Wszystkie ustawienia jednej osoby są w jednym miejscu — w jej karcie. W trybie Administracja wejdź w Zespół > Lista członków zespołu i kliknij imię członka zespołu.
Po lewej stronie karty zostaje lista zespołu z wyszukiwaniem Wyszukaj członka zespołu — możesz przeskakiwać między osobami bez wracania do listy. U dołu są przyciski Usuń, Zwolnij i Zapisz.
Zakładki karty
Karta ma osiem zakładek:
- Informacje — nazwa widoczna dla klientów, stanowisko, specjalizacja, zdjęcie i dane osobowe;
- Usługi — co ta osoba wykonuje, w jakiej cenie i przez jaki czas;
- Rezerwacja online — czy i na jakich zasadach klienci mogą ją rezerwować sami;
- Obliczanie wynagrodzeń — zasady naliczania wynagrodzenia;
- Harmonogram pracy — szybkie przejście do grafiku;
- Dostęp — dostęp do systemu, rola i uprawnienia;
- Powiadomienia — o czym i jak system ma informować tę osobę;
- Ustawienia — wyświetlanie w Kalendarzu wizyt, statystyki i integracja z Kalendarzem Google.
Informacje
To profil członka zespołu. Uzupełnij Wyświetlaną nazwę (widzą ją klienci), Stanowisko (opcjonalnie) i Specjalizację, a przyciskiem Edytuj obraz dodaj zdjęcie — pojawi się w rezerwacji online i na listach w systemie.
Niżej, w sekcji Dodatkowe informacje, są dane osobowe i dokumenty: imię, nazwisko, drugie imię, obywatelstwo, płeć, dane paszportowe, NIP, ID, data rozpoczęcia zatrudnienia, data wygaśnięcia rejestracji/patentu i dodatkowy numer telefonu. Szczegóły w artykule Informacje prawne o członku zespołu.
Krok po kroku dodawanie i edycję opisuje artykuł Dodawanie członków zespołu.
Usługi
Na tej zakładce decydujesz, jakie usługi ta osoba świadczy i jak wyglądają dla klienta: widoczność w rezerwacji online i w Kalendarzu wizyt, indywidualna cena i czas trwania, a także Karta technologiczna. Przyciski Przypisz usługi i Utwórz usługę są nad listą, a przy każdej kategorii widać licznik Świadczy: N z M.
Szczegóły w artykule Przypisywanie usług członkom zespołu.
Rezerwacja online
Tu ustawiasz, czy klienci mogą rezerwować tę osobę sami i na jakich warunkach: Profil specjalisty z polem Opis, Zasady rezerwacji, Godziny dostępne do rezerwacji online, Dni niedostępne dla rezerwacji online, Dostępne terminy rezerwacji oraz Zasady organizowania terminów (z przyciskami Edytuj zasady, Usuń regułę, Dodaj wyjątek dla dni tygodnia).
Cała zakładka jest opisana w artykule Osobiste ustawienia rezerwacji online.
Obliczanie wynagrodzeń
Zakładka odpowiada za to, ile ta osoba zarabia: rodzaj Wypłaty (procent albo kwota), Wartość wypłaty, Wynagrodzenie podstawowe, zł, Gwarantowane minimum, zł i Minimalna liczba uczestników przy zajęciach grupowych. Ustawienia innej osoby możesz skopiować przyciskiem Kopiuj od innego członka zespołu, a zmiany zapisujesz przez Zapisz i zastosuj.
Harmonogram pracy
Pełny grafik prowadzi się w Zespół > Harmonogram pracy, a w karcie zostały dwa skróty: Usuń z harmonogramu (odpina osobę od grafiku — system poprosi o potwierdzenie) i Skonfiguruj (przenosi do grafiku, gdzie ustawisz godziny, przerwy i zmiany).
Cały grafik opisuje artykuł Harmonogram pracy zespołu.
Dostęp
Zakładka Dostęp decyduje, co ta osoba może zrobić w Altegio. Przełącznik Przyznaj dostęp do systemu włącza logowanie, pola Email i Numer telefonu wskazują, gdzie trafi zaproszenie, a w sekcji Prawa dostępu wybierasz rolę i — jeśli chcesz — poprawiasz pojedyncze uprawnienia.
Wybrane uprawnienia wpływają też na rozliczenia — czy osoba zajmuje płatne miejsce w abonamencie:
- bez opłaty: Specjalista (dopóki nie ma aktywnego grafiku), Kierownik, Księgowy, Call center, a także użytkownicy techniczni (agregatory SMS, chatboty) podłączeni przez Integracje;
- płatne: Recepcjonista; przy Właścicielu pierwszy właściciel lokalizacji jest bezpłatny, każdy kolejny — płatny.
Ważne
Jeśli do dowolnej roli dodasz uprawnienie płatne, członek zespołu automatycznie staje się płatny. Osoba, która świadczy usługi, ale nie ma dostępu do systemu, też zajmuje jedno miejsce w planie — i tak samo jedno miejsce zajmuje osoba z rolą.
Role, uprawnienia i historia zmian są opisane w artykule Role i prawa dostępu członków zespołu.
Powiadomienia
Tu wybierasz, o czym system informuje tę osobę i jakim kanałem: kolumna Typ powiadomienia (utworzenie wizyty przez klienta lub recepcjonistę, anulowanie, zmiana terminu, wygaśnięcie licencji, dokumenty płatności) i kolumna Kanały wysyłki — SMS, Email, Push. Kolumna Dane klienta decyduje, czy w powiadomieniu znajdzie się imię i telefon klienta. Osobna sekcja Powiadomienia w wersji internetowej obejmuje Operacje na wizytach i Połączenia przychodzące.
Zakładka jest pusta, dopóki członek zespołu nie ma dostępu do systemu — ustawienia powiadomień pojawiają się po jego przyznaniu.
Szczegóły w artykule Powiadomienia dla członków zespołu.
Ustawienia
Zakładka zbiera dodatkowe opcje: Oznaczenia w Kalendarzu wizyt i Ukryj członka zespołu w Kalendarzu wizyt, Uwzględnij członka zespołu w statystykach obłożenia oraz Synchronizacja z Kalendarzem Google z Eksportem danych klientów do Kalendarza Google.
Każdą z tych opcji opisuje artykuł Dodatkowe ustawienia członka zespołu, a samą integrację — Podłączenie Kalendarza Google członka zespołu.