A Vendégkönyv rész megjeleníti az összes olyan ügyfél információit, aki valaha meglátogatta a céget.
A hozzáférési beállítások magukban foglalják az adatok megtekintésére és az ügyfelek törlésére vonatkozó jogosultságok megadását/visszavonását, valamint a megjegyzések létrehozását, megtekintését és szerkesztését.
Például egy recepciós lehet, hogy nem látja a telefonszámokat az ügyféllistán vagy az ügyfélprofilban, nem tud ügyfeleket törölni vagy az listát Excelbe exportálni, de hozzáadhat és megtekinthet megjegyzéseket, miközben nem szerkesztheti vagy törölheti azokat.
Itt olyan jogosultságot is beállíthatsz, amellyel egy munkatárs csak azokat az ügyfeleket látja, akik kifejezetten nála jártak látogatáson.
Beállítás
- Lépj a Munkatársak > Munkatársak listája (Adminisztrációs mód) menüpontba, válaszd ki a kívánt munkatársat, és nyisd meg a Felhasználói jogosultságok fület.
- Keresd meg a szükséges jogosultsági részt, és engedélyezd a kapcsolóval, majd kattints a Vendégkönyv rész nevére, és kapcsold be azokat a konkrét jogosultságokat, amelyeket meg szeretnél adni a munkatársnak.
- A módosítások mentéséhez kattints a Mentés gombra a jobb alsó sarokban.
Bővebben a jogosultságról
- Telefonszám és email cím megjelenítése
Engedélyezd ezt az opciót, hogy a munkatárs láthassa az ügyfelek telefonszámait és e-mail címeit az Ügyfelek > Vendégkönyv menüpontban.
- Telefonszám és email cím megjelenítése az ügyfél adatlapján
Engedélyezd ezt a jogosultságot, hogy a munkatársak láthassák az ügyfél telefonszámát és e-mail címét az ügyfélprofilon belül.
- Ügyfél vezeték- és utónevének megjelenítése
Ha a Vezetéknév és az Utónév mezők engedélyezve vannak a Digitális naptár beállításaiban, engedélyezd ezt az opciót, hogy a munkatárs teljes egészében lássa őket.
Ha a jogosultságot nem engedélyezed:
- a középső név rejtve marad,
- a vezetéknév rövidített formában jelenik meg (pl. Elvira A.).
Ez a jogosultság befolyásolja az ügyfél vezetéknevének és középső nevének megjelenítését az összes Altegio részben, nem csak az ügyféladatbázisban.
Ügyfél vezeték- és utónevének szerkesztése
Lehetővé teszi a munkatárs számára az ügyfél vezetéknevének és középső nevének megtekintését, hozzáadását és szerkesztését. Az összes Altegio részben működik.
Fontos
A naptárban található bejegyzés lapon alapértelmezés szerint csak a keresztnév és a vezetéknév első betűje jelenik meg — a hozzáférési beállításoktól függetlenül.
- Ügyfél adatainak szerkesztése az adatlapon
Lehetővé teszi szinte minden ügyféladat szerkesztését. Kivételek: Megjegyzés — ezeket külön jogosultságok szabályozzák.
A telefonszám és az e-mail cím szerkesztéséhez a munkatársnak szüksége van a Telefonszám és e-mail cím megjelenítése az ügyfélprofilban jogosultságra is.
- Hűségprogram megjelenítése
Hozzáférést biztosít az ügyfélprofil Hűségprogram füléhez. A munkatárs láthatja a hűségkártyákra, promóciókra, bérletekre és ajándékkártyákra vonatkozó adatokat.
Ezen adatok módosításához további jogosultságokat is konfigurálnod kell a Hűségprogram részben.
- Megjegyzések megtekintése
Lehetővé teszi a munkatárs számára az ügyfélprofilban lévő megjegyzések megtekintését, a szerkesztés lehetősége nélkül.
