В некоторых случаях заполнить только имя клиента недостаточно, например, при заполнении медицинских и других документов или для упрощения поиска в клиентской базе среди одинаковых имен. Но если указать полное ФИО в поле с именем, то оно будет отображаться в уведомлениях клиенту и отзывах в виджете онлайн-записи, также рядовые сотрудники будут видеть полное имя клиента в интерфейсе Altegio.
Чтобы решить эти вопросы в Altegio появилась возможность указывать фамилию и отчество клиента. Теперь нет необходимости создавать дополнительные поля или указывать все ФИО в имени, для фамилии и и отчества были созданы отдельные поля.
Вы можете включать и отключать отображение полей в настройках журнала записи, а также регулировать правами доступа, кто будет видеть фамилию и отчество.
Разделы и модули, в которых отображаются Фамилия и Отчество #
- Окно визита (детали записи и данные клиента).
- Окно группового события.
- Журнал записи.
- Раздел «Клиенты» > «Клиентская база» (карточка клиента и таблица).
- Окно продажи товаров.
- Раздел «Склад» > «Складские операции» (таблица складских операций).
- Раздел «Обзор» > «Сводка».
- Раздел «Обзор» > «Записи».
- Раздел «Обзор» > «Отзывы».
- Раздел «Финансы» > «Финансовые операции».
- Раздел «Финансы» > «Финансовые операции».
Настройка #
Чтобы включить отображение фамилии и отчества:
- Перейдите в раздел Настройки > Настройки записи > Журнал записи.
- В поле «ФИО клиента» отметьте необходимые поля:
• Показывать поле Фамилия.
• Показывать поле Отчество.
Вы можете включить отображение сразу двух полей или только одного. В зависимости от настроек прав доступа, пользователь будет видеть только имя и первую букву фамилии клиента, или будет видеть полное ФИО. Подробнее о настройке прав читайте ниже.
- Нажмите «Сохранить» внизу.
После настройки журнала записи в интерфейсе взаимодействия с клиентом рядом с полем «Имя» появятся новые поля — «Фамилия» и «Отчество».
Важно
На текущий момент функционал еще дорабатывается, в будущем планируется также добавить фамилию и отчество в загрузку и выгрузку из Excel, а также в сетевой интерфейс.
Переменная %NAME% в уведомлениях не включает в себя поля «Фамилия» и «Отчество», а только имя.
Права доступа #
Для отображения фамилии и отчества в интерфейсе Altegio, необходимо настроить права доступа пользователя. Если у пользователя нет прав доступа к просмотру фамилии и отчества, то отчество он не увидит, а вместо фамилии будет отображаться ее первая буква, например, Жанна Б.
Чтобы настроить права:
- Перейдите в раздел Настройки > Сотрудники выберите сотрудника и перейдите на вкладку «Доступ».
- Настройте права, в соответствии с задачами, которые будет выполнять пользователь:
- Чтобы пользователь мог только видеть фамилию и отчество клиента в интерфейсе Altegio необходимо включить право доступа «Клиентская база» > «Просмотр фамилии и отчества клиента».
- Чтобы видеть, добавлять и редактировать фамилию и отчество клиента, у пользователя должны быть включены права в блоке «Клиентская база» > «Просмотр фамилии и отчества клиента» > «Редактирование фамилии и отчества клиента».
- Нажмите «Сохранить» внизу.
Примечание
Независимо от настроек прав доступа в карточке записи в журнале отображается только имя и первая буква фамилии.
