Журнал записи представляет собой электронный календарь, в котором ведется работа с расписанием и визитами. С информацией о визитах клиентов связаны все остальные модули, от программы лояльности до финансового и складского учета.
После того как сотрудникам компании было установлено расписание, информация о них появится в журнале. Также появится возможность записывать клиентов на услуги к этим сотрудникам.
Создание записи #
- Для создания новой записи нажмите на нужную дату в календаре слева, откроется расписание на выбранный день.
- Выберите сотрудника и время, на которое нужно записать клиента. Нажмите на кнопку «Новый сеанс», которая появляется при наведении на свободное время в календаре. Укажите вид сеанса: «Запись» (индивидуальная). О создании групповой записи читайте здесь).
Примечание
Выбор между записью и событием появляется только при типе Смешанная запись. Включить возможность записывать и на индивидуальные визиты, и на групповые можно в разделе Настройки — Настройки записи — Журнал записи. Подробнее об этом в статье.
- При создании новой индивидуальной записи автоматически формируется окно записи или окно визита. Визит — это записи одного клиента, которые объединены настройкой «Интервал между визитами одного клиента» (настраивается в разделе «Настройки > блок Настройки записи > Журнал записи»), подробнее читайте здесь.
- Выберите услугу и укажите имя и номер телефона клиента — этого достаточно, чтобы создать запись. Система автоматически подставит сотрудника, дату и время, при необходимости их можно изменить. Затем нажмите «Сохранить запись». При необходимости запись можно создать и без данных клиента или услуги.
- Теперь перейдем к работе с созданной записью. Окно записи можно условно разделить на три зоны:
- Левая часть содержит инструменты для дополнительной настройки записи: выбор сотрудника, даты, времени и длительности, а также закрепление нужных полей (например, комментариев или ресурсов). Здесь же находятся разделы Расширенные поля, Повторение записи, Уведомления о визите, Списание расходников и История изменений. Для медицинских центров в этой зоне доступен и раздел Текущий прием.
- Центральная часть — это рабочая область записи: статусы визита, услуги, товары и оплата.
- Правая часть отвечает за работу с клиентом: добавление клиента в запись, просмотр данных клиента и посетителя, а также разделы История посещений, Лояльность, Статистика, Сообщения и звонки, Счета клиента и Файлы.
Разделы и возможности окна записи #
- Работа с клиентом
- Статус визита
- Оплата визита
- Повторение
- Уведомления
- История изменений
- Списание расходников
Подробнее о работе в окне записи читайте в статье.
