A Jelentések rész tartalmazza az Altegio ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvételhez szükséges szolgáltatási információkat, valamint a véleményekkel, üzenetekkel és hívásokkal kapcsolatos adatokat; a legutóbbi bejegyzések és látogatások részleteit; az arra vonatkozó adatokat, hogy a kiválasztott időszakban milyen bejegyzések jöttek létre, és ki hozta létre azokat (egy recepciós vagy az ügyfél); az online időpontfoglalás forrását; melyik szakemberhez és milyen szolgáltatásra foglaltak; az ügyfelek adatait és még sok mást.
A hozzáférési jogok konfigurálása lehetővé teszi annak szabályozását, hogy ki tekintheti meg ezeket az adatokat.
Például egy recepciósnak lehet hozzáférése a jelentések > Összes kimutatás > Látogatások részhez, és megtekintheti a bejegyzések listáját (a lista csak a mai bejegyzéseket mutatja, és nem tartalmazza az ügyfelek telefonszámait).
Beállítás
- Menj a Munkatársak > Minden munkatárs menüpontba, válaszd ki a kívánt munkatársat, és nyisd meg a Hozzáférési jogosultságok fület.
- Keresd meg a szükséges jogosultsági blokkot, és engedélyezd a kapcsolóval, majd kattints a Jelentések rész blokkjára, és kapcsold be azokat a konkrét jogosultságokat, amelyeket meg szeretnél adni a munkatársnak.
- A módosítások mentéséhez kattints a Mentés gombra a jobb alsó sarokban
Bővebben a jogosultságról
- Fő menü
Ez a jogosultság hozzáférést biztosít a munkatárs számára a Jelentések > Legfőbb mutatók menüponthoz.
- Bejegyzések listájának megtekintése
Ez a jogosultság hozzáférést biztosít a Jelentések > Bejegyzések és a Jelentések > Események menüponthoz, de a telefonszámok megjelenítése és az adatok Excelbe történő exportálásának lehetősége nélkül.
Megtekintési időszak korlátozása
Határozd meg, hogy a munkatárs milyen időszakra visszamenőleg tekintheti meg a bejegyzések és események előzményeit. Ez segít megelőzni a „visszatekintést” és a múltbéli adatok elemzését, csökkentve a pénzügyi jelentésekben előforduló hibák kockázatát.
Korlátozhatod a hozzáférést 1 naptól 6 hónapig terjedő időszakra, hagyhatod korlátozás nélkül, vagy teljesen letilthatod az előzmények megtekintését.
Bejegyzések exportálása Excel-be
Lehetővé teszi a munkatárs számára az elérhető bejegyzések Excelbe történő exportálását a Jelentések > Bejegyzések menüpontban.
Telefonszámok megjelenítése a bejegyzéseknél
Engedélyezd ezt az opciót, hogy a munkatárs láthassa az ügyfelek telefonszámait a Jelentések > Bejegyzések menüpontban.
- Események
- Bejegyzések
Telefonszámok megjelenítése az összefoglalóban
Engedélyezd ezt az opciót, ha a munkatársnak látnia kell az ügyfelek telefonszámait az Jelentések > Összes kimutatás > Látogatások menüpontban.
- Visszatérési arány
Lehetővé teszi a visszatérő ügyfelek analitikájának megtekintését.
- Munkatársak terheltsége
Lehetővé teszi a munkatársak leterheltségi adatainak megtekintését.
- Elemzések
Lehetővé teszi az adminisztratív analitikához való hozzáférést.
- Értékesítések munkatársak szerint
Lehetővé teszi a munkatársankénti értékesítési statisztikák megtekintését.
- Munkatársak teljesítménye
Lehetővé teszi a csapat teljesítményében bekövetkező változások időbeli nyomon követését.
- Értékesítés szolgáltatások szerint
Lehetővé teszi a szolgáltatásonkénti értékesítési analitika megtekintését.
- Értékesítés ügyfelek szerint
Lehetővé teszi az ügyfelenkénti értékesítési analitika megtekintését.
- Akciók
Lehetővé teszi a promóciókkal kapcsolatos analitikák elérését.
- Vélemények megtekintése
Lehetővé teszi az ügyfelek véleményeinek megtekintését.
- Vélemények törlése
Lehetővé teszi a vélemények törlését.
Ez a jogosultság beágyazott, és csak akkor érhető el, ha a Vélemények megtekintése engedélyezve van.
- Üzenetek részleteinek megtekintése
Ez a jogosultság hozzáférést biztosít a Jelentések > Üzenetek menüponthoz, lehetővé téve a munkatárs számára az összes elküldött üzenet előzményeinek megtekintését — mind az ügyfelek, mind a munkatársak részére küldöttekét.
A Telefonszámok megjelenítése az üzenetekben jogosultság nélkül a részleteknél a telefonszámok rejtve maradnak, de a címzett e-mail címe továbbra is megjelenik (ha az üzenetet e-mailben küldték).
Továbbá, ha a munkatárs értesítési beállításai tartalmazzák az Ügyfél nevének és telefonszámának küldése opciót, az ügyfél száma látható lesz az elküldött üzenet részleteiben.
Üzenet részleteinek exportálása Excelbe
Lehetővé teszi a munkatárs számára az adatok exportálását a Jelentések > Üzenetek menüpontból Excelbe.
Telefonszámok megjelenítése az üzenetekben
Lehetővé teszi az ügyfelek telefonszámainak megtekintését a Kapcsolatok oszlopban a Jelentések > Üzenetek menüpontban.
- Vélemények megjelenítése
Ez a jogosultság hozzáférést biztosít a jelentések > Vélemények menüponthoz, lehetővé téve a munkatárs számára a szakasz szinte összes funkciójának használatát, kivéve a vélemények törlését.
Vélemények törlése
Lehetővé teszi a munkatárs számára a helyszínre vagy annak munkatársaira vonatkozó bármely vélemény törlését.
- „Hívások” szakasz
Hozzáférést biztosít a jelentések > Hívásnaplók menüponthoz, de a telefonszámok megjelenítése és az adatok Excelbe történő exportálásának lehetősége nélkül.
Hozzáférés a hívások Excelbe való letöltéséhez
Lehetővé teszi a híváslista Excelbe történő exportálását.
Ügyfelek telefonszámainak megjelenítése
Engedélyezd ezt az opciót, hogy a munkatárs láthassa a telefonszámokat a Jelentések > Hívásnaplók menüpontban.