Altegio ułatwia kategoryzowanie elementów: Wizyty, wydarzenia oraz Klienci, aby pomóc Ci zachować porządek. Kategorie to etykiety, którym można przypisać nazwy i ikony. Są one wyświetlane w widoku Kalendarz wizyt oraz na kartach klienta, dzięki czemu łatwo sprawdzić, do której kategorii należy wizyta, wydarzenie lub klient.
Kategorie wizyt
W Altegio dostępne są cztery domyślne kategorie dla rezerwacji, a każda z nich ma własne, odrębne znaczenie:
- Pełna płatność online: ta kategoria oznacza, że klient w pełni opłacił wizytę z góry za pomocą płatności online.
- Częściowa płatność online: ta kategoria oznacza, że klient częściowo opłacił wizytę z góry za pomocą płatności online.
- Tylko ten specjalista: ta kategoria oznacza, że klient dokonał rezerwacji u konkretnego pracownika.
- Dowolny pracownik: ta kategoria oznacza, że klient pominął wybór pracownika podczas umawiania wizyty, a rezerwacja została utworzona dla losowego dostępnego specjalisty. W razie potrzeby możesz łatwo przenieść tę rezerwację do innego członka zespołu.
Tych domyślnych kategorii nie można usuwać ani edytować.
Możesz jednak korzystać z tych kategorii wraz z tworzeniem własnych, niestandardowych kategorii, dostosowanych do swoich potrzeb. Użytkownicy Altegio często tworzą kategorie na podstawie źródła rezerwacji lub typów klientów (VIP, stali, nowi, bezproblemowi itd.) oraz innych istotnych kryteriów. Możesz łatwo edytować lub usuwać te niestandardowe kategorie w razie potrzeby.
Podczas tworzenia lub edytowania rezerwacji w Kalendarz wizyt możesz wybrać jedną lub kilka kategorii dla wizyty.
Po skonfigurowaniu kategorii ich ikony będą wyświetlane na karcie rezerwacji w Kalendarz wizyt. Po najechaniu kursorem na ikonę zobaczysz nazwę odpowiadającej jej kategorii.
Kategorie wydarzeń
W Altegio nie ma domyślnych kategorii wydarzeń. Możesz jednak łatwo utworzyć własne kategorie, aby oznaczać i organizować rezerwacje grupowe.
Podczas tworzenia lub edytowania wydarzenia w Kalendarz wizyt możesz dodać do niego jedną lub kilka kategorii.
Po wykonaniu tej czynności ikony kategorii wydarzeń pojawią się w Kalendarz wizyt, a po najechaniu na nie kursorem zobaczysz nazwy kategorii.
Kategorie klientów
Możesz łatwo kategoryzować swoich klientów, aby zachować porządek. Dostępne są trzy domyślne kategorie klientów: VIP, Lojalny i Stały. Aby dodać i korzystać z kategorii klientów, zapoznaj się ze szczegółowymi instrukcjami w artykule Kategorie klientów.
Jak utworzyć kategorię?
- Przejdź do sekcji Klienci > klient Kategorie klientów (tryb administracyjny), kliknij Typ kategorii, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj kategorię.
- Wprowadź nazwę kategorii, wybierz kolor etykiety i ikony (dla kategorii wizyty), a następnie kliknij Zapisz. Nowa kategoria pojawi się na liście.
- Aby edytować lub usunąć kategorię, kliknij przycisk Edytuj obok jej nazwy.