У системі Altegio ви можете зручно керувати всіма налаштуваннями співробітників в одному розділі. Перейдіть у Налаштування → Налаштування запису → Співробітники, щоб переглянути та налаштувати профілі.
Щоб відкрити профіль співробітника, натисніть на його ім’я у списку.
Що можна зробити в розділі «Співробітники»:
Додавати й редагувати співробітників
Призначати послуги та графік роботи
Налаштовувати розрахунок зарплати
Керувати видимістю для онлайн-запису
Встановлювати права доступу й сповіщення
Вкладки профілю співробітника #
Кожен профіль має кілька вкладок угорі. Вони допомагають структуровано керувати всіма параметрами співробітника:
Інформація – Основні дані: ім’я, посада, спеціалізація, контакти, фото.
Послуги– послуги, які послуги виконує співробітник і як вони відображаються для клієнтів, ціни.
Онлайн-запис – Увімкнення або вимкнення онлайн-запису, умови запису, доступні години.
Розрахунок ЗП – Комісії за послуги, бонуси, правила оплати, оплата за товари або змінну роботу.
Графік роботи – робочі години, перерви й повторювані розклади.
Доступ – права й ролі, що контролюють, що співробітник може бачити й робити.
Сповіщення – налаштування сповіщень, які отримуватиме співробітник.
Налаштування – розширені або додаткові параметри співробітника.
Вкладка «Інформація» #
Вкладка «Інформація» — це місце, де зберігаються та керуються всі основні відомості про кожного співробітника. Ця вкладка діє як візитна картка співробітника — сюди варто зайти в першу чергу, щоб переглянути або оновити його особисту інформацію.
Основні дані профілю: додайте або оновіть відображуване ім’я (видиме клієнтам), посаду, спеціалізацію (також відображається клієнтам) та контактні дані.
Фото профілю: завантажте або змініть фото співробітника, яке відображатиметься в системі й внутрішніх списках.
Додаткова інформація: внесіть повне ім’я, громадянство, стать, номери документів, ІПН та дати працевлаштування.
Контактні дані: додайте кілька номерів телефону або адрес електронної пошти для кращої комунікації та інтеграції зі сповіщеннями.
Робочі та юридичні дані: відстежуйте дату початку роботи, термін дії реєстрації/патенту та інші документи для дотримання вимог.
Адміністративні дії: видаліть або звільніть співробітника, якщо він більше не працює у вашій компанії.
Важливо!
Вкладка «Інформація» видна тільки вам і інтегрованим системам з доступом до даних співробітника. Клієнти побачать лише ті публічні дані, які ви вирішили показати.
Вкладка «Послуги» #
Вкладка «Послуги» дає змогу керувати тим, які послуги може надавати співробітник і як вони відображаються для клієнтів. Ця вкладка безпосередньо впливає на видимість в онлайн-записі, розклад і ціни для кожного співробітника.
Призначення наявних послуг: оберіть зі свого списку послуг, щоб додати їх співробітнику.
Створення нових послуг: додавайте нові послуги прямо з цієї вкладки.
Налаштування цін і тривалості: вкажіть індивідуальні ціни, тривалість і витратні матеріали для кожної послуги.
Контроль видимості онлайн-запису: вмикайте або вимикайте онлайн-запис для кожної послуги, щоб керувати тим, що доступне клієнтам.
Налаштування журналу запису: вирішіть, чи відображатиметься послуга у внутрішньому журналі записів.
Зміни, внесені тут, безпосередньо впливають на те, що бачать клієнти в онлайн-виджеті та ваша команда в Журналі Запису.
Докладніше про налаштування цього розділу читайте у статті.
Вкладка «Онлайн-запис» #
Вкладка «Онлайн-запис» керує тим, як клієнти можуть записуватись до конкретного співробітника. Тут ви вирішуєте, чи відображається фахівець в онлайн-виджеті та які умови застосовуються до його онлайн-записів.
Доступність при онлайн-записі: оберіть, чи можуть клієнти записуватись онлайн до цього співробітника.
Профіль співробітника: додайте опис, який побачать клієнти при записі онлайн, та за потреби відображайте рейтинг і відгуки.
Правила запису:
- Онлайн-передплата: увімкніть передплату за послуги цього фахівця.
