Видача карт лояльності окремим клієнтам
Видавати та видаляти карти лояльності клієнту можна двома способами:
- через розділ Лояльність у вікні запису;
- через картку клієнта в розділі Клієнти > База даних клієнтів.
І у вікні запису, і в картці клієнта перейдіть у розділ Лояльність, вкажіть номер картки або залиште поле порожнім для автоматичної генерації номера, виберіть тип картки та натисніть кнопку Видайте картку.
Після цього картка з’явиться в розділі Лояльність. Щоб видалити її, натисніть кнопку Видалити.
Ви можете видати клієнту кілька карт — усі вони відображатимуться в його картці.
Видача карт лояльності групі клієнтів
Групі клієнтів карти лояльності можна видати в мережевому інтерфейсі в розділі Лояльність > Карти лояльності за допомогою завантаження через Excel.
В Altegio є 2 типи простору: філії та мережі. Філії позначаються жовтим кольором зліва, мережі — фіолетовим. У філіях і мережах знаходяться різні розділи.
Щоб перейти до мережі, виконайте такі дії:
- Натисніть на назву філії у верхньому лівому куті;
- У випадаючому списку виберіть потрібну мережу.
Підготовка файлу
Щоб видати карти лояльності певного типу одразу кільком клієнтам, потрібно підготувати файл Excel із телефонами клієнтів, номерами карт, актуальним балансом карт і сумою поповнення.
Номери телефонів потрібно вказувати обов’язково — вони мають починатися з коду країни. Формат номера для коректного завантаження: 1XXXXXXXXXX.
Якщо ви не хочете завантажувати карти одразу з певним бонусним рахунком, використовуйте значення 0 для балансу карт. Якщо не вказати номер карт під час завантаження, Altegio автоматично їх згенерує.
Видача карт
У мережевому інтерфейсі перейдіть у розділ Лояльність > Карти лояльності та натисніть кнопку Завантажити з Excel.
Виберіть тип картки, екземпляри якої потрібно видати клієнтам. Скопіюйте у поле для введення дані з таблиці Excel і натисніть кнопку Завантажити. У новому вікні зіставте дані із заголовками таблиці: Телефон, Номер картки, Дохід, Актуальний баланс. Натисніть кнопку Зберегти.
Якщо до цього у клієнтів уже були картки того ж типу, що й завантажувані, і під час завантаження вказано баланс, відмінний від 0, то на картках клієнтів просто зміниться баланс. Таким чином завантаження карт лояльності з Excel дозволяє не лише видавати картки, а й масово вручну змінювати баланс карт — як збільшувати, так і зменшувати (зменшення можна виконати за допомогою знака мінус біля числа в Excel).
Якщо завантажити картки з номерами телефонів клієнтів, яких ще немає в Базі даних клієнтів, прив’язка до завантажених карток збережеться. Однак ці клієнти з’являться в базі лише після того, як їх буде додано вручну або здійснено запис на послугу.