W Altegio możesz utworzyć Grafik i zapisywać klientów na całą serię wydarzeń grupowych.
Co to jest i do czego służy?
W niektórych branżach (głównie w sporcie) pracuje się z seriami wydarzeń, na które klienci przychodzą regularnie.
Wcześniej klientów trzeba było zapisywać na każde wydarzenie osobno. Teraz recepcjonista może szybko dodać klienta do wielu wydarzeń z serii za pomocą funkcji Grafik.
Aby dodać klienta do serii wydarzeń grupowych, najpierw utwórz grafik tych wydarzeń. Zrobisz to w oknie wydarzenia, w zakładce Grafik.
Szczegółowy opis tworzenia grafiku wydarzeń znajdziesz w osobnym artykule.
Jeśli do wydarzenia są już zapisani klienci, podczas tworzenia grafiku pojawi się opcja Dodaj klientów z bieżącego wydarzenia. Po jej włączeniu wszyscy klienci z tego wydarzenia zostaną dodani do wszystkich wydarzeń w grafiku. Grafik wizyt każdego klienta zostanie wtedy utworzony automatycznie i w razie potrzeby można go edytować (więcej przeczytasz poniżej, w części Edytowanie grafiku).
Tworzenie grafiku
Gdy grafik jest już utworzony, możesz dodawać klientów i ustawiać ich grafik wizyt. W tym celu:
- Otwórz utworzone wydarzenie i przejdź do zakładki Klienci.
- Wpisz dane klienta; imię i numer telefonu są obowiązkowe.
- W polu Grafik zaznacz dni z grafiku, w które klient będzie przychodzić na wydarzenie.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Klient zostanie wtedy dodany do wszystkich wydarzeń w wybrane dni tygodnia.
Wydarzenia, na które klient jest zapisany, zobaczysz w sekcji Historia wizyt w profilu klienta.
Edytowanie grafiku
Utworzony grafik wizyt można zmienić lub usunąć.
Jeśli klient jest już zapisany na wydarzenie, dla którego utworzono grafik, jego grafik wizyt również można edytować.
Grafik można edytować tylko w bieżącym dniu przed rozpoczęciem wydarzenia oraz dla wydarzeń przyszłych.
Aby edytować grafik:
- Otwórz nadchodzące wydarzenie.
- Przejdź do zakładki Klienci i kliknij przycisk po lewej stronie imienia klienta.
- Aby wypisać klienta z określonej serii wydarzeń, odznacz dzień tygodnia w polu Grafik, a następnie kliknij Zapisz. Klient zostanie usunięty tylko z nadchodzących wydarzeń. Z wydarzeń, które już się odbyły, nie zostanie usunięty.
- Aby usunąć cały przyszły grafik wizyt klienta, kliknij przycisk Usuń. Również w tym przypadku klient zostanie usunięty tylko z nadchodzących wydarzeń. Z wydarzeń, które już się odbyły, nie zostanie usunięty.
Uwagi
Do grafiku wizyt można dodawać także gości.
Klienta nie można dodać do grafiku wizyt z poziomu wydarzenia, które już się odbyło.
Jeśli klient zapisuje na swój numer kilka osób, utworzenie dla niego grafiku wizyt będzie niedostępne. Liczba miejsc musi wynosić jeden.
Grafik wizyt dotyczy wyłącznie zapisów na te wydarzenia i tworzy nowe wizyty bez kopiowania istniejących. Jeśli w pojedynczej wizycie wprowadzono zmiany, nie zostaną one skopiowane podczas tworzenia grafiku dla klienta.
W grafiku możesz zmieniać zasoby i czas trwania wydarzenia.