Что это и для чего это нужно? #
В Altegio предусмотрено распределение клиентов по категориям. «Категории» представляют собой цветные метки с названиями, они позволяют отмечать и выделять отдельных клиентов или группы клиентов по различным критериям. По умолчанию создано 3 категории: «Постоянный», «Лояльный», «VIP».
Можно использовать категории по умолчанию, можно создавать новые, можно присваивать их клиентам, можно редактировать и удалять категории.
С помощью фильтров можно осуществлять рассылки определенной категории клиентов, а также присваивать новые категории выбранным клиентам. Подробную информацию по использованию фильтров вы можете получить в этой статье.
Категории, присвоенные клиенту, будут автоматически отображаться в окне визита при создании записи в журнале.
Как создать категорию? #
Перейдите в раздел «Клиенты» > «Категории клиентов» и нажмите кнопку «Добавить категорию». Укажите название категории и выберите цвет метки, нажмите кнопку «Сохранить». После этого новая категория появится в общем списке.
Как присвоить категорию клиенту? #
В разделе «Клиенты» > «Клиентская база» откройте карточку клиента и в поле «Категория» выберите нужную метку из выпадающего списка.
Нажмите кнопку «Сохранить».
Как присвоить категорию группе клиентов? #
Перейдите в раздел «Клиенты» > «Клиентская база»:
- Если вы хотите добавить в категорию всех клиентов, нажмите кнопку «Действия» и выберите пункт «Добавить в категорию».
- Если в категорию нужно добавить только часть клиентов, в списке выберите клиентов (поставьте галочки напротив их имен), нажмите кнопку «Действия» и выберите пункт «Добавить в категорию».
После этого выберите существующую категорию, куда нужно добавить клиентов:
Или быстро создайте новую категорию, указав название категории и цвет:
