Розділ Налаштування було перероблено й поділено на логічні групи, щоб ви могли швидше знаходити потрібні параметри — від даних локації та бренду до налаштувань модулів (платежі, товари, зарплати) і системних параметрів у Altegio.
Як відкрити Налаштування #
- Відкрийте режим Адміністрація.
- Перейдіть у Налаштування.
- Оберіть розділ, який потрібно налаштувати.
Важливо
Деякі налаштування доступні лише для певних ролей. Якщо ви не бачите потрібний розділ, зверніться до менеджера або адміністратора, щоб перевірити права доступу.
Структура розділу Налаштування #
Сторінка Налаштування поділена на 4 основні групи:
- Філія — інформація, яку бачать клієнти, а також контактні та юридичні дані.
- Налаштування модулів — параметри роботи ключових модулів (товари, зарплати, платежі, чеки).
- Категорії — створення та керування категоріями, що використовуються в системі.
- Системні налаштування — глобальні параметри (країна, мова сповіщень, формат дати й часу, інтеграції).
Налаштування філії #
Ці розділи визначають, як представлена ваша компанія, та які контактні й юридичні дані вказані.
Бренд #
Додайте назву компанії, логотип і короткий опис, який бачитимуть клієнти. Докладніше — у відповідній статті.
Контакти #
Вкажіть номер телефону, email і адресу, щоб клієнти могли з вами зв’язатися. Докладніше — у статті.
Галерея #
Завантажте фотографії, щоб показати атмосферу, інтер’єр або результати робіт. Докладніше — у цій статті.
Юридична інформація #
Заповніть детальні юридичні дані компанії. Докладніше — у статті.
Примітка
Зазвичай налаштування локації оновлюють у першу чергу після створення акаунта або додавання нової локації.
Налаштування модулів #
Ці розділи впливають на роботу модулів Altegio та на виконання розрахунків і фінансових процесів.
Товари (собівартість і залишки) #
Переглядайте, створюйте та керуйте повним списком товарів, доступних на складі й для продажу. Докладніше — у статті.
Розрахунок зарплат #
Налаштуйте правила та параметри автоматичного розрахунку заробітної плати співробітників. Докладніше — у статті про застосування комісій у розрахунку зарплати.
Безготівковий розрахунок #
Увімкніть і налаштуйте приймання онлайн-платежів від клієнтів через платіжні системи. Докладніше — у статті.
Способи оплати та збори #
Підключіть різні способи оплати та налаштуйте комісії. Докладніше — у цій статті.
Квітанції #
Налаштуйте порядок формування та надсилання нефіскальних чеків.
Важливо
Зміни платіжних методів, комісій або логіки чеків можуть вплинути на звіти та фінансові процеси. Вносьте зміни обережно та, за можливості, тестуйте.
Категорії #
Категорії допомагають структурувати дані та спрощують фільтрацію і звітність.
Категорії записів #
Групуйте записи клієнтів за типами (наприклад: перша консультація, онлайн-запис, повторний візит). Докладніше — у статті.
Категорії подій #
Створюйте типи групових подій для зручного позначення в розкладі. Докладніше — у статті.
Категорії клієнтів #
Групуйте клієнтів (VIP, нові, постійні тощо) для зручнішого керування базою. Докладніше — у статті.
Порада
Категорії особливо корисні для аналітики та сегментації — краще налаштувати їх заздалегідь і дотримуватися єдиного принципу найменування.
Системні налаштування #
Глобальні параметри для компанії/локації та технічні налаштування.
Загальні #
Тут можна налаштувати місто, формат дати й часу та мову сповіщень.
Що можна налаштувати: #
- Мова сповіщень
Визначає мову клієнтських повідомлень (SMS, email, повідомлення) - Назва компанії
Використовується у внутрішніх інтерфейсах Altegio. - Тип бізнесу
Допомагає системі підібрати базові налаштування. - Категорія
Більш точний опис бізнесу (наприклад, «салон краси»). Може використовуватися для внутрішнього групування та логіки роботи системи залежно від налаштувань облікового запису. - Країна та місто
Визначають локацію. Це впливає на доступні локальні опції та може впливати на регіональні налаштування й формати. - Формат дати й часу
Керує тим, як дати й час відображаються в системі.
Належність до мережі #
Додайте інформацію про належність компанії до мережі (актуально для бізнесу з кількома локаціями). Докладніше — у цій статті.
Для розробників #
У цьому розділі можна додати технічну інформацію та інструменти, необхідні для інтеграцій. Докладніше — у цій статті.
