В Altegio руководители и управляющие могут управлять доступом сотрудников к важной информации и возможностям платформы. Например, к контактам клиентов и расписанию коллег.
Корректно настроенные права доступа позволят сотрудникам работать только с нужными разделами и данным. А руководители смогут не беспокоиться о защите важной для бизнеса информации.
С помощью настройки Роль сотрудника владелец или менеджер сможет легко и быстро настроить необходимые права доступа пользователям филиала.
Что это и как это работает? #
Роль необходимо выбрать на этапе добавления сотрудника в филиал, а также можно присвоить уже существующему сотруднику. В дальнейшем роли можно менять, редактировать и копировать права доступа. Подробнее об этом читайте в этой статье ниже.
Каждой роли присваивается определенный набор рекомендованных прав доступа, которые будут включены автоматически, а также набор дополнительных прав, которые можно включить при необходимости.
Список всех прав доступа, которые соответствуют каждой роли, можно посмотреть при отправке приглашения или настройке роли.
Настройка роли сотрудника #
- Перейдите в раздел Настройки > Сотрудники либо в раздел Биллинг > Лицензия > кнопка Управление в блоке Тариф.
- Нажмите на имя любого из уже добавленных сотрудников.
- Перейдите на вкладку Доступ.
- Активируйте доступ. Включите переключатель Предоставить доступ в систему, чтобы сотрудник мог входить в свой аккаунт.
- Укажите контактные данные. Введите email и номер телефона сотрудника — по этим данным он сможет войти в систему.
Если у вас не подключён SMS-агрегатор, приглашение на номер телефона отправлено не будет. В этом случае необходимо указать email — письмо с доступом придёт на электронную почту.
- Выберите роль. В поле Права доступа выберите подходящую роль из выпадающего списка:
- Специалист — оказывает услуги.
- Администратор — отвечает за записи и их оплату.
- Кол-центр — консультирует клиентов и создаёт записи.
- Бухгалтер — отвечает за расчёт заработной платы.
- Менеджер — управляет филиалом.
- Владелец — имеет все доступы.
После выбора роли система автоматически применит соответствующие права доступа. Вы также можете предоставить сотруднику больше прав, чем предполагает его роль. Подробнее о правах доступа читайте в разделе.
- Сохраните изменения. Проверьте введённые данные и убедитесь, что роль выбрана корректно. Сотрудник получит доступ к системе в соответствии с назначенными правами.
Добавление нового сотрудника #
Чтобы добавить нового сотрудника и предоставить ему доступ к системе, выполните следующие шаги:
- Перейдите в раздел сотрудников и нажмите на кнопку Добавить сотрудника внизу списка сотрудников.
- Заполните данные сотрудника.
- В открывшемся окне введите:
- Имя — отображается в графике работы и записях.
- Специализацию — например, косметолог, парикмахер, мастер маникюра и т.д.
- Настройте параметры сотрудника. Вы можете указать одно или несколько из следующих:
- Добавить в график работы — сотрудник появится в графике и сможет оказывать услуги. Эта опция учитывается в лицензии.
- Доступ в Altegio — сотрудник сможет входить в систему и пользоваться сервисом согласно назначенным правам доступа.
- Уволен — отметьте, если сотрудник больше не работает в филиале (в этом случае доступ будет отключён).
- Сохраните изменения. После заполнения всех полей нажмите Сохранить. Новый сотрудник появится в общем списке, и при необходимости ему можно будет назначить роль и права доступа.
Примечание
Если количество сотрудников в лицензии ограничено, добавление нового сотрудника может потребовать увеличения лимита. Подробнее о том, как увеличить лимит сотрудников в лицензии читайте в статье.
Редактирование роли и прав доступа существующего сотрудника #
Роль и права доступа можно менять и редактировать. Если сотрудник был приглашен ранее, но ему не была назначена роль, ее также можно присвоить.
Для редактирования:
- Перейдите в основном меню в раздел Биллинг > Лицензия и нажмите на кнопку Управление в блоке Тариф. Нажмите на имя или роль сотрудника и перейдите на вкладку Доступ.
- Чтобы изменить роль, нажмите на выпадающий список в поле Права доступа. Если вернуться к предыдущей роли, настройки сохранятся.
- Чтобы предоставить или убрать права для роли, нажмите на три точки в поле Права доступа и выберите необходимый параметр.
- Чтобы предоставить/убрать все права к разделу используйте переключатель.
- Чтобы добавить дополнительные права доступа, нажмите на стрелку справа от переключателя и затем на строку Дополнительные. В раскрывшемся списке выберите необходимые параметры или поставьте галочки.
- Чтобы предоставить или убрать права для раздела, нажмите на три точки напротив его названия и выберите необходимый параметр.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Копирование прав доступа #
Чтобы не настраивать одни и те же права доступа, их можно скопировать для другого сотрудника. Копирование прав доступно как на этапе отправки приглашения, так и для сотрудника уже добавленного в филиал.
Для копирования прав:
- Перейдите в раздел Настройки > Сотрудники либо в раздел Биллинг > Лицензия > кнопка Управление в блоке Тариф.
- Нажмите на имя или роль и перейдите на вкладку Доступ.
- На открывшейся странице в поле Права доступа нажмите на кнопку Скопировать права.
- Выберите сотрудника из списка, права которого необходимо скопировать, можно воспользоваться поиском по сотрудникам. Нажмите кнопку Применить.
После скопированные права будут добавлены в настройки сотрудника.
Решение частой ошибки при принятии приглашения #
При попытке принять приглашение может появиться ошибка такого типа: Номер телефона или почта уже используется.
Это означает, что аккаунт с такими данными уже существует в системе. Что делать в этом случае:
- Восстановить доступ через функцию Забыли пароль / Восстановить пароль.
- Пригласить существующий аккаунт, не создавая новый.
- Если нет доступа к телефону или почте, на которые зарегистрирован аккаунт — обратитесь в службу поддержки Altegio.
