У картці клієнта ви можете отримати доступ до розділів, які містять усю наявну інформацію про клієнта, зокрема особисті дані, історію записів, деталі візитів та інше.
Дані про клієнта належать до категорії персональних даних, їх обробка та зберігання регулюються законами про персональні дані.
Картка клієнта #
Розділ з даними про клієнта містить таку інформацію:
- Ім’я клієнта.
- Прізвище клієнта (опціонально, докладніше читайте у статті).
- По батькові клієнта (опціонально, докладніше читайте у статті).
- Мобільний телефон.
- Додатковий телефон.
- Email.
- Фото.
- Коментарі.
- Категорію.
- Стать.
- Клас важливості.
- Знижку.
- Номер картки.
- Дату народження.
- Додаткове поле (за наявності, докладніше читайте у статті).
- Примітку.
- Можливість записуватися онлайн.
- Суму, на яку цьому клієнту було продано послуг і товарів.
- Суму оплат за всіма товарами та послугами.
- Наявність і баланс рахунку.
- Наявність установленого мобільного застосунку (із зазначенням платформи та дати останнього використання).
Як додати клієнта до чорного списку?
#
Щоб додати клієнта до чорного списку в онлайн-записі, перейдіть до розділу Клієнти > Клієнтська база, виберіть потрібного клієнта та встановіть галочку Вимкнути онлайн-запис.
Якщо адміністратор записує клієнта вручну, можна присвоїти клієнту певну категорію, щоб співробітник бачив, що клієнт перебуває в чорному списку.
Для цього також використовується картка клієнта. Докладніше про те, як це зробити, ви можете прочитати у відповідній статті.
Історія відвідувань #
У цьому розділі відображаються всі записи клієнта, співробітники, до яких він записувався, послуги, які були йому надані, придбані товари, знижки, оплачені суми та залишені чайові, коментарі до запису, а також філії, які відвідував клієнт.
Використовуючи випадаючий список у верхній частині сторінки, ви можете фільтрувати історію перегляду за типом — обрати відображення всіх записів, лише неоплачених або тих, що мають заборгованість.
Статистика #
У цьому розділі відображаються дані про виручку за клієнтом та його переваги за вибраний період.
Відправлені повідомлення та дзвінки #
У цьому розділі відображається список повідомлень, надісланих клієнту по всіх каналах. Тут також відображається їх тип, статус, час надсилання, зміст повідомлення та канал.
У вкладці Історія дзвінків ви можете переглянути історію дзвінків із клієнтами, а також прослухати записані розмови, якщо у вас підключена інтеграція з ІР телефонією.
Надіслати повідомлення #
У цьому розділі ви можете надіслати індивідуальне повідомлення клієнту за трьома каналами: SMS, Push-повідомлення або Email.
Лояльність #
У цьому розділі відображається актуальний статус клієнта у програмі лояльності та надає можливість видати картку клієнту або видалити її.
Тут відображаються всі сертифікати та абонементи, а також карти лояльності, які були видані клієнту, та інформація щодо них:
- сума всіх оплат;
- кількість візитів;
- розмір знижок;
- нараховані бонуси;
- акції, що закріплені за цією карткою;
- історія всіх операцій на цій карті: дата, акція, сума оплати або нараховані бонуси;
- згоряння бонусів: кількість бонусів та термін їх дії;
- нарахування/списання бонусів (вручну).
Детальну інформацію про всі можливості розділу Лояльність (знижкові та бонусні картки, сертифікати та абонементи) ви можете знайти у статтях за посиланням.
Рахунки клієнта #
Рахунок клієнта дає змогу оформити авансовий платіж – поповнити депозит. Клієнт може використовувати зараховані кошти під час наступного відвідування або оплати послуг для дитини. Детальну інформацію про Рахунки клієнтів ви можете прочитати у статті.
Сповіщення #
У картці клієнта можна налаштувати надсилання повідомлень певного типу або заборонити надсилання певних видів повідомлень.
Файли #
Ви можете завантажити файли клієнта та зберігати їх у Altegio, а також завантажувати або видаляти.
Список доступних форматів: jpeg, jpg, png, gif, doc, docx, pdf, xls, xlsx, txt, JPEG, JPG, PNG, GIF, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT.
Максимальний розмір файлу: 12 мегабайт.
