Tworzenie nowej płatności
Nową transakcję możesz utworzyć zarówno w Trybie administracyjnym, jak i w Trybie kalendarza wizyt.
Tryb administracyjny
- Przejdź do sekcji Finanse > Konta i kasy oraz Finanse > Operacje finansowe. Aby utworzyć nową transakcję płatniczą, kliknij przycisk Nowa transakcja.
Tryb kalendarza wizyt
Pod kalendarzem kliknij przycisk Nowa płatność.
- Podaj następujące dane:
- datę i godzinę transakcji;
- Pozycja płatności, na przykład zakup materiałów eksploatacyjnych;
- Kasa fiskalna, z której środki są przekazywane lub do której są przekazywane;
- odbiorcę lub płatnika: dostawca, klient lub Specjalista;
- wybierz z listy rozwijanej dostawca, klient lub Specjalista (aby wybrać dostawcę lub klienta, zacznij wpisywać jego nazwę);
- kwotę do przekazania;
- Komentarz.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Usuwanie płatności
Aby usunąć operację finansową, przejdź do Finanse > Operacje finansowe, otwórz wymaganą transakcję, klikając jej datę, a następnie kliknij Anuluj. Potwierdź usunięcie w wyskakującym oknie.
Ważne
Jeśli chcesz usunąć pozycję Prowizja za obsługę płatności, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia technicznego. Tylko pracownicy wsparcia technicznego mogą usunąć tę pozycję.
Więcej informacji o prowizji za obsługę płatności znajdziesz w artykule.
Więcej informacji o anulowaniu transakcji i zwrotach środków klientom znajdziesz w artykule.