Використовуючи розділ Клієнтська база ви можете додати нового клієнта вручну або завантажити список клієнтів із таблиці Excel (докладніше про це читайте тут).
Щоб додати клієнта до клієнтської бази, перейдіть до розділу Клієнти > Клієнтська база та натисніть кнопку Додати клієнта.
У вікні, що відкриється, вкажіть таку обов’язкову інформацію:
- Ім’я клієнта.
- Мобільний телефон.
Також ви можете вказати:
- Додатковий телефон.
- Email.
- Категорія.
- Стать.
- Клас важливості.
- Знижка.
- Номер картки.
- Дату народження.
- Додаткове поле (докладніше про додаткові полях читайте в статті).
- Коментар.
- Поставте галочку, щоб заборонити клієнту записуватися онлайн.
- Сума, на яку цьому клієнту було продано послуг і товарів.
- Сума оплат по всіх товарах і послугах.
Обов’язково натисніть кнопку Зберегти, щоб підтвердити зміни.