades

Introdução

Os cartões-presente podem ser uma fonte de receita de margem elevada e favorável à fidelização, desde que consiga emiti-los de forma limpa, ver saldos de imediato e reconciliar vendas/resgates em todas as unidades. Este guia explica como os cartões-presente são modelados no módulo de Fidelização da Altegio, como pesquisar e reportar à escala da rede e como ligar a atividade à área financeira para uma contabilidade organizada (com links para a base de conhecimento oficial em cada tarefa).

Como os cartões-presente são representados na Altegio

Os cartões-presente fazem parte do domínio de Fidelização, juntamente com cartões de fidelização e planos, e ficam visíveis tanto ao nível da unidade como ao nível da rede.

• Os principais atributos apresentados nos relatórios incluem: número do cartão-presente, tipo, saldo, valor nominal, estado, titular (cliente), data/local de venda, pagamentos e valores debitados. Consulte Relatório de cartões-presente. (KB)
• O contexto ao nível do cliente (incluindo todos os cartões-presente detidos) aparece no cartão de cliente da rede, juntamente com planos e cartões de fidelização. (KB)
• Todas as transações do domínio de fidelização, incluindo cartão-presente, plano, acumulações, débitos e ajustes manuais, podem ser auditadas num só lugar. (KB: Fidelização > Transações)

Nota sobre o âmbito da interface: a Altegio distingue Unidades (barra lateral amarela) e Redes (barra lateral roxa). Muitos controlos/relatórios de cartões-presente estão disponíveis ao nível da rede para agregar dados entre filiais. (KB)

Emitir cartões-presente (visão geral e boas práticas)

Os fluxos de emissão podem variar conforme a configuração e a região. Use estes princípios e referências:

• Use o módulo de Fidelização para emissão/gestão de cartões. O mesmo módulo suporta cartões de fidelização e cartões-presente; os fluxos de emissão seguem essa estrutura. Para padrões de emissão passo a passo (conceitos da interface, individual vs. em massa), consulte Emissão de cartões de fidelização (útil para compreender a experiência de emissão e o carregamento em massa por Excel) e adapte ao seu setup de cartões-presente. (KB: Emissão de cartões de fidelização para clientes)
• Se estiver a migrar cartões históricos, use as opções de importação/carregamento em massa do módulo quando disponíveis, ou contacte o suporte para uma migração assistida (à semelhança de outros ativos de fidelização). Consulte a lista de cartões ao nível da rede e as notas de importação na KB de Emissão de cartões de fidelização. (KB)
• Após a emissão/venda, o cartão e o respetivo saldo aparecem no Relatório de cartões-presente e em Fidelização > Transações, ligados ao número de telefone do titular. (KB 1) (KB 2)

Dica: alinhe os dados de emissão com os campos apresentados no Relatório de cartões-presente (valor nominal, estado, telefone do titular, local de venda). Isto garante relatórios claros e agregados por rede mais tarde. (KB)

Acompanhamento, pesquisa e auditorias (operações do dia a dia)

Siga este fluxo repetível para qualquer pedido sobre cartões-presente:
1) Localizar o cartão

• Aceda a Fidelização > Cartões-presente (interface da rede) e filtre por número, telefone do titular, estado, data de venda, data de utilização ou unidade. Clique em Mostrar. (KB)
• Use os campos clicáveis para abrir o cartão-presente, o comprador, o documento de venda e as entradas de pagamento. (KB)

2) Ver o contexto do titular

• Abra o cartão de cliente da rede do titular para confirmar outros direitos (planos, cartões de fidelização) e o histórico de mensagens. (KB)

3) Rastrear transações de ponta a ponta

• Aceda a Fidelização > Transações e filtre Tipo de operação = Cartão-presente; depois refine por data, unidade ou telefone. Os links nos números dos cartões e nos telefones dos clientes abrem históricos completos. (KB)

4) Exportar, se necessário

• Transfira o Relatório de cartões-presente para Excel para auditorias ou para importação no seu BI. (KB)

Relatórios e KPIs ao nível da rede

Use a interface da rede para ter uma visão única de todas as unidades.

