Розділ Звіти тепер розміщений в одному місці, де можна переглянути всі доступні звіти в Altegio, згруповані за категоріями, та швидко відкрити потрібний.
Примітка
Самі звіти не зазнали суттєвих змін — це оновлення переважно стосується навігації та доступу до них.
Як відкрити Звіти
- Відкрийте ліве меню в режимі Адміністрації.
- Виберіть розділ Звіти.
- Оберіть один із підрозділів:
- Основні показники
- Записи
- Події
- Всі звіти (докладніше про доступні звіти — нижче)
Важливо
Доступ до звітів залежить від ролі користувача та прав доступу.
Якщо ви не бачите певний звіт або цілий розділ, зверніться до вашого керівника.
Всі звіти
Розділ Усі звіти містить список усіх типів звітів, згрупованих за категоріями (наприклад: Відвідуваність, Фінанси, Продажі, Склад тощо).
Категорії звітів
Відвідуваність
Ці звіти допомагають зрозуміти поведінку клієнтів, завантаженість команди та вплив акцій і пропозицій.
- Візити — відстежуйте кількість візитів за вибраний період, включно з новими та повторними клієнтами, а також аналізуйте щоденну динаміку завантаження, щоб оцінити загальне навантаження бізнесу. Детальніше про цей звіт читайте у відповідній.
- Записи — аналізуйте записи клієнтів за допомогою фільтрів за датою, статусом, співробітниками, послугами, клієнтами та ресурсами, щоб переглядати конкретні випадки та керувати розкладом.
- Події — відстежуйте відвідуваність, рівень заповнення та платежі для групових подій.
- Рівень повернення клієнтів — аналізуйте частоту повернення клієнтів, популярні послуги та спеціалістів, до яких клієнти записуються найчастіше.
- Завантаженість співробітників — аналізуйте заповненість графіка співробітників і знаходьте вільні слоти для збільшення доходу.
Фінанси
Звіти для контролю фінансових результатів і грошових потоків.
- Фінансовий звіт — переглядайте доходи та витрати з деталізацією за днями, категоріями, послугами, товарами та касами
- Звіт про прибутки та збитки (P&L) — відстежуйте динаміку прибутків і збитків за місяцями за вибраний період.
- Щоденний касовий звіт — контролюйте щоденні платежі та підсумки змін із фільтрами за співробітниками.
Продажі
Ці звіти допомагають зрозуміти джерела доходу та ефективність роботи співробітників, послуг і клієнтів.
- Продажі за співробітниками — переглядайте дохід за кожним співробітником і показники ефективності.
- Ефективність команди в динаміці — переглядайте результати за місяцями та відстежуйте зміну ключових показників із часом.
- Продажі за послугами — попит, виручка та прибутковість послуг.
- Продажі за клієнтами — аналіз клієнтів за виручкою, кількістю візитів і середнім чеком.
Склад
Ці звіти допомагають керувати запасами, використанням матеріалів, списаннями та оборотністю товарів.
- Залишки на складі — переглядайте рівень запасів товарів і матеріалів на складах та відстежуйте залишки з часом.
- Замовлення товарів — плануйте закупівлі на основі критичних рівнів запасів і цільових залишків.
- Аналіз продажів товарів — відстежуйте продажі товарів: кількість, дохід і націнку.
- Аналіз використання витратних матеріалів — порівнюйте фактичне та розрахункове використання матеріалів і виявляйте розбіжності.
- Аналіз списання товарів — перевіряйте списання товарів і їхній вплив на складські залишки
- Аналіз оборотності товарів — переглядайте швидкість продажу товарів і швидкість повернення вкладених коштів.
Огляд
Ці звіти допомагають відстежувати ефективність маркетингових інструментів і взаємодію з клієнтами.
- Акції — переглядайте, як акції залучають клієнтів і впливають на повторні візити та дохід.
- Відгуки — збирайте відгуки клієнтів і покращуйте їхній досвід.
- Повідомлення — переглядайте, які повідомлення були надіслані та через які канали.
- Дзвінки — переглядайте історію вхідних і вихідних дзвінків для зручного відстеження комунікації.
Безпека
- Експорт даних — переглядайте всі експорти списку клієнтів і звітів в одному місці.
- Зміни даних — відстежуйте створення, оновлення та видалення записів у записах, фінансах і складських операціях.