Каждый ваш сотрудник/мастер, не отходя от своего рабочего места, может просматривать все свои записи через мобильный телефон. Сотрудники также могут получить доступ к своему расписанию и в нерабочее время. Это позволяет наладить удаленную координацию персонала без каких-либо дополнительных усилий. Для этого мы разработали мобильное приложение Altegio.
Настройки доступа #
Выдайте отдельный доступ для каждого сотрудника, это можно сделать, как в мобильном приложении в настройках сотрудников, так и в веб-версии. Подробнее о настройках доступа в мобильном приложении читайте здесь, в веб-версии здесь.
Важно
На пробном периоде отправка приглашений для управления филиалом недоступно, необходима оплаченная лицензия.
- Самый простой способ — выбрать роль пользователя, в этом случае рекомендованные права доступа будут назначены автоматически в соответствии с ролью. Если рекомендованные права не подходят, их можно изменить. Ниже рассмотрим права доступа, которые можно настроить для специалиста.
Для роли «Специалист» рекомендуется сразу выбрать сотрудника из списка. В этом случае сотрудник сможет просматривать только свое расписание, записи и зарплату без дополнительных настроек.
- На вкладке Доступ установите пользователю следующие права доступа к блоку Журнал записи:
- Просматривать расписание и записи конкретного сотрудника. Для этого в выпадающем списке вместо Всех сотрудников выберите имя сотрудника, к чьему расписанию предоставляется доступ.
- Изменять график работы и время для записи сотрудника в журнале — если нужно, чтобы сотрудник сам мог настраивать себе расписание, добавлять/убирать перерывы, а также смог сам настраивать себе доступное время для онлайн-записи в журнале (время для онлайн-записи можно настроить в веб-версии, подробнее об этом читайте в статье под заголовком «Настройка слотов в журнале записи»).
- Показывать номера телефонов — если необходимо разрешить сотруднику просматривать номера телефонов клиентов.
- Перенос записи — если нужно дать возможность сотруднику переносить записи.
- Также можно ограничить доступ к истории расписания и записей прошедших дней.
- После принятия приглашения к управлению филиалом сотрудник сможет зайти в мобильное приложение под своими учетными данными: логином (номер телефона или email, на который было отправлено приглашение) и паролем (пароль нужно придумать самостоятельно при регистрации, при необходимости его можно восстановить).
Дополнительная настройка прав доступа #
Для комфортной работы в мобильном приложении Altegio может потребоваться дополнительная настройка прав доступа. Ниже приведены примеры самых популярных прав, которые руководители устанавливают своим сотрудникам.
- Для просмотра данных о записи или событии необходимо право доступа к блоку Окно записи. Без дополнительных прав в этом блоке, сотрудник сможет только просмотреть основную информацию по записи или событию. Добавьте при необходимости следующие права:
- Создавать записи — чтобы сотрудник мог создавать записи в журнале.
- Изменять записи — с этим правом сотрудник сможет добавлять комментарии в уже созданную запись, при необходимости можно настроить дополнительные права к изменению записи.
- Можно также при необходимости предоставить права на удаление записи, проведению оплаты, продаже товаров (в том числе абонементов и сертификатов), просмотру дополнительных полей, списанию расходников и данным клиентов.
- В блоке Клиентская база предоставьте право доступа Просмотр истории посещений клиента. С этим правом сотрудник сможет просмотреть данные по прошлым или будущим посещениям клиента. Доступ к блоку Клиентская база без дополнительных прав позволяет просматривать общие данные о клиенте.
Чтобы сотрудник мог просматривать примечание о клиенте в карточке клиента или записи, добавьте право Просматривать примечание, чтобы его можно было изменить, то дополнительно Редактировать примечание.
Доступ к контактным данным клиентов регулируются отдельной настройкой. Если она не установлена, то сотрудник не увидит эту информацию.
- Если вы беспокоитесь о сохранности данных ваших клиентов, то доступ к ним можно ограничить. Сотрудник будет видеть всю важную для него информацию, кроме контактов клиентов.
За просмотр контактных данных клиента отвечают отдельные настройки доступа в разных блоках. Если вы не хотите, чтобы сотрудник видел номер телефона и email клиента, не предоставляйте ему права из списка ниже.
Право в блоке Журнал записи:
- Показывать номера телефонов.
Права в блоке Окно записи:
- Доступ к данным клиентов;
- Доступ к выпадающему списку с данными о клиентах > Показывать номера телефонов;
- Доступ к данным клиентов по сети.
Права в блоке Клиентская база:
- Показывать номера телефонов и email в списке клиентов;
- Показывать номер телефона и email в карточке клиента.
Права в блоке Раздел обзор (этот раздел можно просмотреть только в веб-версии программы):
- Раздел Cводка > Показывать номера телефонов в сводке;
- Просматривать список записей > Показывать номера телефонов в записях;
- Просматривать детализацию сообщений > Показывать номера телефонов в сообщениях;
- Раздел Звонки > Показывать номера телефонов клиентов.
