Altegio ułatwia utrzymanie porządku dzięki kategoryzowaniu wizyt, wydarzeń i klientów. Kategorie to etykiety, którym można nadać nazwy i ikony wyświetlane w Kalendarzu wizyt oraz na kartach klientów, dzięki czemu łatwo rozpoznać, do jakiej kategorii należy wizyta, wydarzenie lub klient.
Kategorie wizyt
W Altegio dostępne są cztery domyślne kategorie wizyt, każda o swoim znaczeniu:
- Full online payment: ta kategoria oznacza, że klient w pełni opłacił wizytę z góry za pomocą płatności online.
- Partial online payment: ta kategoria oznacza, że klient częściowo opłacił wizytę z góry za pomocą płatności online.
- This specialist only: ta kategoria oznacza, że klient zarezerwował wizytę u konkretnego członka zespołu.
- Any staff member: ta kategoria oznacza, że klient pominął wybór członka zespołu podczas rezerwacji, a wizyta została utworzona dla losowego wolnego specjalisty. W razie potrzeby możesz łatwo przenieść tę wizytę do innego członka zespołu.
Tych domyślnych kategorii nie można usuwać ani edytować.
Możesz jednak używać ich razem z własnymi, niestandardowymi kategoriami dopasowanymi do Twoich potrzeb. Użytkownicy Altegio często tworzą kategorie na podstawie źródła rezerwacji lub typu klienta (VIP, lojalny, nowy, bezproblemowy itp.) oraz innych istotnych kryteriów. Własne kategorie możesz w razie potrzeby łatwo edytować lub usuwać.
Podczas tworzenia lub edycji wizyty w Kalendarzu wizyt możesz wybrać dla niej jedną lub kilka kategorii.
Po skonfigurowaniu kategorii ich ikony będą wyświetlane na karcie wizyty w Kalendarzu wizyt. Po najechaniu kursorem na ikonę zobaczysz nazwę odpowiadającej jej kategorii.
Kategorie wydarzeń
W Altegio nie ma domyślnych kategorii wydarzeń. Możesz jednak łatwo tworzyć własne kategorie, aby oznaczać i porządkować wizyty grupowe.
Podczas tworzenia lub edycji wydarzenia w Kalendarzu wizyt możesz dodać do niego jedną lub więcej kategorii.
Następnie ikony kategorii wydarzeń pojawią się w Kalendarzu wizyt, a ich nazwy zobaczysz po najechaniu na nie kursorem.
Kategorie klientów
Możesz łatwo kategoryzować klientów, aby utrzymać porządek. Dostępne są trzy domyślne kategorie klientów: VIP, Loyal i Permanent. Aby dodawać i używać kategorii klientów, zapoznaj się ze szczegółową instrukcją w artykule Kategorie klientów.
Jak utworzyć kategorię?
- Przejdź do sekcji Klienci > Kategorie klientów (tryb Administracja), kliknij typ kategorii, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj kategorię.
- Wprowadź nazwę kategorii, wybierz kolor etykiety i ikonę (dla kategorii wizyty), a następnie kliknij Zapisz. Nowa kategoria pojawi się na liście.
- Aby edytować lub usunąć kategorię, kliknij przycisk Edytuj obok jej nazwy.