Видача карток лояльності окремим клієнтам
Видавати та видаляти картки лояльності клієнту можна двома способами:
- через розділ Лояльність у вікні запису;
- через картку клієнта в розділі Клієнти > Клієнтська база.
У вікні візиту та у картці клієнта перейдіть до розділу Лояльність, вкажіть номер картки або залиште поле порожнім для генерації номера, виберіть тип картки та натисніть кнопку Видати карту.
Після цього карта з’явиться в розділі Лояльність, щоб видалити її, натисніть на кнопку у вигляді хрестика в правому верхньому куті карти.
Ви можете видати клієнту кілька карт, всі вони будуть відображатися в його картці.
Видача карток лояльності групі клієнтів
Групі клієнтів картки лояльності можна видати у мережевому інтерфейсі у розділі Лояльність > Картки лояльності за допомогою завантаження через Excel.
У Altegio є 2 види просторів: філії та мережі. Філії — з жовтим виділенням зліва, мережі — з фіолетовим виділенням зліва. У філіях та мережах знаходяться різні розділи.
Для переходу до мережы виконайте наступні дії:
- Натисніть на назву філії у верхньому лівому куті.
- У випадаючому списку виберіть потрібну вам мережу.
Підготовка файлу #
Щоб видати картки лояльності певного типу відразу декільком клієнтам, потрібно підготувати файл в Excel з телефонами клієнтів, номерами карт, актуальним розміром балансу карт та розміром поповнення.
Телефонні номери потрібно вказувати обов’язково, вони повинні починатися з коду країни. Формат телефонного номера для коректної завантаження — 380ХХХХХХХХХ.
Якщо ви не хочете завантажувати карти відразу з певним бонусним рахунком, використовуйте для балансу карток значення 0. Якщо не вказати при завантаженні номера карт, Altegio автоматично їх згенерує.
Видача карт #
У мережевому інтерфейсі перейдіть до розділу Лояльність > Картки лояльності та натисніть кнопку Завантажити з Excel.
Виберіть тип карти, екземпляри якого потрібно видати клієнтам. Скопіюйте у поле для введення дані з таблиці Excel таі натисніть кнопку Завантажити. У новому вікні зіставте дані з заголовками таблиці: Телефон, Номер карти, Поповнення, Актуальний баланс. Натисніть кнопку Зберегти.
Якщо до цього у клієнтів вже були карти того ж типу, що завантажуються, та при завантаженні вказано баланс, відмінний від 0, то на картах клієнтів просто зміниться баланс. Таким чином завантаження карт лояльності з Excel дозволяє не тільки видавати карти, але і масово вручну міняти баланс карт: як збільшувати, так і зменшувати (зменшувати можна за допомогою знака мінус поруч з числом в Excel).
Якщо завантажити карти з номерами телефонів клієнтів, яких ще немає у Клієнтській базі, то прив’язка до завантажених карт збережеться. Однак ці клієнти з’являться у Клієнтській базі, тільки якщо вести їх туди або записати на послуги.