- Пропуск вибору співробітника: вмикайте або виключайте співробітника при виборі «Будь-який фахівець».
Час, доступний для онлайн-запису:
- Загальний для філії: використовуйте стандартний час онлайн-запису.
Індивідуальний для співробітника: задайте персональні години для конкретного співробітника.
Недоступні дні: відмітьте дні, коли фахівець недоступний для онлайн-записів.
Доступні слоти: оберіть і налаштуйте, які часові слоти клієнти можуть бачити та бронювати.
Правила побудови слотів:
- Тип слотів (оптимальні, гнучкі тощо).
- Онлайн-запис (наприклад, 09:00–18:00).
- Крок (інтервали) запису (наприклад, кожні 30 хвилин).
- Час до початку візиту (за скільки можна записатись).
Секції дня: поділіть розклад на ранок, день і вечір, вмикаючи/вимикаючи окремі слоти.
Винятки: додавайте винятки для окремих днів тижня або періодів.
Докладну статтю про цей розділ читайте здесь.
Вкладка «Заробітна плата» #
Вкладка «Розрахунок ЗП» дозволяє налаштувати, як кожен співробітник отримує оплату за свою роботу. Тут ви визначаєте види виплат і комісій — від надання послуг до продажу товарів і змінної роботи.
Вкладка «Графік роботи» #
У останній версії Altegio всі налаштування розкладу перенесено в Налаштування → Налаштування запису → Графік роботи для кращої централізації.
Натисніть «Видалити з графіка», щоб відв’язати фахівця від призначеного розкладу (з’явиться повідомлення для підтвердження).
Натисніть «Налаштувати», щоб перейти безпосередньо в розділ редагування робочих годин, перерв і змін.
Вкладка «Доступ» #
Вкладка «Доступ» дозволяє визначити, що може робити кожен співробітник у системі Altegio. Тут ви призначаєте ролі, права й доступ співробітника. Рівень доступу також впливає на вашу ліцензію Altegio.
- Оберіть відповідну роль зі списку: Спеціаліст, Адміністратор, Кол-центр, Бухгалтер, Менеджер або Власник.
- Кожна роль включає передвстановлений набір дозволів для розкладу, роботи з клієнтами, платежів або звітів.
Ліцензія та білінг:
Від прав залежить, чи є запрошений співробітник платним або безкоштовним:
Спеціаліст — безкоштовний набір прав.
Менеджер — безкоштовний набір прав.
Бухгалтер — безкоштовний набір прав.
Кол-центр — безкоштовний набір прав.
Технічні користувачі (sms-агрегатори, чат-боти) — безкоштовні, якщо підключення здійснено через маркетплейс Altegio.
Адміністратор — платний набір прав.
Власник — перший у філії безкоштовний, наступні — платні.
Важливі деталі:
- При додаванні платних прав співробітник автоматично стає платним.
- Співробітник без прав доступу завжди платний і займає одне місце в тарифі.
- При додаванні прав доступу співробітник все одно займає лише одне місце в тарифі.
Приклад відображення вкладки співробітника з ліцензією та конкретним рівнем доступу — дивіться тут.
Вкладка «Сповіщення» #
Вкладка «Сповіщення» дозволяє налаштовувати, як кожен співробітник отримує повідомлення про записи, дії клієнтів та інші події. Це допомагає команді бути в курсі й оперативно реагувати.
Типи сповіщень: оберіть події, які викликають сповіщення (створення запису, скасування, перенесення, завершення підписки, скасування адміністратором).
Канали доставки: оберіть спосіб надсилання — SMS, Email або Push.
Дані клієнта: вмикайте або вимикайте надсилання імені та телефону клієнта в сповіщеннях для контролю конфіденційності.
Сповіщення веб-версії:
- Дії із записами: створення, перенесення, видалення, оплата за QR-кодом.
- Вхідні дзвінки: відображення дзвінків прямо у веб-версії.
У випадаючому меню типів сповіщень можна обрати доступ до сповіщень за кількома параметрами.
Вкладка «Налаштування» #
Вкладка «Налаштування» надає розширені параметри для кожного співробітника. Тут ви можете керувати відображенням співробітника в Журналі записів, відстежувати статистику й підключати профіль до зовнішніх інструментів, наприклад Google Календаря.
Детальніше про налаштування цієї вкладки читайте у статті.
