В Altegio доступна можливість створювати Графік візитів і записувати клієнтів на серію групових подій.
Що це таке і для чого потрібно?
Для деяких сфер бізнесу (переважно для сфери спорту) актуальною є робота із серією подій, коли клієнт записується для регулярного відвідування занять.
Раніше клієнта потрібно було записувати на кожну подію окремо, а тепер адміністратор може швидко додати клієнта до кількох подій у серії за допомогою функціоналу Графік візитів.
Щоб додати клієнта до серії групових подій, спочатку необхідно створити розклад для цих подій. Зробити це можна у вікні події на вкладці Графік роботи.
Детально процес створення розкладу подій описано в цій статті.
Якщо до події вже додані клієнти, під час створення розкладу з’явиться опція Додати клієнтів із поточної події. Якщо її увімкнути, до всіх подій у розкладі будуть додані всі клієнти з цієї події.
У такому разі Графік візитів для кожного клієнта буде створено автоматично. За потреби його можна відредагувати. Детальніше про це можна прочитати нижче під заголовком Редагування графіка візитів.
Створення графіка візитів
Після того як розклад було створено, до нього можна додати клієнтів і налаштувати для них графік візитів. Для цього:
- Відкрийте створену подію та перейдіть на вкладку Клієнти.
- Введіть дані клієнта. Обов’язковими полями є ім’я та номер телефону.
- У полі Графік візитів позначте потрібні дні з розкладу, у які клієнт відвідуватиме подію.
- Натисніть кнопку Записати.
Після цього клієнта буде додано до всіх подій у вибрані дні тижня.
Переглянути події, на які записаний клієнт, можна в розділі Історія відвідувань у картці клієнта.
Редагування графіка візитів
Після того як графік візитів було створено, його можна змінити або видалити.
Якщо клієнт уже доданий до події, для якої було створено розклад, для нього також можна відредагувати графік візитів.
Редагувати графік можна лише в поточному дні до початку події та в майбутніх подіях.
Для редагування графіка:
- Відкрийте майбутню подію.
- Перейдіть на вкладку Клієнти та натисніть кнопку ліворуч від імені клієнта.
- Щоб видалити клієнта з певної серії подій, у полі Графік візитів зніміть позначку з дня тижня, а потім натисніть Зберегти. Після цього клієнта буде видалено лише з майбутніх подій. Якщо подія вже відбулася, клієнта з неї не буде видалено.
- Щоб видалити весь майбутній графік візитів клієнта, натисніть кнопку Видалити. У цьому випадку клієнта також буде видалено лише з майбутніх подій. Якщо подія вже відбулася, клієнта з неї не буде видалено.
Примітки
До Графіка візитів також можна додавати відвідувачів.
Клієнта неможливо додати до графіка візитів із події, яка вже відбулася.
Якщо клієнт записує на свій номер телефону одразу кількох осіб, створення графіка візитів для такого клієнта буде недоступним. Кількість учасників має дорівнювати одному.
Графік візитів стосується виключно запису на ці події та створює нові записи, не копіюючи наявні. Якщо до окремого візиту було внесено зміни, під час створення графіка візитів для клієнта вони не будуть скопійовані.
Ресурсами та тривалістю подій можна керувати в межах розкладу.