W sekcji Klienci > Baza klientów baza można znaleźć informacje o wszystkich klientach, którzy kiedykolwiek odwiedzili Twoją firmę. Lista zawiera najważniejsze dane, takie jak imiona i nazwiska, dane kontaktowe, łączna wydana kwota, wykorzystane rabaty, liczba wizyt oraz daty pierwszej i ostatniej wizyty.
Lista klientów jest tworzona automatycznie podczas planowania wizyt w Kalendarzu wizyt lub wtedy, gdy klienci rezerwują wizyty online. Ta baza danych ułatwia wyszukiwanie i szybki dostęp do pełnej historii wizyt klienta za pomocą kilku kliknięć.
Korzystając z różnych filtrów, możesz łatwo wygenerować listę klientów spełniających określone kryteria. Więcej informacji o korzystaniu z filtrów znajdziesz w tym artykule.
W Altegio możesz łatwo przyznawać klientom rabaty i automatycznie dodawać ich do określonych kategorii. Masz pełną kontrolę nad tworzeniem i ustawianiem kategorii oraz zasad dla każdej z nich. Jeśli masz kilka lokalizacji, Altegio umożliwia pracę z jedną listą klientów dla całej sieci. Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z tej funkcji, zobacz artykuł o pracy ze wspólną listą klientów.
Praca w bazie klientów
Informacje o Twoich klientach
Aby wyświetlić listę wszystkich klientów, przejdź do sekcji Klienci > Baza klientów. Na tej liście informacje w kolumnie Nazwa są klikalne i otwierają kartę klienta. Listę klientów możesz dostosować do swoich potrzeb:
- Ikona koła zębatego w nagłówku tabeli otwiera menu z listą dostępnych kolumn.
- Jeśli jakieś informacje nie są teraz potrzebne, możesz ukryć zbędne kolumny.
- Ikona kłódki pozwala przypiąć kolejność kolumn (nie więcej niż pięć kolumn).
- Możesz sortować tabelę jednym kliknięciem w nagłówek kolumny. Strzałka pokaże kolejność sortowania.
Na przykład przydaje się to wtedy, gdy chcesz sprawdzić, którzy klienci nie odwiedzali Cię od dłuższego czasu, albo gdy chcesz sprawdzić, kto jest Twoim najbardziej dochodowym gościem.
Aby wyszukać konkretnych klientów, wpisz w pasku wyszukiwania ich imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail lub numer karty, a następnie kliknij przycisk „Pokaż”. Dzięki temu szybko znajdziesz potrzebne informacje w sekcji Baza klientów.
Możesz dodawać klientów do bazy nie tylko podczas umawiania wizyt w Kalendarzu wizyt. W sekcji Wszyscy klienci możesz dodać klientów ręcznie. Aby to zrobić, kliknij przycisk Dodaj klienta (o tworzeniu karty klienta przeczytasz szczegółowo tutaj). Możesz także zaimportować listę klientów za pomocą przycisku Excel działania (więcej informacji znajdziesz tutaj).
Jak dodać klienta do czarnej listy?
Aby dodać klienta do czarnej listy w systemie rezerwacji online, przejdź do Klienci > Wszyscy klienci, wybierz odpowiedniego klienta i zaznacz pole „Wyłącz rezerwacje online”.
Jeśli recepcjonista ręcznie tworzy rezerwację dla klienta, możesz przypisać mu określoną kategorię, aby zespół mógł łatwo zobaczyć, że klient znajduje się na czarnej liście.
Robi się to także przez kartę klienta. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w powiązanym artykule.
Działania w sekcji „Wszyscy klienci”
W sekcji Wszyscy klienci możesz wykonywać masową wysyłkę, wysyłać powiadomienia, usuwać klientów z bazy, dodawać ich do kategorii oraz pobierać informacje jako arkusz Excel. Aby wykonać działanie dla wszystkich klientów, kliknij przycisk „Działania zbiorcze” i wybierz potrzebną opcję z listy.
Możesz wykonywać działania dla wszystkich klientów z listy albo tylko dla wybranych. Aby zaznaczyć konkretnego klienta, zaznacz pole obok jego imienia i nazwiska, a następnie wszystkie działania zostaną wykonane tylko dla wybranych klientów.
- Wyślij wiadomość. Aby wysłać SMS, wpisz treść, zaznacz pole obok opcji „Przeczytałem i rozumiem odpowiedzialność za naruszenie obowiązujących przepisów”, a następnie kliknij przycisk Wyślij. Wysłane wiadomości możesz zobaczyć w sekcji Raporty — Wiadomości (o tej sekcji przeczytasz w tym artykule).
Ustawienia kanałów wiadomości możesz zmienić w sekcji Powiadomienia > Typy powiadomień w typie Masowa wysyłka.
Listę kanałów komunikacji dla konkretnego klienta możesz skonfigurować w jego karcie.
- Wyślij powiadomienie push. Aby wysłać wiadomość push, wpisz treść i kliknij Wyślij.
Wiadomości push w aplikacji mobilnej zostaną wysłane do klientów, którzy mają zainstalowaną aplikację mobilną. Dokładną liczbę takich klientów zobaczysz w oknie podręcznym.
- Dodaj do kategorii. Możesz dodać klientów do istniejących kategorii, a także utworzyć nową kategorię bezpośrednio w tej sekcji. Aby to zrobić, wpisz nazwę i wybierz kolor dla kategorii. Utworzona kategoria pojawi się później w sekcji Klienci > Kategorie klientów.
- Usuń z listy. Możesz usuwać klientów ze swojej bazy. Aby potwierdzić usunięcie, wpisz DELETE w polu i kliknij Usuń. Informacje o klientach możesz pobrać jako arkusz Excel. Aby to zrobić, kliknij przycisk Excel > Eksportuj do Excela w prawym górnym rogu.