Работа с клиентской базой





  • Клиентская база: как бизнес использует данные клиентов для роста и удержания

    Клиентская база в Altegio формируется автоматически. Каждый раз, когда клиент записывается онлайн или через администратора. По каждому клиенту сохраняется история визитов, покупок, оплат и…

  • Фамилия и отчество клиента

    В некоторых случаях заполнить только имя клиента недостаточно, например, при заполнении медицинских и других документов или для упрощения поиска в клиентской базе среди одинаковых…

  • Клиентская база

    В разделе Клиенты > Клиентская база отображается информация обо всех клиентах, посещавших вашу компанию. В списке клиентов выводится основная информация: имя, контакты, сумма расходов,…

  • Информация в карточке клиента

    Данные о клиенте относятся к категории персональных данных, их обработка и хранение регулируются законами о персональных данных. Карточка клиента Раздел Карточка клиента содержит следующую…

  • Фильтры в клиентской базе

    Для сегментации клиентов в разделе Клиенты > Клиентская база (режим Администрирование) предусмотрен ряд фильтров. Вы можете сформировать список клиентов, для которых можно создать SMS-рассылку (при наличии подключенного SMS-агрегатора)…

  • Категории клиентов

    В Altegio предусмотрено распределение клиентов по категориям. Категории представляют собой цветные метки с названиями, они позволяют отмечать и выделять отдельных клиентов или группы клиентов…

  • Баланс клиента

    Баланс – это разница между суммой внесенных оплат и стоимостью предоставленных услуг и проданных товаров. Он позволяет контролировать задолженность клиента по оплате или внесенные суммы депозитов. Баланс указывается в карточке клиента.…

  • Как загрузить список клиентов из Excel

    Скопировать и вставить Скопируйте в окно загрузки данные из таблицы и нажмите кнопку Загрузить. Перенести файл Выберете опцию Загрузить файл в левом верхнем углу.…

  • Создание нового клиента

    В разделе Клиенты > Клиентская база вы можете добавить нового клиента вручную или загрузить список клиентов из таблицы Excel (подробнее об этом читайте здесь). Чтобы добавить клиента в клиентскую…