Интеграция FastSign (QR Forms) для Altegio

Собирайте данные клиентов и записей автоматически — без ручного ввода.

Что такое FastSign?

FastSign (также отображается как QR Forms) — это интеграция для Altegio из маркетплейса, разработанная Mapty.ai. Она позволяет создавать брендированные формы для сбора данных и делиться ими с клиентами по ссылке или QR-коду. Когда клиент заполняет форму, информация записывается прямо в его карточку клиента или запись в Altegio — так ваши данные остаются актуальными, и никому не нужно вводить их заново.

Интеграция создана для локаций Altegio, которым нужен быстрый безбумажный способ собирать данные клиентов, согласия и ответы анкет до или во время визита.

Для чего можно использовать

• Сбор данных клиента — имя, контакты, дата рождения и другие поля профиля для новых клиентов.
• Формы согласий и анкет — подписанные согласия, медицинские анкеты или формы предпочтений, привязанные к записи.
• Брендированные формы — добавьте свой логотип и шапку с данными бизнеса (адрес, телефон, часы работы), чтобы формы соответствовали вашему бренду.
• Отправка по QR и ссылке — покажите QR-код на ресепшене или отправьте ссылку на форму напрямую клиенту.
• Автоматизация через WhatsApp — ссылка на форму отправляется автоматически (например, через WhatsApp) при создании нового клиента или записи.
• Автоматическая синхронизация — отправленные ответы обновляют карточку клиента или запись в Altegio, а заполненную форму можно сохранить в PDF.

Как это работает

Интеграция работает по простой автоматической схеме:

1. В Altegio создаётся новый клиент или запись.
2. FastSign добавляет ссылку на форму в примечания этого клиента или записи.
3. Ссылка отправляется клиенту — автоматически (например, через WhatsApp) или вручную вашей командой.
4. Клиент заполняет форму со своего телефона.
5. Ответы синхронизируются обратно в Altegio, обновляя карточку клиента или запись, и формируют PDF заполненной формы.

Поскольку поля формы сопоставлены с профилем клиента в Altegio, полная анкета показывается только при первом визите клиента. При повторных визитах раздел профиля пропускается автоматически, поэтому у постоянных клиентов не запрашиваются данные, которые у вас уже есть.

Перед началом работы

Убедитесь, что у вас есть:

• Активный аккаунт Altegio с доступом к маркетплейсу.
• Права на подключение интеграций и управление ими для вашей локации.
• Активная подписка FastSign — для работы с формами требуется активированная подписка.

Настройка

Шаг 1 — Подключите FastSign к Altegio

1. Откройте маркетплейс в своём аккаунте Altegio.
2. Найдите FastSign (QR Forms) от Mapty.ai и откройте страницу интеграции.
3. Нажмите Подключить и подтвердите подключение для вашей локации.

После подключения в панели администратора FastSign (QR Forms Admin) в верхней строке отобразится статус Подключено.

Шаг 2 — Активируйте подписку

Если в панели администратора вы видите баннер «Необходима подписка», нажмите Подписка и активируйте тариф. Конструктор форм и функции отправки станут доступны после активации подписки.

Шаг 3 — Создайте форму

В панели администратора FastSign откройте Form builder (конструктор форм). Он работает по простому принципу: поля > PDF > синхронизация с Altegio. Заполните следующее:

• Название — название формы.
• Номер региона — страна по умолчанию для проверки телефона, если клиент вводит номер без кода страны (например, US).
• Данные бизнеса — адрес, телефон, часы работы или любые данные, которые вы хотите показать в шапке формы.
• Логотип — загрузите логотип бизнеса через Выбрать файл или уберите его через Удалить.

Шаг 4 — Настройте поля формы

Добавьте поля, которые нужно собрать. Они сопоставляются с профилем клиента в Altegio и могут включать:

• Имя
• Email
• Дата рождения
• Карта
• Пол
• Отчество
• Комментарий
• Приоритет

Для каждого поля можно:

• Отметить его как необязательное — иначе оно обязательно для отправки.
• Сопоставить его с соответствующим полем карточки клиента в Altegio, чтобы ответы синхронизировались корректно.
• Использовать Копирование, чтобы продублировать поле, или Удалить, чтобы удалить его.

Совет: Делайте формы для первого визита короткими. Поскольку раздел профиля пропускается при повторных визитах, оставьте в полях профиля только самое необходимое, а для всего, что связано с конкретной записью, используйте отдельные поля согласий или анкет.

Шаг 5 — Поделитесь формой

Когда форма готова, поделитесь ею с клиентами тем способом, который удобен для вашего процесса:

• QR-код — покажите его на ресепшене, чтобы клиенты сканировали его и заполняли форму на своём телефоне.
• Прямая ссылка — скопируйте ссылку на форму и отправьте её клиенту.
• Автоматическая отправка — позвольте FastSign добавить ссылку в примечания клиента и отправить её автоматически (например, через WhatsApp) при создании нового клиента или записи.

Что происходит после отправки формы клиентом

• Ответы клиента записываются обратно в его карточку клиента или запись в Altegio.
• Формируется PDF-копия заполненной формы для ваших записей.
• При следующем визите клиента вопросы профиля пропускаются, поэтому он заполняет только то, что изменилось.

Советы и рекомендации

• Укажите правильный Номер региона для вашей локации, чтобы номера телефонов клиентов проходили проверку и сохранялись корректно.
• Добавьте логотип и шапку с данными бизнеса до запуска — брендированные формы выглядят надёжнее в глазах клиентов.
• Сначала протестируйте весь процесс сами: создайте тестовую запись, откройте ссылку на форму, отправьте её и убедитесь, что данные появились в карточке клиента.
• Отмечайте как обязательные только действительно нужные поля — так выше процент заполнения.

Нужно ли клиентам что-то устанавливать? Нет. Формы открываются в браузере по ссылке или QR-коду, поэтому клиенты могут заполнить их на любом телефоне.

Придётся ли постоянным клиентам заполнять всё заново? Нет. Поля профиля показываются только при первом визите; при повторных визитах этот раздел пропускается автоматически.

Можно ли отправлять формы через WhatsApp? Да. FastSign может добавить ссылку на форму в примечания клиента, чтобы её можно было отправить автоматически, в том числе через WhatsApp.

Почему у меня нет доступа к конструктору форм? Требуется активная подписка. Если вы видите баннер «Subscription required», активируйте тариф через кнопку Subscription в панели администратора.

Куда попадают отправленные ответы? Прямо в карточку клиента или запись в Altegio, вместе с PDF-копией заполненной формы для справки.