Робота з клієнтською базою





  • Клієнтська база

    У розділі Клієнти > Клієнтська база відображається інформація про всіх клієнтів, які відвідували вашу компанію. У списку клієнтів виводиться основна інформація: ім’я, контакти, сума…

  • Інформація у картці клієнта

    У картці клієнта ви можете отримати доступ до розділів, які містять усю наявну інформацію про клієнта, зокрема особисті дані, історію записів, деталі візитів та…

  • Фільтри в клієнтській базі

    Для сегментації клієнтів у розділі Клієнти > Клієнтська база передбачено низку фільтрів. Ви можете сформувати список клієнтів, для яких можна створити SMS-розсилку (за наявності…

  • Категорії клієнтів

    В Altegio передбачено розподіл клієнтів за категоріями. Категорії являють собою кольорові мітки з назвами, які дозволяють позначати та виділяти окремих клієнтів або групи клієнтів…

  • Баланс клієнта

    Баланс — це різниця між сумою внесених оплат і вартістю наданих послуг та проданих товарів. Він дає змогу контролювати заборгованість клієнта з оплати або…

  • Як завантажити список клієнтів з Excel

    Скопіювати та вставити Скопіюйте дані з таблиці в поле завантаження та натисніть кнопку Завантажити. Виберіть опцію Завантажити файл у лівому верхньому куті. Перетягніть файл…

  • Створення нового клієнта

    Використовуючи розділ Клієнтська база ви можете додати нового клієнта вручну або завантажити список клієнтів із таблиці Excel (докладніше про це читайте тут). Щоб додати…