Az Altegio mostantól támogatja a hitelfizetést, azaz az ügyfelek személyes számláján keresztüli részleges vagy “hitelre” történő fizetéseket, valamint ezek nyomon követését. Ez azt jelenti, hogy rögzítheted azokat a látogatásokat is, amelyeket nem teljes összegben vagy hitelbe fizetnek ki, és ez az információ megjelenik az ügyfélkártyán, a látogatási előzményeiben és a bérek számításában is.
Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan működik ez a funkció, és hogyan tudod használni.
Negatív egyenlegek
Mostantól engedélyezheted, hogy az ügyfél személyes számlája negatív egyenlegbe menjen át, amikor szolgáltatást vagy terméket vásárol.
Átláthatóbb fizetési módok
Az előzményekben új oszlop jelent meg: “Fizetési mód”, ami pontosan megmutatja, hogyan történt a fizetés.
Ha a fizetés hitelre történt, az pirossal jelenik meg, hogy könnyen kiszúrd.
Bérszámítási kontroll
Új beállításokkal szabályozhatod, hogy az ügyfélszámlás fizetéseket (beleértve az adósságokat is) beleszámítod-e a munkatársak fizetésébe.
Hol látod ezt az infót?
Ügyfélkártya
A „Vendég számlák” részben megjelenik az összes befizetés az aktuális egyenleggel együtt.
A negatív egyenlegek (adósságok) pirossal vannak kiemelve, így azonnal látod, ha valaki tartozik, és mennyivel.
Bármilyen „hitelre” történt fizetés vagy negatív egyenlegből való levonás piros szöveggel vagy figyelmeztető ikonnal jelenik meg a bejegyzés fizetési részénél.
Hogyan kapcsold be ezt a funkciót?
A hálózati interfészen belül lépj az „Ügyfélszámlák” → „Számla típusok” menüpontra.
Hozz létre egy új számlatípust a jobb felső sarokban lévő gombra kattintva, vagy válaszd ki a meglévők közül azt, amelyiket szerkeszteni szeretnéd.
Igy megnyílik a számlatípus szerkesztő ablaka.
- Jelöld be a „Hitelre történő fizetés engedélyezése” opciót.
- Add meg a megengedett maximális negatív összeget (ez kötelező mező).
- Mentsd el a módosításokat
Megjegyzés: Győződj meg róla, hogy a megengedett negatív egyenleg összhangban van a saját belső hitelezési szabályzatoddal.
Bejegyzés fizetése hitelre
Amikor létrehozol egy bejegyzést vagy fizetést végzel, válaszd a „Ügyfél személyes számlája” opciót, mint fizetési módot.
Ha az ügyfél számláján nincs elegendő fedezet, de a negatív egyenleg engedélyezve van, akkor az Altegio a következőket teszi:
- Levonja a fizetendő összeget, és negatívba viszi a számlát.
- A fizetés „hitelként” lesz megjelölve az előzményekben.
Megerősítő ablak jelenik meg, mielőtt a fizetés véglegesítésre kerül, hogy tudd: az ügyfél tartozással fog távozni.
Ügyfelek szűrése
In client card, use the filter “Filter appointments” to show only visits that are unpaid or paid on credit.
Az ügyfélkártyában használhatod a „Bejegyzések tartozással” szűrőt, hogy csak azokat a bejegyzéseket lásd
- “Az összes bejegyzés” megjelenít minden bejegyzést.
- “Bejegyzések tartozással” csak azok a bejegyzések, amelyek nincsenek kifizetve, vagy negatív egyenlegről történtek.
Bérszámítási beállítások
Most eldöntheted, hogy a nem kifizetett vagy hitelre történt időpontokat figyelembe veszed-e a bérszámításban:
Lépj a Beállítások → Szakemberek→ Bérszámítás menüpontba (az adott munkatárs profilján belül).
Pipáld be az új jelölőnégyzetet:
- „Ügyfélszámláról fizetett összegek feltüntetése” – külön van lehetőség ezt beállítani szolgáltatásokra és termékekre is.
Mentsd el a módosításokat.
Ez lehetővé teszi, hogy csak akkor kerüljön sor jutalék kifizetésére, ha a tartozás már rendezve lett.
Fontos
A negatív egyenleg csak a manuálisan rögzített fizetésekre vonatkozik.
Ez nem érinti az online fizetéseket, amelyek online foglalással történnek.