Що це і для чого це потрібно?
Звіт за сертифікатами відображає інформацію про усі сертифікати, що діють у мережі. Він може бути сформований у різних варіантах в залежності від того, яку інформацію необхідно у ньому відобразити.
Дані, які відображаються у звіті:
- номер (код) сертифіката;
- тип сертифіката;
- баланс;
- номінал;
- статус;
- покупець;
- дата та місце продажу;
- списання
- сума списання.
Як працювати зі звітом?
В Altegio є 2 типи простору: філії та мережі. Філії позначаються жовтим кольором зліва, мережі — фіолетовим. У філіях і мережах знаходяться різні розділи.
Щоб перейти до мережі, виконайте такі дії:
- Натисніть на назву філії у верхньому лівому куті.
- У випадаючому списку виберіть потрібну мережу.
Для формування звіту в мережевому інтерфейсі перейдіть у розділ Лояльність > Сертифікати.
Відфільтруйте перелік за необхідними пунктами та натисніть кнопку Показати.
Показники, за якими можна відфільтрувати інформацію:
- Дата продажу;
- Місце продажу (філія);
- Дата використання;
- Місце використання (філія);
- Номер сертифіката;
- Номер телефону власника сертифіката.
Таким чином можна переглянути, наприклад, кількість проданих сертифікатів у конкретній філії за вибраний період.
Дані у стовпцях Код, Покупець, Продаж та Списання відображаються у вигляді клікабельних посилань:
- посилання у стовпці Код веде на сторінку з детальною інформацією про сертифікат;
- посилання у стовпці Покупець веде в мережеву картку клієнта;
- посилання у стовпці Продаж веде на сторінку з деталями фінансової операції;
- посилання у стовпці Списання веде у вікно запису, в межах якого відбулося це списання.
За потреби всю інформацію про сертифікати можна Вивантажити в Excel через кнопку у правому верхньому куті.
