A Beállítások szekció átlátható csoportokra lett újraszervezve, így gyorsan megtalálhatod, amire szükséged van — a fiók adatoktól és arculattól kezdve a modulok (fizetések, termékek, bérek számítása) beállításain át egészen a rendszer szintű paraméterekig.
Beállítások megnyitása
- Nyisd meg az Adminisztráció módot
- Lépj a Beállítások menübe.
- Válaszd ki a szerkeszteni kívánt szakaszt.
Fontos: Egyes beállítások csak bizonyos szerepkörök számára érhetők el. Ha nem látsz egy szekciót, kérd meg a felettesed vagy az adminisztrátort, hogy ellenőrizze a jogosultságaidat.
Beállítások struktúrájának áttekintése
A beállítások szakasz 4 csoportra lett osztva:
- Üzletegység— az ügyfelek számára látható információk + jogi/üzleti adatok
- Modul beállítások — a fő modulok működésének beállítása (termékek, bérek számítása, fizetések, nyugták)
- Kategóriák— a rendszerben használt kategóriák létrehozása és kezelése
- Rendszerbeállítások — globális paraméterek (ország, nyelv, időzóna, integrációk)
Üzletegység beállításai
Ezek a részek szabályozzák, hogyan jelenik meg a vállalkozásod, valamint milyen kapcsolati és jogi adatok kerülnek tárolásra.
Márka
Add meg a vállalkozás nevét, logóját és egy rövid leírást, amelyet az ügyfelek látnak. Részletes leírás itt érhető el.
Kapcsolat
Add meg a telefonszámot, e-mail címet és a címet, hogy az ügyfelek kapcsolatba léphessenek veled. Erről a szekcióról részletesen itt olvashatsz.
Galéria
Tölts fel képeket a hangulatról, a beltérről vagy a munkáid eredményeiről. A rész részletes bemutatása ebben a cikkben található.
Részletek
Add meg a vállalkozás részletes jogi adatait. Erről a szekcióról itt találsz további információt.
Megjegyzés
Az Üzletegység beállításai általában az elsőként frissítendő elemek egy új fiók létrehozása vagy új üzletegység hozzáadása után.
Modul beállítások
Ezek a szekciók határozzák meg, hogyan működnek az Altegio moduljai, valamint hogyan zajlanak a számítások és a pénzügyi folyamatok.
Termékek
A raktáron lévő és értékesíthető termékek teljes listájának megtekintése, létrehozása és kezelése. Részletes útmutató ebben a cikkben található.
Munkabérek
A munkatársak automatikus bérszámításához szükséges szabályok és paraméterek beállítása.
Online Fizetés
Az ügyfelektől érkező online fizetések engedélyezése és beállítása fizetési rendszereken keresztül. Az elérhető lehetőségekről itt olvashatsz részletesen.
Fizetési módok és díjak
Különböző fizetési módok csatlakoztatása és jutalékok/díjak beállítása. Részletek ebben a cikkben találhatóak.
E-nyugták
A nem adóügyi nyugták kiállításának és kiküldésének szabályai.
Fontos
A fizetési módok, díjak vagy a nyugtakezelési logika módosítása hatással lehet a kimutatásokra és a pénzügyi folyamatokra. A változtatásokat körültekintően végezd, és lehetőség szerint teszteld.
Kategória beállítások
A kategóriák segítenek az adatok rendszerezésében, valamint megkönnyítik a szűrést és a riportolást.
Bejegyzés kategóriák
A bejegyzések típus szerinti csoportosítása (például: első konzultáció, online foglalás, kontroll). További információ itt található.
Esemény kategóriák
Eseménytípusok létrehozása az egyszerű jelöléshez a naptárban. Részletek ebben a cikkben.
Ügyfél kategóriák
Ügyfelek csoportosítása (VIP, új, visszatérő stb.) az ügyféladatbázis hatékonyabb kezelése érdekében. Erről a szekcióról itt olvashatsz bővebben.
Tipp
A kategóriák különösen hasznosak az elemzéshez és szegmentáláshoz — érdemes már az elején beállítani őket, és következetes elnevezéseket használni.
Rendszer beállítások
Ezek globális paraméterek a fiókhoz/üzletegységhez és a technikai konfigurációhoz.
Általános
Állítsd be az országot, iparágat, időzónát, időformátumot és a nyelvet. Itt többek között az alábbiak adhatók meg:
- Az értesítés nyelve
Meghatározza az ügyfeleknek küldött értesítések (SMS, e-mail, üzenetek) nyelvét.
- Vállalkozás neve
A vállalkozás neve, ahogyan az az Altegio belső felületein megjelenik (admin panel, belső listák).
- Vállalkozás típusa
Segít az Altegio-nak az alapértelmezett beállítások és struktúra kialakításában (pl. szalon/klinika munkafolyamatok).
- Kategória
A vállalkozás pontosabb megnevezése (pl. „szépségszalon”), amely belső csoportosításhoz és rendszerlogikához is használható.
- Ország és város
Meghatározza a helyszínt, ami hatással lehet az elérhető helyi opciókra és formátumokra.
- Dátum és idő formátum
Szabályozza, hogyan jelennek meg a dátumok és időpontok a rendszerben.
Hálózatok
Add meg a vállalkozás hálózathoz vagy franchise-hoz való tartozását, több telephellyel rendelkező cégek esetén. További információ ebben a cikkben található.
Fejlesztők számára
Ebben a szekcióban technikai információkat és az integrációkhoz szükséges eszközöket adhatsz meg. Részletes leírás itt érhető el.
Elemzések
Visszatérő ügyfelek
Ebben a részben állítható be az az időszak, amely alapján a rendszer meghatározza, mely ügyfelek nem látogatták meg régóta a céget, és minősülnek elveszettnek.
Ez a beállítás segít pontosabban elemezni az ügyfelek visszatérését és értékelni az ügyfélmegtartás szintjét. További részletek a kapcsolódó cikkben.
Raktár beállítások
Ebben a részben beállítható a beszerzési ár számításának algoritmusa, valamint korlátozások adhatók meg a készletműveletekhez áruhiány esetén.
Ezek a beállítások segítenek pontosabban kezelni a készletnyilvántartást és elkerülni a hibákat a készletek és termékek kezelésében. További részletek a kapcsolódó cikkünkben.
Digitális naptár
Ebben a részben beállítható a bejegyzések megjelenítése a digitális naptárban: oszlopok, státuszok, szűrők és elérhető műveletek.
Használd ezt a részt, hogy a digitális naptár a csapat munkafolyamataihoz igazíthasd. További részletek a kapcsolódó cikkben