Звіти

Розділ Звіти тепер розміщений в одному місці, де можна переглянути всі доступні звіти в Altegio, згруповані за категоріями, та швидко відкрити потрібний.

Примітка

Самі звіти не зазнали суттєвих змін — це оновлення переважно стосується навігації та доступу до них.

Як відкрити Звіти #

1. Відкрийте ліве меню в режимі Адміністрації.
2. Виберіть розділ Звіти.

1. Оберіть один із підрозділів:
2. Основні показники
3. Записи
4. Події
5. Всі звіти (докладніше про доступні звіти — нижче)

Важливо

Доступ до звітів залежить від ролі користувача та прав доступу.
Якщо ви не бачите певний звіт або цілий розділ, зверніться до вашого керівника.

Всі звіти #

Розділ Усі звіти містить список усіх типів звітів, згрупованих за категоріями (наприклад: Відвідуваність, Фінанси, Продажі, Склад тощо).

Категорії звітів #

Відвідуваність #

Ці звіти допомагають зрозуміти поведінку клієнтів, завантаженість команди та вплив акцій і пропозицій.

• Візити — відстежуйте кількість візитів за вибраний період, включно з новими та повторними клієнтами, а також аналізуйте щоденну динаміку завантаження, щоб оцінити загальне навантаження бізнесу. Детальніше про цей звіт читайте у відповідній.
• Записи — аналізуйте записи клієнтів за допомогою фільтрів за датою, статусом, співробітниками, послугами, клієнтами та ресурсами, щоб переглядати конкретні випадки та керувати розкладом.
• Події — відстежуйте відвідуваність, рівень заповнення та платежі для групових подій.
• Рівень повернення клієнтів — аналізуйте частоту повернення клієнтів, популярні послуги та спеціалістів, до яких клієнти записуються найчастіше.
• Завантаженість співробітників — аналізуйте заповненість графіка співробітників і знаходьте вільні слоти для збільшення доходу.
  

Фінанси #

Звіти для контролю фінансових результатів і грошових потоків.

• Фінансовий звіт — переглядайте доходи та витрати з деталізацією за днями, категоріями, послугами, товарами та касами
• Звіт про прибутки та збитки (P&L) — відстежуйте динаміку прибутків і збитків за місяцями за вибраний період.
• Щоденний касовий звіт — контролюйте щоденні платежі та підсумки змін із фільтрами за співробітниками.
  

Продажі #

Ці звіти допомагають зрозуміти джерела доходу та ефективність роботи співробітників, послуг і клієнтів.

• Продажі за співробітниками — переглядайте дохід за кожним співробітником і показники ефективності.
• Ефективність команди в динаміці — переглядайте результати за місяцями та відстежуйте зміну ключових показників із часом.
• Продажі за послугами — попит, виручка та прибутковість послуг.
• Продажі за клієнтами — аналіз клієнтів за виручкою, кількістю візитів і середнім чеком.

Склад #

Ці звіти допомагають керувати запасами, використанням матеріалів, списаннями та оборотністю товарів.

• Залишки на складі — переглядайте рівень запасів товарів і матеріалів на складах та відстежуйте залишки з часом.
• Замовлення товарів — плануйте закупівлі на основі критичних рівнів запасів і цільових залишків.
• Аналіз продажів товарів — відстежуйте продажі товарів: кількість, дохід і націнку.
• Аналіз використання витратних матеріалів — порівнюйте фактичне та розрахункове використання матеріалів і виявляйте розбіжності.
• Аналіз списання товарів — перевіряйте списання товарів і їхній вплив на складські залишки
• Аналіз оборотності товарів — переглядайте швидкість продажу товарів і швидкість повернення вкладених коштів.

Огляд #

Ці звіти допомагають відстежувати ефективність маркетингових інструментів і взаємодію з клієнтами.

• Акції — переглядайте, як акції залучають клієнтів і впливають на повторні візити та дохід.
• Відгуки — збирайте відгуки клієнтів і покращуйте їхній досвід.
• Повідомлення — переглядайте, які повідомлення були надіслані та через які канали.
• Дзвінки — переглядайте історію вхідних і вихідних дзвінків для зручного відстеження комунікації.
  

Безпека #

• Експорт даних — переглядайте всі експорти списку клієнтів і звітів в одному місці.
• Зміни даних — відстежуйте створення, оновлення та видалення записів у записах, фінансах і складських операціях.