• Relatório de cartões-presente ao nível da rede: veja o inventário de cartões ativos/expirados, saldos em aberto (responsabilidade), vendas por local/data e atividade de resgate. (KB)
• Vista centrada no cliente: a base de clientes da rede e o cartão de cliente da rede oferecem histórico consolidado quando o mesmo cliente visita várias filiais. (KB 1) (KB 2)
• Evidência transferível: todos os relatórios indicados suportam exportação para Excel, adequada para trilhos de auditoria e pacotes de reconciliação. (KB)

Ligações à contabilidade e reconciliação

Ligue a atividade dos cartões-presente à área financeira com relatórios incorporados:

• Documentos financeiros: use Finanças > Documentos para consultar e abrir documentos de transação do período (as datas são clicáveis para ver o detalhe completo). (KB)
• Vista financeira diária: no Calendário de marcações e em Finanças > Relatórios > Relatório diário, reveja todos os tipos de pagamento recebidos nesse dia (dinheiro, cartão, fidelização/plano) e compare com Fidelização > Transações filtrado por Cartão-presente. (KB) (KB)
• Contabilidade ao nível da empresa: para controlos mais amplos de resultados, consulte as capacidades do módulo Finanças e Contabilidade (cálculo automático de receita, reconciliação de caixa, verificações de discrepâncias). (Visão geral)

Nota: a visibilidade das transações de cartões-presente reside em Fidelização > Transações e no Relatório de cartões-presente; as secções financeiras fornecem os documentos contabilísticos e relatórios por período que pode reconciliar com esses registos de fidelização.

Acesso baseado em funções e proteção de dados

• Limite quem pode ver/exportar dados de clientes e cartões através dos controlos de utilizador/acesso; todas as exportações são registadas em Visão geral > Registo de dados. (Controlos de acesso) (As exportações são registadas)
• Use contas de utilizador individuais e restrinja a visibilidade dos contactos dos clientes quando apropriado. (KB)

Referência rápida numa página

Tarefa	Onde	Referência principal
Encontrar um cartão-presente, ver saldo/estado	Fidelização > Cartões-presente (Rede)	Relatório de cartões-presente
Auditar resgates/ajustes	Fidelização > Transações	Transações de fidelização
Ver todos os direitos do cliente	Clientes > Cartão de cliente da rede	Cartão de cliente da rede
Exportar dados para auditoria/BI	Exportar a partir dos relatórios	Relatório de cartões-presente
Reconciliar com finanças	Finanças > Documentos; Relatório diário	Documentos financeiros, Dados financeiros diários
Emitir cartões (conceitos da interface, padrões em massa)	Módulo de Fidelização	Emissão de cartões de fidelização (KB)

Passo a passo: executar uma auditoria de cartões-presente em toda a rede

1) Abra o espaço da rede (roxo). Vá a Fidelização > Cartões-presente e defina filtros: intervalo de datas de venda para o período auditado; Estado = Ativo; adicione Local de venda se necessário. Clique em Mostrar. (KB)
2) Clique em Transferir como Excel e guarde a população de saldos em aberto (referência de responsabilidade). (KB)
3) Mude para Fidelização > Transações, defina Tipo de operação = Cartão-presente e filtre pelo mesmo intervalo de datas para extrair fluxos de vendas e resgates. Exporte para Excel. (KB)
4) Em Finanças > Documentos e Finanças > Relatórios > Relatório diário, extraia os dados financeiros do período e confirme que as vendas de cartões-presente recebidas e os resgates aplicados reconciliam com as exportações de Fidelização. (KB 1) (KB 2)
5) Verifique casos-limite abrindo um cartão a partir da lista de cartões-presente (clique no número) e o cartão de cliente da rede do titular, para validar saldos e utilização. (KB) (KB)

Perguntas frequentes

Recursos relacionados

• Relatório de cartões-presente (relatório da rede, filtros, exportação). (KB)
• Emissão de cartões (conceitos da interface; individual e em massa para cartões de fidelização — análogos úteis para emissão de cartões-presente). (KB)
• Transações de fidelização (trilho de auditoria, filtros por tipo de operação incl. cartão-presente). (KB)
• Documentos financeiros (abertura detalhada de documentos do período). (KB)
• Dados financeiros diários (vista diária de pagamentos em dinheiro/cartão/fidelização). (KB)