Altegio umożliwia śledzenie transakcji finansowych z Kontrahenci Twojej firmy, którymi mogą być osoby prywatne lub podmioty prawne, z którymi Twoja firma utrzymuje relacje finansowe.
Konfiguracja i edycja
Aby rozpocząć, przejdź do trybu Administracja, do sekcji Finanse > Kontrahenci.
Możesz dodawać, konfigurować i usuwać kontrahentów (zobacz artykuł Tworzenie i konfiguracja kontrahentów). W tej sekcji masz dostęp do listy wszystkich kontrahentów, w tym ich nazwy, danych kontaktowych, informacji o firmie oraz bieżącego salda transakcji z danym kontrahentem. Aby wyświetlić informacje o konkretnym kontrahencie, wpisz jego nazwę i kliknij przycisk Pokaż.
Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w informacjach o kontrahencie, wybierz jego nazwę i kliknij przycisk Edytuj. Następnie możesz zmodyfikować wymagane dane i kliknąć Zapisz, aby zaktualizować informacje o kontrahencie.
W razie potrzeby listę kontrahentów można zaimportować z Excela (więcej informacji tutaj), a także pobrać jako plik Excel, korzystając z przycisku Operacje w Excelu w prawym górnym rogu.