У розділі Клієнти > Клієнтська база відображається інформація про всіх клієнтів, які відвідували вашу компанію.
У списку клієнтів виводиться основна інформація: ім’я, контакти, сума витрат, знижка, кількість візитів, дата першого та останнього візиту, кількість чайових.
Клієнтська база формується автоматично при створенні запису в Журналі, а також коли клієнт записується онлайн. По кожному клієнту зберігатиметься повна історія відвідувань, а знайти клієнтів можна в кілька кліків.
Можна отримати список клієнтів, які підходять під конкретні умови. Для цього використовуйте фільтри. Як з ними працювати, читайте у статті.
Altegio вміє автоматично надавати знижки та категорії клієнтам. Усі категорії та правила ви можете налаштувати самостійно. Якщо у вас є мережа з кількох філій, ви можете вести єдину мережеву базу клієнтів. Як працювати з нею, читайте у статті.
Робота з клієнтською базою #
Інформація про клієнтів #
Ви можете налаштувати список клієнтів під свої завдання.
- Іконка із зображенням шестерні в заголовку таблиці відкриває меню зі списком доступних стовпців. Якщо певна інформація тимчасово не потрібна, зайві стовпці можна приховати.
- Іконка у вигляді замка дозволяє закріпити порядок стовпців (не більше п’яти).
Таблицю можна сортувати, натискаючи на заголовок стовпця. Стрілка показує порядок сортування. Це корисно, наприклад, щоб визначити клієнтів, які давно не відвідували вас, або знайти найприбутковішого гостя.
У розділі «Клієнтська база» доступний швидкий пошук за ім’ям, номером телефону, Email або номером картки. Для цього введіть значення в рядок пошуку та натисніть кнопку «Знайти».
Клієнтів можна додавати до бази не лише через журнал запису. У розділі «Клієнтська база» ви можете додавати клієнтів по одному, натиснувши кнопку «Додати клієнта», а також імпортувати список клієнтів з Excel (детальніше про це читайте тут).
Додавання клієнта до чорного списку #
Щоб заборонити клієнту записуватися онлайн, перейдіть до розділу Клієнти > Клієнтська база, виберіть потрібного клієнта та встановіть прапорець «Заборонити запис онлайн».
Якщо адміністратор записує клієнта вручну, можна призначити клієнту певну категорію, щоб співробітники бачили, що клієнт перебуває в чорному списку. Для цього використовується картка клієнта. Докладніше про налаштування читайте в статті.
Дії з клієнтською базою #
Ви можете здійснювати масові розсилки клієнтам, надсилати повідомлення, видаляти клієнтів з бази, надавати їм категорії, вивантажувати інформацію в Excel. Щоб виконати дію для всіх клієнтів, натисніть кнопку «Дії» та виберіть потрібний пункт зі списку.
Дії можна виконувати як для всіх знайдених клієнтів, так і лише для вибраних. Щоб вибрати клієнтів, поставте прапорці поруч із їхніми іменами. Після цього дії буде застосовано лише до вибраних клієнтів.
Якщо список клієнтів відфільтрований за певними параметрами, можна швидко вибрати всіх клієнтів, установивши прапорець у верхньому лівому куті списку.
- «Надіслати повідомлення». Для SMS-розсилки введіть текст повідомлення, підтвердьте ознайомлення з юридичними аспектами SMS-розсилок і натисніть кнопку «Надіслати». Надіслані повідомлення можна перевірити в розділі «Огляд» > «Повідомлення».
Налаштування каналів для розсилки можна змінити в розділі «Налаштування» > «Системні налаштування» > «Повідомлення» на вкладці «Типи повідомлень» у типі «Масові розсилки клієнтам».
Список доступних каналів для окремого клієнта визначається у картці клієнта.
- «PUSH-Сповіщення». Для надсилання сповіщення введіть текст і натисніть кнопку «Надіслати».
PUSH-сповіщення в мобільний додаток надсилаються лише тим клієнтам, які встановили мобільний додаток. У спливаючому вікні буде вказано їх кількість.
Також ви можете надіслати PUSH-сповіщення в електронні картки тим клієнтам, для яких вони випущені.
- «Додати до категорії». Ви можете додати клієнтів до існуючих категорій або створити нову категорію прямо в цьому розділі. Для цього введіть її назву та виберіть колір. Після створення категорія з’явиться у списку в розділі «Клієнти» > «Категорії клієнтів».
- «Видалити з бази». Ви можете видалити клієнтів із бази. Щоб підтвердити видалення, введіть слово «ВИДАЛИТИ» у поле та натисніть кнопку «Видалити».
Інформацію про клієнтів можна вивантажувати в Excel. Для цього у верхньому правому куті екрана натисніть «Операції з Excel» > «Вивантажити в Excel».
Клієнтська база вивантажується лише через електронну пошту. Користувач отримує лист із посиланням на файл. Після цього в Altegio у розділі «Огляд» > «Операції з даними» з’явиться лого вивантажень із інформацією про те, хто, коли та які дані запитував. Файл також можна отримати через лог вивантаження за наявності прав доступу до цього розділу.
