Правила оплати

Правила оплати захищають дохід бізнесу від пізніх скасувань і неявок: щоб записатися онлайн, клієнт вносить депозит. Ви налаштовуєте правила один раз для філії, а далі Altegio застосовує їх сам — до кожного нового запису, який підходить під задані умови.

Ця стаття оглядова: що вміють правила оплати і де вони налаштовуються. Покрокове налаштування, розбір усіх полів і те, як рухаються гроші, — в окремій статті про режим Режим «Депозит» у правилах оплати.

Коли використовувати

• Клієнти записуються онлайн і не приходять — ви хочете брати депозит заздалегідь.
• Ви хочете, щоб пізнє скасування не проходило безкоштовно: депозит, який клієнт уже сплатив, залишається бізнесу.
• Вам потрібні різні правила для різних послуг, співробітників або типів клієнтів — наприклад, депозит на дорогі послуги і жодних умов на дешеві.

Перед початком

Вам знадобиться:

• Роль Власник або Керуючий — або роль із правами на правила оплати в блоці Фінанси:
  
  Обидва права розташовані в блоці Фінанси на вкладці Співробітники > Список співробітників > Доступ. Як налаштувати — див. Права доступу до розділу Фінанси.
  • Перегляд правил оплати — щоб бачити сторінку правил оплати.
  • Керування правилами оплати — щоб редагувати та зберігати їх.
• Підключена платіжна система. Саме через неї клієнт сплачує депозит під час онлайн-запису.

Важливо

Режим Депозит працює з будь-якою платіжною системою, доступною у вашому регіоні (LiqPay, MonoBank, Stripe, Qton та інші). Гроші клієнта за послугу надходять на ваш рахунок у цій системі.

У списку режимів є ще Гарантія карткою. Вона працює лише з платіжною системою Adyen: якщо Adyen не підключено, цей режим у налаштуваннях неактивний і вибрати його не можна.

Інші ролі можуть стягувати або прощати комісії у вікні візиту, якщо їм видані відповідні права у вікні запису — див. Права доступу до Вікна запису.

Як це працює

У полі Тип правил оплати ви вибираєте один із режимів: Без правил оплати (за замовчуванням, від клієнта нічого не вимагається) або Депозит. Ось що дає режим «Депозит»:

• Що робить клієнт під час запису. Сплачує депозит заздалегідь — інакше запис не підтверджується.
• Коли рухаються гроші. Під час запису: сума блокується на рахунку клієнта, а на касі вона застосовується до суми візиту першою.
• Що буде у разі пізнього скасування або неявки. Депозит залишається бізнесу. Комісія за неявку дорівнює депозиту — окремо задати її не можна.

Правила оплати застосовуються до запису за умовами та обмеженнями, які ви задаєте: які послуги, співробітники й типи клієнтів вони охоплюють і від якої суми візиту діють. Коли клієнт відкриває форму онлайн-запису на відповідний запис, Altegio фіксує знімок поточних правил і прив’язує його до цього конкретного запису. Зміна налаштувань пізніше не впливає на записи, у яких знімок уже зафіксований.

Як налаштувати

Правила оплати налаштовуються в режимі Адміністрація: у боковому меню відкрийте Безготівкова оплата > Правила оплати.

Налаштування — це три дії: вибрати режим у полі Тип правил оплати, задати охоплення в блоці Умови та обмеження і натиснути Зберегти.

Поля режиму (сума депозиту, термін оплати, комісія за неявку), повний розбір умов та обмежень зі скриншотами і все, що змінюється в інших розділах після активації, — у статті Режим «Депозит» у правилах оплати.

Замітка

Перемикання режиму на Без правил оплати вимикає правила, нічого не видаляючи: налаштування умов і сум зберігаються і знову працюють, коли ви повернете режим Депозит.

Що змінюється після активації правил оплати

Цей розділ важливий насамперед тим, у кого до переходу на правила оплати була налаштована онлайн-передоплата. Активація правил переносить або ховає частину колишніх налаштувань. Якщо ви налаштовуєте правила вперше і передоплатою не користувалися — розділ можна пропустити.

• Ховається поле передоплати в картці послуги. Колишнє поле «Онлайн-передоплата» в картці послуги більше не відображається — налаштовуйте охоплення через вкладку Послуги на сторінці правил оплати.
• Ховається поле передоплати в картці співробітника. Чекбокс «Онлайн-передоплата» на вкладці «Онлайн-запис» у картці співробітника теж приховано — використовуйте вкладку Співробітники.
• Ховаються перемикачі перенесення та скасування у віджеті. Налаштування «Дозволити клієнтам переносити передоплачені записи онлайн» і «Дозволити клієнтам скасовувати передоплачені записи онлайн» (у розділі Онлайн запис > Налаштування) приховані, поки правила оплати активні. З увімкненими правилами клієнт завжди може перенести й скасувати запис онлайн — фінансові наслідки регулюють самі правила через період безкоштовного скасування.
• Депозити та комісії проходять передоплатним рахунком клієнта. Рахунок видно в картці клієнта в блоці Рахунки клієнта (у прикладах він називається Prepaid) — на ньому тримаються депозити й фіксуються комісії.

Обмеження

• Безкоштовні послуги виключені. Послуги з ціною 0 не можна додати до правил оплати — вони відображаються сірим кольором на вкладці Послуги.
• Пріоритет має абонемент. Якщо візит покривається активним абонементом клієнта, правила оплати до нього не застосовуються — пріоритет в абонемента.пріоритет має абонемент.
• Комплексні послуги. Комплекс із кількох послуг успадковує правила кожної складової; єдиного редактора для комплексу немає.

Списання комісії у разі неявки та пізнього скасування

Якщо клієнт не прийшов або скасував візит після завершення періоду безкоштовного скасування, адміністратор у картці візиту обирає: залишити депозит бізнесу чи повернути його на баланс клієнта. Рішення потрібно ухвалити до завершення зворотного відліку.

Повний розбір по вікну візиту і правила перенесення — у статті Списання комісій і перенесення візитів, коли діють правила оплати.

Часті питання