Автоматично збирайте дані про клієнтів і записи — без ручного введення.
Що таке FastSign?
FastSign (також відображається як QR Forms) — це інтеграція з маркетплейсом Altegio, розроблена Mapty.ai. Вона дає змогу створювати брендовані анкети та ділитися ними з клієнтами за посиланням або QR-кодом. Коли клієнт заповнює анкету, інформація одразу записується в його картку клієнта або запис в Altegio — тому ваші дані залишаються актуальними без повторного введення.
Інтеграція призначена для локацій Altegio, яким потрібен швидкий безпаперовий спосіб збирати дані клієнтів, згоди та відповіді на анкети до або під час візиту.
Для чого можна використовувати
- Анкета клієнта — збирайте ім’я, контактні дані, дату народження та інші поля профілю нових клієнтів.
- Форми згоди та анкети — збирайте підписані згоди, медичні анкети або форми вподобань, пов’язані із записом.
- Брендовані форми — додайте логотип і заголовок компанії (адресу, телефон, години роботи), щоб форми відповідали вашому бренду.
- Поширення QR-кодом і посиланням — розмістіть QR-код на рецепції або надішліть посилання клієнту.
- Автоматизація WhatsApp — автоматично надсилайте посилання на форму (наприклад, через WhatsApp), коли створено нового клієнта або запис.
- Автоматична синхронізація — надіслані відповіді оновлюють картку клієнта або запис в Altegio, а заповнену форму можна зберегти у форматі PDF.
Як це працює
Інтеграція працює за простим автоматизованим сценарієм:
- В Altegio створено нового клієнта або запис.
- FastSign додає посилання на форму до нотаток цього клієнта або запису.
- Посилання надсилається клієнту — автоматично (наприклад, через WhatsApp) або вручну вашою командою.
- Клієнт заповнює форму на телефоні.
- Відповіді синхронізуються з Altegio, оновлюючи картку клієнта або запис; також створюється PDF заповненої форми.
Оскільки поля форми зіставляються з профілем клієнта в Altegio, повна анкета відображається лише під час першого візиту клієнта. Під час повторних візитів розділ профілю автоматично пропускається, тому постійним клієнтам не потрібно повторно вказувати вже наявні дані.
Перед початком
Переконайтеся, що у вас є:
- Активний обліковий запис Altegio із доступом до маркетплейсу.
- Дозвіл на підключення інтеграцій і керування ними для вашої локації.
- Активна ліцензія FastSign — сервіс потрібно активувати за ліцензією, перш ніж використовувати форми.
Налаштування
Крок 1 — Підключення FastSign до Altegio
- Відкрийте маркетплейс у своєму обліковому записі Altegio.
- Знайдіть FastSign (QR Forms) від Mapty.ai та відкрийте сторінку інтеграції.
- Натисніть Підключити і підтвердьте підключення для своєї локації.
Після підключення в адміністративній панелі FastSign (QR Forms Admin) у верхній панелі відображатиметься статус Altegio підключено.
Крок 2 — Активація ліцензії
Якщо в адміністративній панелі відображається банер «Потрібна ліцензія», натисніть Ліцензія та активуйте план. Конструктор форм і функції поширення стануть доступними після активації ліцензії.
Крок 3 — Створення форми
В адміністративній панелі FastSign відкрийте Конструктор форм. Конструктор працює за простим принципом: поля > PDF > синхронізація з Altegio. Налаштуйте такі параметри:
- Назва форми — назва форми (наприклад, Анкета – згода).
- Регіон телефону — країна за замовчуванням для перевірки номера, якщо клієнт вводить його без коду країни (наприклад, US).
- Інформація про компанію в заголовку — адреса, телефон, години роботи або будь-які дані, які потрібно показати у верхній частині форми.
- Логотип у заголовку — завантажте логотип компанії за допомогою Вибрати файл або натисніть Видалити логотип, щоб прибрати його.
Крок 4 — Налаштування полів форми
Додайте поля, які потрібно збирати. Вони зіставляються з профілем клієнта в Altegio та можуть містити:
- Ім’я
- Електронна пошта
- Дата народження
- Номер картки
- Стать
- По батькові
- Коментар
- Пріоритет
Для кожного поля можна:
- Позначити його як необов’язкове (інакше для надсилання форми воно буде обов’язковим).
- Зіставити його з відповідним полем картки клієнта Altegio, щоб відповіді синхронізувалися правильно.
- Використати Копіювати, щоб дублювати поле, або Видалити, щоб його прибрати.
Порада: Робіть форми для першого візиту короткими. Оскільки розділ профілю пропускається під час повторних візитів, додайте до полів профілю лише основні дані, а окремі поля згоди або анкети використовуйте для інформації, пов’язаної із конкретним записом.
Крок 5 — Поширення форми
Коли форма готова, поділіться нею з клієнтами зручним для вашого робочого процесу способом:
- QR-код — розмістіть його на рецепції, щоб клієнти могли відсканувати код і заповнити форму на власному телефоні.
- Пряме посилання — скопіюйте посилання на форму та надішліть його клієнту.
- Автоматичне надсилання — дозвольте FastSign додати посилання до нотаток клієнта та автоматично надіслати його (наприклад, через WhatsApp), коли створено нового клієнта або запис.
Що відбувається після надсилання форми клієнтом
Надіслані відповіді синхронізуються з відповідними полями клієнта або запису в Altegio відповідно до налаштованих зіставлень полів.
Із надісланої форми створюється PDF-документ.
Під час повторних візитів поля, налаштовані для відображення лише під час першого візиту, приховуються. Інші поля залишаються видимими.
Поради та рекомендації
- Виберіть правильний регіон телефону для своєї локації, щоб номери клієнтів коректно перевірялися та зберігалися.
- Додайте логотип та інформацію про компанію в заголовок до початку роботи — брендовані форми викликають у клієнтів більше довіри.
- Спочатку самостійно перевірте весь сценарій: створіть тестовий запис, відкрийте посилання на форму, надішліть її та переконайтеся, що дані з’явилися в картці клієнта.
- Позначайте як обов’язкові лише справді потрібні поля, щоб підтримувати високий відсоток заповнення.
Чи потрібно клієнтам щось встановлювати?
Ні. Форми відкриваються у веббраузері за посиланням або QR-кодом, тому клієнти можуть заповнити їх на будь-якому телефоні.Чи доведеться постійним клієнтам повторно заповнювати все?
Ні. Поля профілю відображаються лише під час першого візиту; під час повторних візитів цей розділ автоматично пропускається.Чи можна надсилати форми через WhatsApp?
Так. FastSign може додати посилання на форму до нотаток клієнта, щоб його можна було надіслати автоматично, зокрема через WhatsApp.Чому я не можу отримати доступ до конструктора форм?
Потрібна активна ліцензія. Якщо ви бачите банер «Потрібна ліцензія», активуйте план за допомогою кнопки Ліцензія в адміністративній панелі.Куди надходять надіслані відповіді?
Безпосередньо до картки клієнта або запису в Altegio; для довідки також зберігається PDF-копія заповненої форми.