Klientów w Altegio można łatwo porządkować według wybranych kryteriów, przypisując ich do różnych kategorii. Kategorie mają postać kolorowych tagów z dowolnymi nazwami, co ułatwia oznaczanie i porządkowanie klientów.
Domyślnie utworzone są już trzy kategorie: Permanent, Loyal, i VIP (Tryb administracyjny, sekcja Klienci > Kategorie klientów).
Możesz korzystać z kategorii domyślnych i tworzyć nowe, przypisywać kategorie klientom, edytować je i usuwać.
Za pomocą Filtrów wyślesz wiadomości do wybranej grupy klientów, a także przypiszesz nowe kategorie konkretnym klientom. O tym, jak korzystać z filtrów, przeczytasz w szczegółowym artykule (EN).
Kategorie przypisane klientom pokazują się automatycznie w Kalendarzu wizyt, więc od razu widać, do której kategorii należy klient danej wizyty.
Kategorię klienta zobaczysz też, najeżdżając kursorem na status wizyty w Kalendarzu wizyt po jej utworzeniu.
Jak utworzyć kategorię
Przejdź do sekcji Klienci > Kategorie klientów i kliknij przycisk Dodaj kategorię. Podaj nazwę kategorii, wybierz kolor tagu i kliknij Zapisz. Kategoria pojawi się na liście.
Jak przypisać kategorię do klienta
W sekcji Klienci > Baza klientów otwórz Kartę klienta i w polu Kategoria wybierz z listy rozwijanej tag, który chcesz przypisać. Kliknij przycisk “Zapisz“, żeby zastosować zmiany.
Jak przypisać kategorię grupie klientów
Przejdź do sekcji Klienci > Baza klientów i w niej:
- Kliknij przycisk Działania zbiorcze i wybierz dodaj wybrane do kategorii, jeśli chcesz dodać do kategorii wszystkich klientów;
- Zaznacz pola obok nazw wybranych klientów, a następnie kliknij przycisk Działania zbiorcze i wybierz dodaj wybrane do kategorii, żeby dodać do kategorii tylko część klientów.
Następnie wybierz istniejącą kategorię, do której chcesz dodać klientów. Albo od razu utwórz nową, podając jej nazwę i kolor:
