У мобільному застосунку ви можете завантажити контакти з телефонної книги вашого пристрою в Altegio або вивантажити клієнтську базу на смартфон чи планшет.
Важливо
Щоб мати можливість імпортувати контакти до клієнтської бази, у співробітника має бути право доступу до блоку Клієнтська база.
Для експорту контактів у співробітника мають бути права Показувати номери телефонів та email у списку клієнтів, Вивантажувати список клієнтів, Показувати клієнтів Всіх співробітників у блоці Клієнтська база.
Права доступу налаштовуються у вебверсії програми в розділі Налаштування > Співробітники (у картці співробітника на вкладці Доступ), а також у мобільному застосунку в налаштуваннях співробітника.
Якщо у вашій телефонній книзі багато контактів, потрібно трохи зачекати, поки всі дані завантажаться.
Імпорт і експорт #
- Перейдіть до розділу Клієнти.
- Натисніть на три крапки вгорі праворуч.
- Оберіть опцію Додати з телефонної книги для імпорту або Зберегти в телефонну книгу для експорту.
- На сторінці, що відкриється, потрібно надати застосунку Altegio доступ до контактів.
Імпорт
Перед вами з’явиться список усіх контактів із вашого пристрою. Оберіть потрібні контакти за допомогою чекбоксів або завантажте всю телефонну книгу за допомогою кнопки Вибрати всі. Якщо у вибраного контакту кілька номерів, вам потрібно буде обрати номер, з яким ви імпортуєте його в Altegio.
Експорт
Оберіть клієнтів, яких хочете вивантажити, або перенесіть усю базу, натиснувши кнопку Вибрати всі.
- Натисніть кнопку Імпортувати вибрані, щоб перенести контакти в Altegio, або Експортувати вибрані, щоб перенести контакти з Altegio у вашу телефонну книгу.
Якщо номер вибраного контакту збігається з номером клієнта, який уже є в клієнтській базі, його не буде додано.
Примітки
Якщо в телефонній книзі ім’я та прізвище клієнта вказані в різних полях, вони так само будуть імпортовані в окремі поля й в Altegio. Якщо в телефонній книзі ім’я клієнта вказане разом із прізвищем в одному полі, воно буде імпортоване в поле Ім’я.
Якщо в налаштуваннях журналу запису вашої філії вимкнено поле Прізвище, то під час імпорту клієнта відображатиметься лише ім’я, але прізвище, якщо воно вказане в окремому полі, також буде імпортоване до клієнтської бази.
Щоб прізвище клієнта відображалося в клієнтській базі після імпорту, потрібно ввімкнути відображення прізвища у вебверсії програми.
