W tej sekcji możesz wyświetlać transakcje finansowe każdego konta i kasy w czasie rzeczywistym. Zobaczysz wszystkie przychody i wydatki za miesiąc, a także najnowsze naliczenia i wydatki. Dodatkowo możesz przenosić środki między kasami oraz edytować ich informacje.
Konfiguracja i edycja
Aby rozpocząć pracę, otwórz sekcję Finanse > Konta i kasy w trybie Administracja. Dwie kasy, Konto główne i konto płatności kartą, są domyślnie utworzone w Altegio. Możesz dodawać, konfigurować i usuwać kasy (więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie i konfigurowanie nowej kasy).
Możesz zmieniać kolejność kas na liście, klikając przycisk z trzema liniami po lewej stronie nazwy kasy i przeciągając ją w wybrane miejsce. Ta kolejność będzie widoczna na liście kas podczas płatności za wizytę.
Aby edytować informacje o kasie, wybierz ją i kliknij jej Nazwę. W nowym oknie możesz zmienić nazwę, typ oraz dodać komentarz. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. W tej sekcji możesz także usunąć kasę.
Saldo przychodów i wydatków
W tej sekcji możesz również wyświetlać szczegóły dotyczące głównych pozycji przychodów oraz wydatków. Dane zostaną przedstawione na diagramie pokazującym, jaką część przychodów lub wydatków stanowi dana pozycja.
