Рахунки клієнтів (депозити): створення та робота з рахунками

Що це і для чого потрібно?

#

Рахунок клієнта дозволяє оформити авансовий платіж — поповнити депозит. Клієнт може використати зараховані кошти під час наступного візиту або для оплати послуг для дитини в Altegio.

Створення та налаштування #

1. У мережевому інтерфейсі перейдіть у розділ Рахунки клієнтів > Типи рахунків і натисніть кнопку Додати тип рахунку.

2. Укажіть назву типу рахунку, наприклад Депозит. Виберіть філії, у яких цей тип рахунку буде доступний.
3. Увімкніть опцію Оплата в кредит. Укажіть максимально допустиму суму від’ємного балансу (обов’язкове поле).

Важливо

Переконайтеся, що допустима сума від’ємного балансу відповідає вашій внутрішній кредитній політиці для клієнтів.

4. Натисніть кнопку Зберегти.

Відкриття рахунку клієнту #

1. Відкрийте рахунок клієнту. У картці клієнта у філії (розділ Клієнти > Клієнтська база (у режимі Адміністрація) або блок Клієнт у вікні візиту (режим цифрового журналу) перейдіть у розділ Рахунки клієнта. Виберіть тип рахунку. За потреби вкажіть початковий баланс і співробітника, який відкриває рахунок. Натисніть Відкрити новий рахунок і проведіть оплату.

Можливе перенесення даних про рахунки клієнтів з іншої системи за допомогою завантаження через Excel. Для цього зверніться до вашого персонального менеджера Altegio. Його контакти можна знайти в інтерфейсі філії.

2. Після налаштування стане доступною інформація про поточний баланс, можливість поповнення та перегляду історії змін.

3. У мережевому розділі Рахунки клієнтів > Список рахунків відображаються рахунки всіх клієнтів, яким було відкрито будь-який рахунок.

4. У мережевому розділі Рахунки клієнтів > Операції з рахунками відображаються всі виконані операції: відкриття, поповнення та списання.

Робота з рахунками #

1. Для поповнення рахунку перейдіть до розділу Рахунки клієнта у картці клієнта та натисніть кнопку Поповнити.

2. Поповніть особовий рахунок готівкою або безготівково (під час оплати можна вибрати касу).

3. Щоб використати кошти з рахунку для оплати товарів і послуг, у вікні візиту перейдіть до оплати та виберіть опцію Особовий рахунок клієнта.

4. У картці клієнта в розділі Рахунки клієнта відображається історія поповнень і списань.

Примітка

Щоб скасувати поповнення рахунку, необхідно видалити фінансову операцію поповнення в розділі Фінанси > Фінансові операції.

Робота з рахунками доступна лише у веб-версії Altegio.

Під час поповнення особового рахунку в розділі Фінанси > Фінансові операції створюється операція за статтею Поповнення рахунку.
Створити таку операцію вручну неможливо — рахунок поповнюється лише через вкладку Рахунки клієнта.

Права доступу #

Для роботи з рахунками у філії надайте користувачеві такі права:

• Вікно запису > Проводити оплату > Проводити оплату з власного рахунку клієнта

• Клієнтська база > Рахунки

Для скасування операцій поповнення необхідні права:

• Фінанси > Перегляд рухів коштів > Видалення транзакцій (тип транзакцій Поповнення рахунку)

Права доступу співробітнику можна надати в режимі Адміністрація в розділі Співробітники > Список співробітників. Натисніть на ім’я співробітника та перейдіть у вкладку Доступ.