Рахунки клієнтів (депозити): створення та робота з рахунками

Що це і для чого потрібно?

Рахунок клієнта дозволяє оформити авансовий платіж — поповнити депозит. Клієнт може використати зараховані кошти під час наступного візиту або для оплати послуг для дитини в Altegio.

Створення та налаштування

1. У мережевому інтерфейсі перейдіть у розділ Рахунки клієнтів > Типи рахунків і натисніть кнопку Додати тип рахунку.

2. Укажіть назву типу рахунку, наприклад Депозит. Виберіть філії, у яких цей тип рахунку буде доступний.
3. Увімкніть опцію Оплата в кредит. Укажіть максимально допустиму суму від’ємного балансу (обов’язкове поле).

Важливо

Переконайтеся, що допустима сума від’ємного балансу відповідає вашій внутрішній кредитній політиці для клієнтів.

4. Натисніть кнопку Зберегти.

Відкриття рахунку клієнту

1. Відкрийте рахунок клієнту. У картці клієнта у філії (розділ Клієнти > Клієнтська база (у режимі Адміністрація) або блок Клієнт у вікні візиту (режим цифрового журналу) перейдіть у розділ Рахунки клієнта. Виберіть тип рахунку. За потреби вкажіть початковий баланс і співробітника, який відкриває рахунок. Натисніть Відкрити новий рахунок і проведіть оплату.

Можливе перенесення даних про рахунки клієнтів з іншої системи за допомогою завантаження через Excel. Для цього зверніться до вашого персонального менеджера Altegio. Його контакти можна знайти в інтерфейсі філії.

2. Після налаштування стане доступною інформація про поточний баланс, можливість поповнення та перегляду історії змін.

3. У мережевому розділі Рахунки клієнтів > Список рахунків відображаються рахунки всіх клієнтів, яким було відкрито будь-який рахунок.

4. У мережевому розділі Рахунки клієнтів > Операції з рахунками відображаються всі виконані операції: відкриття, поповнення та списання.

Робота з рахунками

1. Для поповнення рахунку перейдіть до розділу Рахунки клієнта у картці клієнта та натисніть кнопку Поповнити.

2. Поповніть особовий рахунок готівкою або безготівково (під час оплати можна вибрати касу).

3. Щоб використати кошти з рахунку для оплати товарів і послуг, у вікні візиту перейдіть до оплати та виберіть опцію Особовий рахунок клієнта.

4. У картці клієнта в розділі Рахунки клієнта відображається історія поповнень і списань.

Примітка

Щоб скасувати поповнення рахунку, необхідно видалити фінансову операцію поповнення в розділі Фінанси > Фінансові операції.

Робота з рахунками доступна лише у веб-версії Altegio.

Під час поповнення особового рахунку в розділі Фінанси > Фінансові операції створюється операція за статтею Поповнення рахунку.
Створити таку операцію вручну неможливо — рахунок поповнюється лише через вкладку Рахунки клієнта.

Права доступу

Для роботи з рахунками у філії надайте користувачеві такі права:

• Вікно запису > Проводити оплату > Проводити оплату з власного рахунку клієнта

• Клієнтська база > Рахунки

Для скасування операцій поповнення необхідні права:

• Фінанси > Перегляд рухів коштів > Видалення транзакцій (тип транзакцій Поповнення рахунку)

Права доступу співробітнику можна надати в режимі Адміністрація в розділі Співробітники > Список співробітників. Натисніть на ім’я співробітника та перейдіть у вкладку Доступ.