Megjegyzések szerkesztése
Lehetővé teszi a megjegyzések szerkesztését
- Ügyfelek törlése
Lehetővé teszi a munkatárs számára, hogy bármely ügyfelet töröljön a vendégkönyvből.
- Vendégkönyv letöltése
Lehetővé teszi a teljes vendégkönyv Excelbe történő exportálását. Az exportálási hozzáférés korlátozásához egyszerűen ne engedélyezd ezt a jogosultságot.
- Megjegyzések megtekintése
Lehetővé teszi a munkatárs számára a megjegyzések megtekintését az ügyfélprofilban, azok szerkesztésének lehetősége nélkül.
- Új megjegyzés
Lehetővé teszi új megjegyzések hozzáadását az ügyfélprofilban. Ahhoz, hogy a munkatárs a meglévő megjegyzéseket is lássa, engedélyezned kell a Megjegyzések megtekintése opciót.
- Saját megjegyzések törlése
Lehetővé teszi a munkatárs számára, hogy csak a saját megjegyzéseit törölje az ügyfélprofilban. Ehhez szintén szükséges a Megjegyzések megtekintése jog; ellenkező esetben a megjegyzések nem lesznek elérhetők.
- Mások megjegyzésének törlése
Lehetővé teszi a többi munkatárs által hagyott megjegyzések törlését. Az előző ponthoz hasonlóan ehhez is szükséges a Megjegyzések megtekintése jog.
- Fájl megtekintése és letöltése
Hozzáférést biztosít a fájlok megtekintéséhez és letöltéséhez az ügyfélprofil Fájlok fülén.
Fájlok feltöltése
Lehetővé teszi új fájlok feltöltését az ügyfélprofilba.
Fájlok törlése
Lehetővé teszi az ügyfélprofilhoz csatolt fájlok törlését.
- Kiegészítő mezők
Lehetővé teszi a munkatárs számára az ügyfélprofilban létrehozott egyedi mezők megtekintését. Ezek a mezők a hálózati felületen vagy a helyszín online időpontfoglalási beállításaiban adhatók hozzá.
Ügyfél egyedi mezőinek szerkesztése
Lehetővé teszi az ügyfélprofilban található egyedi mezők kitöltését és szerkesztését.
Ügyfelek megjelenítése
Meghatározza, hogy a munkatárs mely ügyfeleket fogja látni az ügyféladatbázisban: a helyszín összes ügyfelét, vagy csak azokat, akik kifejezetten ennél a munkatársnál jártak.
- Látogatási előzmények megtekintése
Hozzáférést biztosít a Látogatási előzmények fülhöz, ahol a munkatárs megtekintheti az ügyfél összes látogatásának listáját. Egy konkrét időpont megnyitásához a munkatársnak hozzáféréssel kell rendelkeznie a Digitális naptárhoz és a foglalási ablakhoz is.
- Számlák
Számlák megtekintése
Lehetővé teszi az ügyfél személyes számláinak megtekintését az Ügyfélszámlák fülön, de tranzakciós előzményekhez való hozzáférés, valamint a számlák megnyitásának vagy feltöltésének lehetősége nélkül.
Számla nyitása
Lehetővé teszi új személyes számlák létrehozását az ügyfél számára, de azok feltöltésének lehetősége nélkül.
Számla feltöltése
Lehetővé teszi a meglévő számlák feltöltését. Ez a jogosultság önmagában azonban nem elegendő — a feltöltéshez fizetési/pénzügyi tranzakciós jogosultságok is szükségesek: Bejegyzési ablak > Fizetés feldolgozása, vagy Pénzügyek > Pénzforgalom > Tranzakciók létrehozása.
Számla tranzakciós előzményeinek megtekintése
Lehetővé teszi az ügyfél személyes számláira vonatkozó pénzmozgások előzményeinek megtekintését.
- Hűségprogramok szerkesztése
Lehetővé teszi a munkatárs számára a hűségprogramok konfigurálását helyszíni szinten az Ügyfelek > Hűségprogram menüpontban.
