Раздел Отчеты теперь расположен в одном месте, где можно просматривать все доступные в Altegio отчеты, сгруппированные по категориям, и быстро открывать нужный.
Примечание
Сами отчеты не изменились — это обновление в основном про обновленную навигацию.
Работа с отчетами
- Откройте левое меню в режиме Администрирование.
- Выберите раздел Отчеты.
Важно
Доступ к отчетам зависит от вашей роли и прав. Если вы не видите какой-то отчет (или весь раздел), обратитесь к вашему менеджеру.
- Выберите один из разделов:
- Основные показатели
- Записи
- События
- Все отчеты (подробнее о том, какие отчеты доступны, читайте в статье ниже)
Раздел Все отчеты
Раздел Все отчеты — это список всех типов отчетов, сгруппированных по категориям (например: Аналитика, Финансы, Продажи, Склад, Обзор).
Категории отчетов
Аналитика
Используйте эти отчеты, чтобы понимать поведение клиентов, загрузку команды и эффективность промо-акций.
- Возвращаемость — отслеживайте, как часто клиенты возвращаются, какие услуги выбирают и к каким специалистам записываются. Подробнее о разделе читайте здесь.
- Заполненность — анализируйте заполненность расписания сотрудников и находите свободные окна для роста выручки. Подробнее об отчете — здесь.
- Акции — просматривайте, как промо-акции привлекают клиентов и влияют на повторные визиты и выручку. Подробнее — в этой статье.
- Посещаемость групповых событий — отслеживайте посещаемость, процент заполнения и оплаты по групповым событиям. Подробнее об отчете — здесь.
Финансы
Используйте эти отчёты, чтобы контролировать показатели бизнеса, доходы/расходы и дневные итоги.
- Финансовый отчет — просматривайте доходы и расходы с разбивкой по дням, категориям, услугам, товарам и кассам. Подробнее — в статье.
- P&L отчет — отслеживайте динамику прибыли/убытков по месяцам за выбранный период. Как работать с отчетом — в этой статье.
- Отчет по кассе за день — контролируйте ежедневные платежи и итоги смен с фильтрами по сотрудникам. Подробно об отчете — здесь.
Продажи
Используйте эти отчеты, чтобы понимать источники выручки и эффективность по сотрудникам, услугам и клиентам.
- По сотрудникам — смотрите выручку по каждому сотруднику и метрики эффективности. Подробнее — здесь.
- По сотрудникам в динамике — просматривайте результаты по месяцам и изменения ключевых метрик со временем. Подробнее — в этой статье.
- По услугам — отслеживайте спрос на услуги, выручку и прибыльность компании. Подробно — в этой статье.
- Продажи по клиентам — анализируйте поведение клиентов по выручке, визитам и среднему чеку. Подробнее — в этой статье.
Склад
Используйте эти отчеты, чтобы управлять остатками, списаниями, использованием материалов и оборачиваемостью товаров.
- Остатки на складе — уровни остатков товаров/материалов по складам и динамика остатков. Подробнее — здесь.
- Заказы товаров — планируйте закупки по критическим остаткам и целевому уровню запасов. Подробнее — в этой статье.
- Анализ продаж — отслеживайте продажи товаров: количество, выручку и наценку. Подробно — здесь.
- Анализ расхода материалов — сравнивайте фактический и расчетный расход материалов и находите расхождения. Подробная инструкция доступна по ссылке.
- Анализ списаний — проверяйте списания товаров и их влияние на складские остатки. Подробнее — в этой статье.
- Анализ оборачиваемости — смотрите, как быстро продаются товары и как быстро окупаются вложения. Подробнее — в этой статье.
Обзор
Используйте эти отчеты для отслеживания ключевых журналов и общего контроля.
- Сводка — контакты менеджера, ID локации, ближайшие и последние записи — все в одном месте. Подробнее — в этой статье.
- Записи — управляйте записями клиентов и фильтруйте по нужным параметрам. Как это сделать — подробно в этой статье.
- Групповые события — оценивайте эффективность групповых событий по ключевым метрикам. Подробнее — в этой статье.
- Отзывы — собирайте обратную связь и улучшайте клиентский опыт. Подробнее — в этой статье.
- Сообщения — смотрите, какие уведомления были отправлены и через какие каналы. Подробнее — здесь.
- Звонки — история входящих и исходящих звонков для удобного контроля коммуникаций. Подробнее — в этой статье.
- Операции с данными — все выгрузки списка клиентов и отчетов в одном месте. Подробнее об этом разделе читайте здесь.
- Изменения данных — отслеживайте созданные/обновленные/удаленные детали в записях, финансах и складе. Подробнее — здесь.
