В Altegio передбачено розподіл клієнтів за категоріями. Категорії являють собою кольорові мітки з назвами, які дозволяють позначати та виділяти окремих клієнтів або групи клієнтів за різними критеріями.
За замовчуванням створено 3 категорії: Постійний, Лояльний, VIP (режим Адміністрація розділ Клієнти > Категорія клієнтів).
Можна використовувати категорії за замовчуванням, можна створювати нові, можна привласнювати їх клієнтам, можна редагувати і видаляти категорії.
За допомогою фільтрів можна здійснювати розсилки певної категорії клієнтів, а також привласнювати нові категорії обраним клієнтам. Детальну інформацію по використанню фільтрів ви можете отримати в цій статті.
Категорії, присвоєні клієнту, будуть автоматично відображатися у вікні візиту при створенні запису в журналі.
А також при наведенні на статус запису в журналі вже після його створення.
Як створити категорію?
У режимі Адміністрація перейдіть до розділу Клієнти > Категорії клієнтів і натисніть кнопку Додати категорію. Укажіть назву категорії та виберіть колір мітки, після чого натисніть кнопку Зберегти. Після цього нова категорія з’явиться в загальному списку.
Як присвоїти категорію клієнту?
У розділі Клієнти > Клієнтська база (режим Адміністрація) відкрийте картку клієнта і в полі Категорія виберіть потрібну мітку зі списку, що випадає. Натисніть кнопку Зберегти.
Як присвоїти категорію групі клієнтів?
Перейдіть до розділу Клієнти > Клієнтська база (режим Адміністрація):
- Якщо ви хочете додати в категорію всіх клієнтів, натисніть кнопку Дії і виберіть пункт Додати в категорію;
- Якщо в категорію потрібно додати тільки частину клієнтів, в списку виберіть клієнтів (поставте галочки навпроти їх імен), натисніть кнопку Дії і виберіть пункт Додати в категорію
Після цього виберіть існуючу категорію, до якої потрібно додати клієнтів, або швидко створіть нову категорію, указавши її назву та колір мітки.
