Выдача карт лояльности отдельным клиентам #
Выдавать и удалять карты лояльности клиенту можно двумя способами:
- через раздел Лояльность в окне визита;
- через карточку клиента в разделе Клиенты > Клиентская база.
И в окне визита и в карточке клиента перейдите в раздел Лояльность, укажите номер карты или оставьте поле пустым для генерации номера, выберите тип карты и нажмите кнопку Выдать карту.
После этого карта появится в разделе Лояльность, чтобы удалить ее, нажмите на кнопку Удалить.
Вы можете выдать клиенту несколько карт, все они будут отображаться в его карточке.
Выдача карт лояльности группе клиентов #
Группе клиентов карты лояльности можно выдать в сетевом интерфейсе в разделе Лояльность > Карты лояльности с помощью загрузки через Excel.
В Altegio есть 2 вида пространств: филиалы и сети. Филиалы — с желтым выделением слева, сети — с фиолетовым выделением слева. В филиалах и сетях находятся разные разделы.
Для перехода в сеть выполните следующие действия:
- Нажмите на название филиала в верхнем левом углу.
- В выпадающем списке выберите нужную вам сеть.
Подготовка файла #
Чтобы выдать карты лояльности определённого типа сразу нескольким клиентам, нужно подготовить файл в Excel с телефонами клиентов, номерами карт, актуальным размером баланса карт и размером пополнения.
Телефонные номера нужно указывать обязательно, они должны начинаться с кода страны. Формат телефонного номера для корректной загрузки – 1XXXXXXXXXX.
Если вы не хотите загружать карты сразу с определённым бонусным счётом, используйте для баланса карт значение 0. Если не указать при загрузке номера карт, Altegio автоматически их сгенерирует.
Выдача карт #
В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Лояльность > Карты лояльности и нажмите кнопку Загрузить из Excel.
Выберите тип карты, экземпляры которого нужно выдать клиентам. Скопируйте в поле для ввода данные из таблицы Excel и нажмите кнопку Загрузить. В открывшемся новом окне сопоставьте данные с заголовками таблицы: Телефон, Номер карты, Пополнение, Актуальный баланс. Нажмите кнопку Сохранить.
Если до этого у клиентов уже были карты того же типа, что и загружаемые, и при загрузке указан баланс, отличный от 0, то на картах клиентов просто поменяется баланс. Таким образом загрузка карт лояльности из Excel позволяет не только выдавать карты, но и массово вручную менять баланс карт: как увеличивать, так и уменьшать (уменьшать можно с помощью знака минус рядом с числом в Excel).
Если загрузить карты с номерами телефонов клиентов, которых ещё нет в Клиентской базе, то привязка к загруженным картам сохранится. Однако эти клиенты появятся в Клиентской базе, только если внести их туда или записать на услуги.
