Дані про клієнта належать до категорії персональних даних, їх обробка та зберігання регулюються законами про персональні дані.

Картка клієнта #

Розділ з даними про клієнта містить таку інформацію:

• Ім’я клієнта.
• Прізвище клієнта (опціонально, докладніше про налаштування поля «Прізвище» читайте у статті).
• По батькові клієнта (опціонально, докладніше про налаштування поля «По батькові» читайте у статті).
• Мобільний телефон.
• Додатковий телефон.
• Email.
• Фото.
• Коментарі.
• Категорію.
• Стать.
• Клас важливості.
• Знижку.
• Номер картки.
• Дату народження.
• Додаткове поле (за наявності, докладніше про додаткові поля читайте у статті).
• Примітку.
• Можливість записуватися онлайн.
• Суму, на яку цьому клієнту було продано послуг і товарів.
• Суму оплат за всіма товарами та послугами.
• Наявність і баланс рахунку.
• Наявність установленого мобільного застосунку (із зазначенням платформи та дати останнього використання).

Як додати клієнта до чорного списку?

#

Щоб додати клієнта до чорного списку в онлайн-записі, перейдіть до розділу Клієнти > Клієнтська база, виберіть потрібного клієнта та встановіть галочку Заборонити записуватися онлайн.

Якщо адміністратор записує клієнта вручну, можна присвоїти клієнту певну категорію, щоб співробітник бачив, що клієнт перебуває в чорному списку.

Для цього також використовується картка клієнта. Докладніше про те, як це зробити, ви можете прочитати у відповідній статті.

Історія відвідувань #

У цьому розділі відображаються всі записи клієнта, співробітники, до яких він записувався, послуги, які були йому надані, придбані товари, знижки, оплачені суми та залишені чайові, коментарі до запису, а також філії, які відвідував клієнт.

З розділу Історія відвідувань можна перейти до візиту — для цього потрібно натиснути кнопку «Детальніше».

Примітки #

• Якщо клієнт не повністю оплатив візит або товар, фінальна сума в полі «Оплачено» буде виділятися червоним кольором.
• Якщо клієнт здійснив оплату абонементом, замість суми оплати відображатиметься кількість списаних візитів.
• За допомогою випадаючого списку вгорі можна відфільтрувати історію відвідувань за типом записів — показувати всі записи, лише неоплачені або оформлені в борг.

Статистика #

У цьому розділі відображаються дані про виручку за клієнтом та його переваги за вибраний період.

Відправлені повідомлення #

У цьому розділі відображається список повідомлень, надісланих клієнту по всіх каналах. Тут також відображається їх тип, статус, час надсилання, зміст повідомлення та канал.

Надіслати повідомлення #

У цьому розділі ви можете надіслати індивідуальне повідомлення клієнту за трьома каналами: SMS, Push-повідомлення або Email.

Лояльність #

У цьому розділі відображається актуальний статус клієнта у програмі лояльності та надає можливість видати картку клієнту або видалити її.

Тут відображаються всі сертифікати та абонементи, а також карти лояльності, які були видані клієнту, та інформація щодо них:

• сума всіх оплат;
• кількість візитів;
• розмір знижок;
• нараховані бонуси;
• акції, що закріплені за цією карткою;
• історія всіх операцій на цій карті: дата, акція, сума оплати або нараховані бонуси;
• згоряння бонусів: кількість бонусів та термін їх дії;
• нарахування/списання бонусів (вручну).

Детальну інформацію про всі можливості розділу Лояльність (знижкові та бонусні картки, сертифікати та абонементи) ви можете знайти у статтях за посиланням.

Рахунки клієнта #

Рахунок клієнта дає змогу оформити авансовий платіж – поповнити депозит. Клієнт може використовувати зараховані кошти під час наступного відвідування або оплати послуг для дитини. Детальну інформацію про Рахунки клієнтів ви можете прочитати у статті.

Історія дзвінків #

У цьому розділі можна переглянути історію спілкування з клієнтом та прослухати дзвінки, якщо в компанії налаштована інтеграція з IP телефонією.

Сповіщення #

У картці клієнта можна налаштувати надсилання повідомлень певного типу або заборонити надсилання певних видів повідомлень.

Файли #

Ви можете завантажити файли клієнта та зберігати їх у Altegio, а також завантажувати або видаляти.

Список доступних форматів: jpeg, jpg, png, gif, doc, docx, pdf, xls, xlsx, txt, JPEG, JPG, PNG, GIF, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT.

Максимальний розмір файлу: 12 мегабайт.